黄飞虎来到陈塘关，见到其妹生了一个肉球怪胎。
李靖气急，抽刀劈开肉球，一男婴跳出，直呼李靖父亲。
李靖欲杀，黄飞虎制止，谈及姜子牙之言，为男婴取名哪吒。
太乙真人来到，愿收哪吒为徒，李靖同意。
姬发来到朝歌，故作疯癫，躲过了纣王和狐妲己的试探，在姜子牙的帮助下与姬昌见面。
姬昌已在潜心着作《周易》，向姬发阐述了一番为政之道，劝其速回西歧。
姬发逃离朝歌，申公豹言称将来必是大患，纣王不以为然。
凤鸣岐山第10集：
狐妲己进一步陷害姜子牙，设计鹿台，向纣王举荐姜子牙监造，姜子牙拒绝，纣王下令捉拿，择日诛杀。
黄飞虎返回朝歌，得知姜子牙被捉，急找比干商量，欲救姜子牙，姜子牙不想拖累比干和黄飞虎，拒绝营救，并给比干一个帖子，称危难之时可打开。
狐妲己暗地里命殷破败处死姜子牙，姜子牙略施小计，借水遁逃走。
姜子牙逃回宋家庄收拾行装，马氏知其已是逃犯，两人反目。
姜子牙休书马氏，匆匆与宋员外话别，前往西歧。
申公豹得知姜子牙逃遁，急忙土遁来到宋员外家中。
马氏出卖了姜子牙的行踪，申公豹下令拦截，不得让姜子牙逃往西歧，以免日后与朝歌作对。
鹿台开工，崇侯虎四处抓工，大批百姓逃离朝歌，姜子牙混在人群之中。
申公豹追至黄河岸边，与姜子牙斗法，自知无法战胜姜子牙便来到临潼关命守兵阻止百姓过关，严查姜子牙，暗中处死。
姜尚用土遁之法，将数千百姓渡过黄河。
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