杨仪听说前路有兵拦截，立即派人侦察。回报说魏延已经烧毁了栈道，引兵阻止归路。杨仪大为惊慌，说道：“丞相在世时就料到这个人迟早会反叛，没想到今天果然如此！现在断了我们的归路，我们该怎么办？”费祎说：“这个人一定会先上奏天子，诬陷我们造反，所以才烧毁了栈道，阻止归路。我们也应该上奏天子，告发魏延的反叛行为，然后再做打算。”姜维说：“这里有一条小径，叫做槎山，虽然崎岖险峻，但可以绕过栈道。我们一边写奏章给天子，一边率领人马往槎山小道前进。”
后主刘禅在成都的皇宫中，日夜不安，他的内心被一种莫名的恐慌所笼罩。夜晚，他做了一个噩梦，梦见成都的锦屏山崩塌，惊醒后的他，坐在床边等待天亮，他知道这个梦是一个不好的预兆。
一早，他召集文武百官入朝，希望他们能为他解梦。谯周看着惊恐的后主，沉声说道：“臣昨夜观天象，见一颗赤色、光芒有角的星星从东北落于西南，这是丞相有大凶之兆。陛下梦见山崩，正与此相符。”听后主更加恐慌，无色苍白。
此时，李福匆匆赶到，他告诉后主诸葛亮已经去世的消息。后主闻言，如同雷击，他大声痛哭，“天丧我也！”他哭倒在龙床之上，旁边的侍臣赶忙扶他入后宫。吴太后听到这个消息，也是放声大哭，悲伤不已。整个皇宫被悲伤的氛围所笼罩，文武百官和百姓们无不哀痛。
然而，悲痛之中，又传来魏延的奏表，指控杨仪造反。后主和群臣大惊，吴太后却提醒他们，“先帝曾说过魏延脑后有反骨，不可轻信他的一面之词。杨仪是文人，丞相曾委以重任，他必不是反贼。”
此时，又有杨仪的紧急奏表到来，表中杨仪指责魏延违反丞相遗命，烧断栈道，劫掠丞相灵车。后主和群臣面对这两份截然相反的奏表，都不知道该如何是好。
蒋琬此时站出来说：“杨仪虽然性格急躁，但他和丞相共事多年，丞相临终前将大事托付给他，他决不会背叛。而魏延平日自恃功高，对杨仪心怀怨恨，此次事件，恐怕是他为了陷害杨仪而做的。”
就在众人议论纷纷之际，又有消息传来，魏延再次上表，依旧指控杨仪造反。而杨仪也再次上表反驳。两人接连上表，各执一词，让后主和群臣更加疑惑。
此时，费祎赶到，他向后主详细报告了魏延的反叛情况。后主听后，沉默片刻，然后决定派董允前去调解，希望能用和平的方式解决这场争端。董允领命而去。
然而，魏延烧断了栈道，屯兵在南谷，封锁了隘口，自以为已经得计。然而，杨仪和姜维却在星夜间率领兵力抄到了南谷之后。杨仪担心汉中被失守，命先锋何平带领三千兵先行。杨仪和姜维则率领军队护送着柩车朝汉中而来。
此时，何平率军径到南谷后，擂鼓呐喊。哨马迅速报告给魏延，说杨仪命令先锋何平带兵从槎山小路绕到这里来挑战。魏延大怒，急忙穿戴装备上马，提刀带兵前来迎战。两军对峙，何平出马大声骂道：“反贼魏延在哪里？”延也骂道：“你们助杨仪造反，怎敢骂我！”平叱喝道：“丞相刚刚去世，骨肉未寒，你们竟敢造反！”然后挥动马鞭指着魏军士兵说：“你们这些军士，都是西川人，川中有许多父母、妻子、兄弟和亲朋好友；丞相在世时，从未亏待过你们，现在不能助反贼，应该各自回家乡，等待赏赐。”
众军听闻此言，大喊一声，有大半人都散去了。魏延大怒，挥动刀剑骑马追赶何平。何平装出败势逃走，魏延紧随其后。众军纷纷射箭，魏延转身回马。看到众军纷纷溃散，魏延怒不可遏，挥刀杀了几个人，但无法阻止他们；只有马岱率领的三百人没有动，魏延对马岱说：“你真心帮助我，事成之后，我决不会亏待你。”于是，魏延与马岱一起追杀何平。何平带兵飞跑而去。魏延整理残军，与马岱商议说：“我们要投降魏国，该怎么办？”马岱说：“将军的话，不明智。大丈夫岂能屈膝于人，为何不自谋霸业？我观将军智勇无双，两川之士，谁敢与之抗衡？我发誓与将军一起先夺取汉中，然后再进攻西川。”
魏延大喜，便与马岱一起带领军队直奔南郑城。姜维站在南郑城上，看到魏延和马岱威风凛凛地向城门逼近，急忙下令拉起吊桥。魏延和马岱大喊：“快降服！”姜维让人请杨仪商议，说：“魏延勇猛，再加上马岱的帮助，虽然我军兵力不足，该如何退敌？”杨仪说：“丞相临终前留下一封锦囊，嘱咐说：如果魏延背叛，临阵对敌时才能打开，里面有斩杀魏延的计策。现在应该取出来看一看。”于是打开锦囊，上面写着：“等待与魏延对敌，马上方可拆开。”姜维大喜，说：“既然丞相有嘱咐，长史可以收好。我先引兵出城，列阵准备，你们可以随后而来。”姜维穿上装备，骑马挥舞着枪，带领三千兵士，开启城门，一起冲出，鼓声震天，排成阵势。姜维挺枪立马在门旗下，高声大骂：“反贼魏延啊！丞相从未亏待过你，今日你为何背叛？”魏延横刀勒马回答：“伯约，与你无关，只要杨仪来！”杨仪在门旗的阴影里，拆开锦囊看了一眼，知道了其中的内容。
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