晚上比尔博和刘远正准备享用丰盛的晚餐，突然门铃响了。比尔博很奇怪：“都这个时间了，怎么还会有客人来访？”他嘀咕着打开房门，门口站着一位高大的古怪矮人：“德瓦林，为您效劳……”矮人躬身行礼，看起来很有礼貌。比尔博也被矮人这架势唬住了，也马上回礼：“比尔博·巴金斯愿为您效劳。”
“谢谢了，餐厅在哪？”说着德瓦林挤开了比尔博，把手里的战斧立在门边。发出“咚”的一声，来到了里屋也没客气，拿起比尔博的晚餐就吃了起来。
比尔博还在一旁，敲侧击的打听他的来历。刘远在一旁继续吃着自己的晚餐，他知道这些矮人的来历。现在不吃，一会儿估计也就吃不下了。果然，不一会儿又来了一个白胡子老矮人：“巴林，为您效劳。”这两个矮人都是都灵一脉，而且他俩还是亲兄弟。他和德瓦林相互搀扶着对方的手臂，用力的拍着。诉说的多年不见的思念，然后静静的看着对方，突然就是用力的一个头锤。“砰”的一声！把比尔博想说的话都吓回去了。
比尔博似乎也觉得有些不对劲儿了，开始在旁敲侧击的想把两人撵出去。可是长期受到的教育和良好的教养，不允许他直接轰人。正纠结呢，门铃又响了，打开门来，这是一对兄弟俩：“菲力，奇力，愿为您效劳。”见到德瓦林招呼奇力搬桌子。比尔博把求助目光看向一旁刘远，刘远耸耸肩表示自己无能为力。毕竟这里是比尔博的家，就算是为了剧情发展，他也不能往外轰人。
当门铃再次响起，比尔博有些绷不住了喊道：“够了，我受够了，我要看看到底还有多少矮人？还有多少！”门一开，“啊～！”这回跌进来了一堆矮人和干豆腐，啊呸～是甘道夫。他们是葛罗因，欧因，多力，诺力，欧力，比弗，波弗和波博。
见到甘道夫比尔博终于知道是谁搞的鬼了，就质问他：“这是怎么回事儿？他们为什么要在我家里开派对，吃的还是我的食物。”甘道夫无所谓的和矮人们打招呼：“你知道矮人们最喜欢聚会了。”甘道夫摸了摸鼻子回了一句。
刘远看着这群矮人就跟进村的日本鬼子一样，很快把比尔博家的食物储藏间都搬空了。他们还自作主张的操办起晚宴来，他们开怀畅饮，高声唱着矮人的哩曲。
那盘子碗在他们手中一个一个的传了过来，居然一个都没有打碎。也是矮人外表粗鲁，其实也是心灵手巧的不然怎么可以成为整个中土大陆最好的工匠。
不过就是太不讲卫生了，他就知道会这样，所以早早的吃了晚饭。而一旁的比尔博简直要崩溃了：“他们吃光了我一个冬天的食物。”甘道夫在一旁说：“没关系的，反正这些食物放的久了也会坏掉的。”
终于他来了，最后一个矮人终于来了。他就是山下王国的矮人王子索林，也是这次矮人远征的领袖。这老小子很是傲气，有些看不起比尔博，更是连正眼都没有瞧坐在一旁的刘远。刘远也很奇怪，就是看莫名其妙的优越感是从哪儿来的。据电影中所叙述，他已经流浪了100多年。穷的连个媳妇儿都娶不上，至今没有子嗣，落魄的时候在人类的铁匠处打工。
甘道夫拿出一张藏宝图，图上有条密道可以进入孤山里面。而打开密道大门的钥匙，正好在干豆腐手上。甘道夫还推荐比尔博，作为飞贼溜进去偷宝石，胆小的比尔博断然拒绝了这一提议。
其他矮人也表示质疑比尔博的能力，争吵中甘道夫小明哥附体，霸气的吼出：“听我的，我觉得他是飞贼，那他就是最好的飞贼！”看到甘道夫力挺比尔博，其他矮人也没有话说了。但是当比尔博接到巴林递过来的合同书，看完合同书后，整个人都不太好了。尤其是听到可能会被巨龙烧成灰烬，吓得一头栽倒在地。
刘远听着比尔博念的合同内容，觉得挺有趣捡起来看了一下。结果看了个寂寞，麻蛋的，一个字也没看懂，通用语只是听起来像英语，但写法完全不一样。
待到比尔博苏醒后，甘道夫继续忽悠他，讲述了他母亲的图克家族和他外祖父的丰功伟绩。原来他的外祖父是所有霍比特人的大统领，也是几千年来唯一一个长到1米5的霍比特人勇士。图克家族现在仍然是霍比特人中的管理家族，没看出来比尔博还是官三代呢。
但是比尔博还是拒绝了，他还是过不了心里那关。在壁炉篝火旁的矮人唱起了孤山之歌，雄壮而又悲凉的歌声飘向夜空。讲述了矮人流离失所后，经历的痛苦磨难。配合着矮人那低沉的声音，还有一种苍凉的感觉，很容易引起人们的共鸣。
而比尔博躺在沙发上，听着歌声若有所思。刘远搬了一把躺椅坐在他旁边：“这首歌，要比矮人们之前的鬼叫，要好听多了。”
刘远见比尔博还是没有说话，又接着说道“其实冒险旅行的精髓，并不单单只是为了追寻金银与宝石。旅途中的经历，一起为之奋斗的伙伴。这些都会化作宝贵的回忆，被你写进自己的传记里。传给你的子孙后代，那些传说中的人物就是这么来的，当然也包括你的外祖父。”然后轻轻的拍了拍他的臂膀：“我的朋友，如果你真的想去的话，我陪着你的。”比尔博转过身去，把毯子蒙在头上。伴随着矮人那苍凉低沉的歌声，比尔博缓缓的睡去了。………
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