却说姜维为了天水郡的安危，向马遵献计道：“诸葛亮必定会在郡后埋伏兵马，骗我军出城，然后乘虚而入。我愿请精兵三千，埋伏在要路。太守随后发兵出城，不可远离，只行三十里便回；只要看到火起为号，前后夹攻，便可获得大胜。如果诸葛亮亲自前来，必定会被我所擒。”马遵采用了姜维的计策，交付精兵与姜维前去埋伏，然后自己与梁虔引兵出城等候，只留梁绪、尹赏守城。
诸葛亮得知天水郡的计谋后，果然派赵云引一军埋伏在山僻之中，只等待天水人马离城，便乘虚而入。当日细作回报赵云，说天水太守马遵已经起兵出城，只留下文官守城。赵云大喜，又派人报告给张翼、高翔，让他们在要路截杀马遵。这两处的兵马也是诸葛亮预先埋伏好的。
赵云引领五千兵马，直接来到天水郡城下，高声喊道：“我乃常山赵子龙！你们已经中计，早早献出城池，免得遭受诛戮！”城上的梁绪大笑说：“你们中了我们姜伯约的计策，竟然还不知道吗？”赵云正准备攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。一员少年将军挺枪跃马而出，说道：“你见过天水姜伯约吗！”赵云挺枪直取姜维。两人战不数合，姜维的精神倍长。赵云大惊，心想：“这里竟然有这样的人物！”
正当两人激战之时，两路兵马夹攻而来，原来是马遵、梁虔引军杀回。赵云首尾不能相顾，只能冲开一条路，带着败兵逃走，姜维赶来。这时，多亏张翼、高翔两路军杀出，接应赵云回去。
赵云回去见诸葛亮，说自己中了敌人的计谋。诸葛亮惊讶地问道：“这是何人，竟然能识破我的玄机？”有南安人告诉他说：“此人姓姜，名维，字伯约，是天水冀人。他事母至孝，文武双全，智勇足备，真是当世的英杰。”赵云又夸奖姜维的枪法与他人大不相同。诸葛亮说道：“我本想取天水，没想到有这样的人。”于是起大军前来。
姜维回去见马遵说：“赵云败走了，孔明一定会亲自前来。他预料我军必定会在城中。现在可以将本部兵马分为四队：我引一队埋伏在城东，等他兵到就截击他。太守与梁虔、尹赏各引一队在城外埋伏。梁绪率领百姓在城上守御。”布置完毕后。
诸葛亮因为顾虑姜维的能力，所以亲自作为前部督战，朝着天水郡进发。大军来到城边后诸葛亮传令三军鼓噪前进，但由于看到城上旗帜整齐，没有轻率攻城。等到半夜的时候，忽然四下火光冲天，喊声震地一直不知道是什么地方的兵马来了。只见城上也鼓噪呐喊相应蜀兵四处逃窜。诸葛亮急忙上马有关兴；张苞两员将领保护杀出了重围。回头看的时候正是姜维的兵马杀过来了。孔明令关兴探视回报说：“这就是姜维的兵马。”孔明叹息道：“兵力并不在多少而在人如何调遣啊！这个人真是个将才！”收兵回寨后想了很久于是叫来安定人问道：“姜维的母亲现在在哪里？”回答说：“姜维的母亲现在住在冀县。”诸葛亮叫过魏延吩咐说：“你可以引一军虚张声势诈取冀县。如果姜维到了可以放他进城。”诸葛亮又问：“这个地方还有哪些地方比较要紧？”安定人说：“天水的钱粮都在上邽；如果打下了上邽那么粮道就自己断了。”孔明大喜命令赵云去攻打上邽自己带兵在离城三十里处下寨。
这些消息早有人报入天水郡说蜀兵分为三路：一军守在天水郡一军去取上邽一军去取冀城。姜维听说后哀求马遵说：“我母亲现在在冀城恐怕会有危险。我请求派一队人马去救援那个城池也保护我的老母。”马遵同意了于是命令姜维率领三千人马去保卫冀城；梁虔也引三千人马去保卫上邽。
却说姜维引领兵马到达冀城，前方一彪军马摆开阵势，为首的蜀将是魏延。两将交锋数个回合后，魏延假装败逃。姜维进城后关闭城门，率兵守护，拜见老母，并不出战。赵云也放过了梁虔，让他进入上邽城。孔明便派人前往南安郡，将夏侯楙带到帐下。孔明问：“你怕死吗？”夏侯楙慌忙跪拜求命。孔明说：“现在天水姜维守卫冀城，派人持书来表示：‘只要驸马在，我愿归降。’我现在饶你性命，你愿意招安姜维吗？”夏侯楙说：“愿意招安。”孔明便给他衣服鞍马，不让人跟随，放他自己去。
夏侯楙逃出寨子，想找路走，但不知道路。正走着，遇到几个人奔走。夏侯楙问他们，他们回答：“我们是冀县百姓，现在被姜维献了城池，归降诸葛亮。蜀将魏延纵火劫财，因此我们弃家奔走，投上邽去。”夏侯楙又问：“现在守天水城的是谁？”百姓说：“天水城中是马太守。”夏侯楙听了后，纵马朝天水城奔去。又看到百姓携男带女远道而来，所说的情况都相同。
夏侯楙到天水城下叫门，城上人认出是夏侯楙，慌忙开门迎接。马遵惊讶地拜见问他。夏侯楙详细说了姜维的事情，又将百姓的话说了。马遵叹息说：“不想姜维反投蜀了！”梁绪说：“他想救都督，所以这样虚假投降。”夏侯楙说：“现在姜维已经投降，怎么还说是假的？”正踌躇间，已经到了初更时分，蜀兵又来攻城。火光中看到姜维在城下挺枪勒马，大叫：“请夏侯都督答话！”夏侯楙和马遵等都到城上，看到姜维耀武扬威大叫：“我为都督而降，都督为何背弃前言？”夏侯楙说：“你受魏国恩惠，为什么投降蜀国？有什么前言？”姜维回答说：“你写书教我降蜀，怎么说这话？你要脱身，却将我陷害了？我现在降蜀，加为上将，怎么有回魏国的道理？”说完，驱兵打城，直到天亮才退兵。原来夜间装扮姜维的，是孔明的计谋，让部卒形貌相似的人假扮姜维攻城，因为火光之中，无法分辨真假。
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