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第224章 市场资金面流动性宽松预期升温

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市场资金面流动性宽松预期升温

早上好!上交易日深沪股市震荡上扬,成交量有所放大,沪指报3046.53点,涨幅为0.25%;深成指报9988.83点,涨跌幅为0.10%。航天航空、软件开发、通信设备、互联网服务、钢铁行业等涨幅靠前,医药商业、证券、生物制品、医疗器械、医疗服务等跌幅居前。欧拉、鸿蒙概念、昇腾、数据确权、Chat GPT、数据要素等题材活跃。上证指数凭借高开回补了上周五的一个小的日线级别缺口,并没有继续向上走,比较可惜;下影线说明10日均线的支撑仍然有效,但各大指数下午的回升都没什么量,全天量能不足5日均量线。从量能来说,大盘暂时还没有要转身向上的意思。不过,随着重要会议时间临近,市场资金面流动性宽松预期升温,板块轮动中仍有较多低吸机会。

周二财经要闻:一、10月信贷投放环比明显回落,但单月信贷投放、新增社融数据强于季节动律,我国内需延续良好复苏态势,人民银行发布10月金融数据显示,10月人民币贷款增加7384亿元,同比多增1058亿元,相比9月2.31万亿元的增量则明显回落。此外,10月新增社融1.85万亿元,比上年同期多9108亿元;10月末M2(广义货币)增速与上月末持平,比上年同期低1.5个百分点。二、周二凌晨美股涨跌不一,道指涨0.16%,纳指跌0.22%,标普跌0.08%;英伟达日线九连涨。

市场热点:1. 以华为产业链和人形机器人为主的泛科技股:11月以来,科技领域热点不断。近日,国际知名人工智能研究公司OpenAI,在首届开发者大会上推出大型语言模型GPT-4 Turbo,再次点燃市场对AIGC(生成式人工智能)的关注度。在汽车领域,问界M7等爆款车型的热销,也让智能驾驶备受关注。

2. 券商:在/中/.央/.金融工作会议提出“培育一流投资银行和投资机构”,中国证/监/会紧接表态“支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强”之后,市场上关于券商合并的传闻四起,近一周内已有10余家券商否认相关传闻。在业内人士看来,券商整合并购趋势将进一步加快,头部券商有望借助政策优势加速向大财富、大投行体系转型。

上证报中国证券网讯 据工业和信息化部消息,11月13日,工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会,贯彻落实全国新型工业化推进大会精神,详细了解光伏行业发展情况,听取企业意见建议,研究促进行业高质量发展的具体措施。部党组成员、副部长王江平出席会议。

会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流,并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流,中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论,相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

会议强调,要聚焦光伏行业高质量发展,加强顶层设计和政策供给,引导支持企业技术创新,促进行业规范自律,加强部门协同和政企沟通协调,加强行业运行监测,营造良好发展环境,持续巩固提升光伏行业竞争力。

工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国/家.能源局有关司局及国/家.制造业转型升级基金、国/家.中小企业发展基金负责同志参加座谈会。

个股信息,利好:金诚信取得1.95亿美元艾芬豪矿业旗下Kipushi锌铜矿采矿合同;三维化学签订13.07亿元合同;大禹节水联合预中标4.44亿元项目;精工钢构承接4.22亿元保障性租赁住房项目;华康医疗联合中标3.42亿元项目;东宏股份签订3.01亿元合同;竞业达中标4650万元项目;时空科技中标4104万元项目;中国中车与阿根廷国/家.铁路公司签订50列内燃动车组供货合同;奇安信中标全国海关浏览器采购;四方光电、金固股份收到国内知名新能源主机厂的项目定点通知书;汇宇制药奥沙利铂注射液获得巴基斯坦上市许可;复旦张江产品II期临床试验申请获受理;东方雨虹、美迪西、清研环境拟回购。利空:永新光学中融信托产品逾期兑付;紫天科技公司及控股股东被证/监/会立案。

其它:华光环能股权将获国调基金二期受让;福莱特拟2.9亿美元印尼投建光伏组件盖板玻璃项目;华发股份拟20.01亿元收购珠海海润45%股权;伟明环保拟14.78亿元投建昆山再生资源综合利用项目;艾华集团拟4.56亿元投建薄膜电容器及新材料项目;福田汽车拟2.92亿元收购雷萨股份宣化工厂资产;天承科技拟1亿元在泰国投资兴建生产基地;德新科技拟1亿元收购烟台海辽集成电路产业投资中心8.04%股权;索辰科技拟6439万元收购阳普智能48%股权;天安新材与债务重组人进行债务重组;太原重工风电业务拟重组;长城汽车与抖音集团战略合作;华大基因与沙特公共卫生局签署合作备忘录;安图生物与国润医疗提系战略合作;天宸股份与宁德时代战略合作;亚钾国际三期50万吨大红颗粒钾肥生产装置达产达标;西陇科学主要生产和销售光刻胶配套试剂;中芯集成拟更名为芯联集成。

限售股解禁:宁德时代、晶晨股份、华软科技、中航重机、辉煌科技、宏英智能、科沃斯。

顺周期板块整体业绩或将显着受益于名义GDP增速上行,其市场表现值得期待。目前大多数顺周期行业的估值与基金配置比例都处于相对低位,未来两者或均有一定的上行空间。具体到板块而言,经济修复叠加估值低位,食品饮料行业可作为顺周期风格的底仓。食品饮料行业表现与经济相关度较高,未来随着我国经济逐步复苏,食品饮料行情有望受到提振。此外,估值方面,食品饮料行业当前估值处于历史相对低位,性价比较高。因此,食品饮料行业可作为顺周期主线的底仓。

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