汉中王刘备听说关公父子遇害，哭倒在地，众文武急忙前来救治，过了一会儿才醒过来，被扶进内殿。孔明劝他说：“王上不要太过忧虑。自古以来就有‘生死有命’的道理；关公平日刚强而自负，所以才有这样的祸患。王上应该保重身体，慢慢筹划报仇。”刘备说：“我和关、张两兄弟在桃园结义时，誓同生死。现在云长已经去世，我怎么能独自享受富贵呢！”说完，只见关兴哭着跑过来。刘备看见他，大声喊叫一声，又昏倒在地。众官们救醒了他。他一天昏倒三五次，三天来水饮进不去，只是痛哭；泪水湿透了衣襟，红红的像血一样。孔明和众官再三劝解。刘备说：“我和东吴发过誓，绝不会同日月！”孔明说：“听说东吴将关公的首级献给曹操，曹操以王侯的礼仪祭葬了他。”刘备说：“这是什么意思？”孔明说：“这是东吴想把祸患转嫁给曹操，曹操知道他们的阴谋，所以用厚礼来葬关公，让王上怨恨东吴。”刘备说：“我现在立即率兵去问罪于东吴，为关公报仇！”孔明劝告说：“不可。当前东吴希望我们攻打魏国，魏国也希望我们攻打东吴，双方都怀有诡计，等待时机而发。王上应该保持兵力不动，与关公一起哀悼。等到东吴和魏国不和，我们再乘机攻打，这样可行。”众官又再三劝谏，刘备才进餐，下旨命川中大小将士都穿孝服。汉中王亲自走出南门招魂祭奠，号哭了一整天。
曹操听说关公被葬之后，每晚闭上眼睛就能见到关公的幻影。操非常惊恐，询问众官。众官说：“洛阳行宫的旧殿中有很多妖怪，可以建造新殿来居住。”操说：“我想建一座殿，名为建始殿。可惜没有好的工匠。”贾诩说：“洛阳有个名叫苏越的工匠，非常有才思。”操召他进来，让他画图。苏越画了九间大殿，前后有廊庑楼阁，呈给操看。操看后说：“你的画非常符合我的意思，只是担心没有合适的梁材。”苏越说：“离城三十里处有一潭，名为跃龙潭；潭前有一庙，名为跃龙祠。祠旁有一棵大梨树，高十余丈，可以作为建始殿的梁材。”
曹操非常高兴，立即派人前往砍伐那棵树。第二天，回报说这棵树无法锯开，斧子无法砍入，无法砍伐。操不相信，亲自带着几百骑兵，直到跃龙祠前下马，仰望那棵树，树直立如华盖，直冲云汉，没有一处弯曲。操命令砍伐，当地的老乡前来劝告说：“这棵树已经有几百年了，常有神人居住在上面，恐怕不能砍伐。”操非常愤怒地说：“我一生游历，走遍天下，四十多年了，上至天子，下至庶人，没有一个不怕我的；这是什么妖神，竟敢违背我的意愿！”说完，他拔出佩剑亲自砍伐，剑刃发出清脆的声音，鲜血溅满了他的身体。操惊讶地大惊，抛下剑上马，回到宫殿内。到了深夜两点，操睡不安稳，坐在殿中，倚在桌子上打盹。突然看见一个人披着长发，手持剑，身穿黑衣，直接走到他面前，指着操喝道：“我就是梨树之神。你竟然要建始殿，意图篡逆，还来砍伐我的神木！我知道你的寿数已尽，特意来杀你！”操大惊，急忙呼叫：“武士们在哪里？”黑衣人持剑砍向操。操大声叫喊一声，突然惊醒过来，头痛欲裂。他立即下令寻找名医治疗，但是无法痊愈。众官都非常担心。
曹操听了华歆的奏章，问道：“你知道有一位神医华佗吗？”华歆回答：“正是江东的医生华佗。”曹操说：“虽然听说过他的名字，但不知道他的医术如何。”华歆说：“华佗字元化，是沛国谯郡人。他的医术非常高明，世间罕有。无论是用药、针灸还是艾灸，他都能随手治愈。如果遇到五脏六腑的疾病，药物无法治愈，他会让患者喝下麻肺汤，使其陷入醉死状态，然后用尖刀剖开腹部，用药物清洗内脏，患者几乎没有疼痛感。清洗完毕后，再用药线缝合口口，用药物敷之。过一段时间，不论是一个月还是二十天，病情都会平复。他的医术如此神奇！有一次，佗行在路上，听到一个人呻吟的声音。佗说：这是食物无法下咽的病症。询问后果然如此。佗让他喝下蒜齑汁三升，吐出一条两三尺长的蛇，食物就能顺利下咽。广陵太守陈登，心烦口渴，面色发红，无法进食，请求佗医治。佗给他服药，结果吐出三升红头的虫子，头尾摇动。登问原因，佗说：这是因为多吃了鱼腥，所以有这种毒素。今天虽然能治愈，但三年后必然会再发作，无法救治。后来陈登果然在三年后去世。还有一个人眉间长了一个瘤，痒得难以忍受，让佗来看。佗说：里面有飞虫。众人都笑他。佗用刀割开，一只黄雀飞走了，病人立刻痊愈。有一个人被狗咬伤脚趾，长出两块肉，一痛一痒，都无法忍受。佗说：痛的地方有十根针，痒的地方有两颗黑白棋子。众人都不相信。佗用刀割开，果然应验了他的话。这个人真是医术高超，扁鹊、仓公的后代！他现在居住在金城，离这里不远，大王为何不召他来？”
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