却说诸葛丞相在成都，无论事情大小，都亲自处理，公正决断。两川的百姓，欣喜于太平盛世，夜不闭户，路不拾遗。又幸好连年丰收，老老少少都吃得饱饱的，欢声笑语，凡是遇到需要出力的事情，都争先恐后地去完成。因此，军用物资和器械都准备充足，米仓满满，财库充盈。
建兴三年的春天，益州传来消息：南方蛮王孟获，起兵十万，侵犯边境，进行掠夺。建宁太守雍闿，是汉朝什方侯雍齿的后代，现在勾结孟获造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，二人献了城池，只有永昌太守王伉不肯反叛。现在雍闿、朱褒、高定三人部下的人马，都与孟获结为向导官，攻打永昌郡。现在王伉与功曹吕凯，聚集百姓，死守这座城池，情势非常危急。
诸葛亮于是上朝向后主刘禅奏报：“臣观察南蛮不肯臣服，实在是国家的大患。臣应当自领大军，前去征讨。”后主问：“东边有孙权，北边有曹丕，现在相父丢下我离去，如果吴、魏来攻打，怎么办？”诸葛亮回答说：“东吴刚刚与我们讲和，不会有异心；如果有了异心，李严在白帝城驻守，他可以抵挡陆逊。曹丕新败，锐气已经丧失，不能远图；又有马超镇守汉中各处关口，不必担心。臣又留下关兴、张苞等人分率两队军队作为救应，保护陛下万无一失。现在臣先去扫荡南方蛮族，然后北伐，图谋中原，报先帝的三次顾访之恩，完成托孤的重任。”
后主说：“朕年纪小不懂事，一切就靠相父斟酌决定吧。”话还没说完，班部中走出一个人来说：“不可以！不可以！”大家一看，是南阳人王连，字文仪，现在是谏议大夫。王连劝谏说：“南方是不毛之地，瘴疫之乡。丞相肩负着国家的重要职责，却亲自远征，这实在不宜。况且雍闿等人的叛乱只是小病小痛，丞相只需派一员大将去讨伐就能成功。”
诸葛亮说：“南蛮之地距离国家很远，那里的人民多不熟悉礼仪教化，收复他们很难。我必须亲自前去征讨。对待他们既要用强硬手段也要用怀柔政策区别对待相机行事这不是可以轻易托付给他人的事情。”
孔明接见了关索，并让他成为军队的前部先锋，一同征南。整个军队共有五十万人，秩序井然地前进。他们忍饥挨饿，夜间休息，白天行军，所过之处毫发无伤。
雍闿得知孔明率领大军前来后，与高定、朱褒商议，决定分兵三路迎敌。高定派鄂焕为前部先锋，他身高九尺，面貌丑陋，擅长使用方天戟，勇猛无比。他率领部队离开大寨，准备迎战蜀军。
孔明统领大军已经到达益州的边界。前部先锋魏延、副将张翼、王平刚刚进入边界口，就遇到了鄂焕的军队。两军对峙，魏延出马大声辱骂鄂焕要他投降。鄂焕骑马与魏延交战。战斗不过几个回合，魏延假装败退，鄂焕紧随其后追击。魏延不到数里就发出声喊，张翼、王平的军队杀来，封住了他的退路。魏延转身回击，三位将领并力抵御，最终生擒了鄂焕。他们将他解到大寨，孔明命人解开他的绑缚，以酒食款待他，并询问他是哪位部将。鄂焕回答说自己是高定的部将。孔明表示知道高定是一位忠义之士，而他现在被雍闿迷惑，导致落到这个下场。孔明决定放他回去，让高定早早归降，免遭大祸。鄂焕感激地向孔明致谢后离去，回去见到高定，并告诉他孔明的仁德。次日，雍闿来到大寨。
雍闿听闻鄂焕被释放后，开始怀疑孔明的意图，认为孔明放他回去是为了搬弄是非，让他和高定产生矛盾。高定对此半信半疑，心中犹豫不决。
突然，有报告说蜀军搦战，雍闿亲自率领三万兵出迎。但是战斗只进行了几个回合，雍闿便调转马头逃走。魏延率领军队大举追击，追杀了二十多里。
第二天，雍闿再次出兵迎战，但孔明却连续三天不出战。直到第四天，雍闿和高定分兵两路，企图夺取蜀寨。孔明却派魏延在两路伺机而动。果然，雍闿和高定的军队被伏击，损失惨重，生擒的无数，都被带到了大寨中。雍闿的人被囚禁在一边，高定的人被囚禁在另一边。孔明命令士兵散布谣言说：“只有高定的人可以免死，雍闿的人都要杀掉。”众军听闻后都恐惧不已。
过了一会儿，孔明命人将雍闿的部下带到帐前，询问他们是哪位部将的部下。众人假称是高定的部下。孔明命令放过他们，赏赐他们酒食，并派人护送他们回到界首，然后放回营寨。孔明随后又召集了高定的部下进行询问。众人都坦言自己是高定的部下。孔明也宣布放过他们，赐予酒食，但同时宣布：“雍闿今天派人投降，要献上你们的主将和朱褒的首级以求功劳，我实在不忍心。你们既是高定的部下军，我放你们回去，希望你们不要再反叛。如果再被擒获，将不会轻易原谅。”
高定的部下回到寨中，告知高定孔明释放雍闿部下的情况。听闻孔明的仁德，雍闿部的士兵中开始有更多人心动归顺高定。尽管如此，高定仍然心中不稳定，派人偷偷前往孔明的寨中探听真相。然而，这个探子却被伏路军抓住，带到孔明面前。孔明故意假装认为他是雍闿的人，责问他为何错过约定的日期。探子含糊其辞，孔明赏赐他酒食，并给了他一封密信，交代他去雍闿那里，教他早日行动，不要误事。
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