“陛下，您可以把军队交给赵郡王指挥，让段将军统领部署，我们一定可以击败敌人。”高孝琬说。本来他想指挥军队，但资历太浅，只好推荐高湛能接受的人。高湛想了想，也只得同意，任命六军听从高睿指挥，具体则由段韶管辖部署。
专业的事还是得交给专业的人。564年正月初一，段韶把城中防务交给高睿，自己带着精锐出城列阵。高湛登上北城检阅军队，军队喊杀声震天，直冲云霄。
阿史那俟斤看到这一幕，大惊失色，对杨忠抱怨：“贵国使者总说齐国政治腐败，军队不堪一击，所以我们才答应出兵的。现在一看才知道，齐人眼中有铁一样的光芒，这怎么能抵挡？”
杨忠淡然一笑：“那也没什么，狭路相逢勇者胜，我们的军队眼中也有铁，怕什么？”
阿史那俟斤不再说话，再说话显得丢人现眼。突厥人再勇猛也只是来抢劫的，是来配合北周的，他们也不傻，不想因为趁火打劫而损失太多。
杨忠这下才看清突厥人的真面目，他知道，外人靠不住，还得靠自己，只要自己先打出成绩，突厥人才会真心服气，才会出手。于是，杨忠召集贺若敦、田弘、李穆等将领，开始战前动员：“突厥人靠不住，还得看我大周的军队，不要担心人少，达奚武将军正在来的路上。”
其实杨忠一直没有达奚武的消息，他故意这样说，以安定军心。
积雪太深，马根本寸步难行。杨忠以步兵为前锋，从西山下来，离城二里路，突厥人则在后面跟进。高孝琬、高孝瓘个个摩拳擦掌，准备应战，段韶说：“现在积雪很厚，作战很不方便，步兵在雪地里行走不便，不如严阵以待。对方疲劳而我方安逸，一定能打败对方。”大家表示赞同。
等联军靠近的时候，他们听到了北齐军中传来的一阵阵呐喊：“全数出击！全数出击！”北齐军一边喊一边举起兵器。白刃在阳光和白雪的照射下，散发出耀眼的光芒，阿史那俟斤又惊慌了，对弟弟库头使了个眼色，库头心领神会，于是突厥人趁着杨忠不注意，带着人马开始往西山撤退。
田弘赶紧报告：“将军，突厥人跑了！”杨忠大喝：“成事在天，不必考虑人数的多少！将士们，跟我冲！”杨忠带着七百步兵开始冲锋，心中默念达奚武赶紧出现。
“就是现在！”
段韶一声令下，高孝琬、高孝瓘等人开始发动冲锋，一边冲一边高呼：“突厥人败了！”高孝琬把头盔扔在地上，高声说：“我又不是老太婆，不需要这个玩意儿。”齐军个个信心大增。
这样下来，前面是精神抖擞的北齐军，后面是撤退逃跑的突厥人，杨忠即便再猛，那也管不住这散动的军心，北周军大败。
眼看大势已去，杨忠下令组织军队撤退，安排贺若敦殿后。杨忠看着逃跑的突厥人，感叹道：“真是一帮无组织无纪律的乌合之众。”
贺若敦那可是出了名的计谋多，他之前指挥的湘州之战让侯瑱吃尽苦头。段韶看北周军撤退井然有序，也就不穷追猛打，反而是去追击突厥人。
突厥带着军队出了塞外，放纵士兵大肆抢劫，从晋阳以北的七百多里地方，人畜被劫掠一空。段韶追赶，但不敢靠近。突厥退到陉岭，地冻路滑，只好在路上铺了毛毡行走，胡地的马受冷病瘦，膝盖以下的毛都没有了，等到了长城，马都快死光了，于是截短矛杆当棍子拄着回去。
直到这一步，段韶才下令猛击，突厥人损失惨重，全部劫掠的牲畜财宝都吐了出来，还损失了本部的牛马无数。
南边的达奚武为何没来晋阳会师呢？相比于杨忠的神速，达奚武走得太慢了，他的三万军队来到平阳时，杨忠已经败走，他还不知道。平阳城中的斛律光却早已得知段韶的胜利，便给达奚武写信：“鸿雁已在蓝天翱翔，张网的却还在水草丛生的沼泽地等候。回去吧，杨忠已经战败。”
达奚武看到信件才知道无力回天，也就领军撤退了。斛律光带军追击，俘虏两千人而回。
这就是周齐晋阳之战。客观来说，杨忠的表现堪称完美，坏事的就是突厥人和达奚武，对此宇文邕也知道。宇文邕派使者到夏州迎接慰劳杨忠。杨忠到京师后，宇文邕在宴会上对他大加赏赐，全然不提战败的事情。
宴席上，只有宇文护盛气凌人，很不高兴。这是他主政以来第一次大规模对北齐用兵，很没面子，必须要找人出出气。
宇文邕准备任命杨忠为太傅，宇文护由于杨忠不肯依附自己，从中作梗，于是授任杨忠为都督泾豳灵云盐显六州诸军事、泾州总管，坚持把他外放到地方，杨忠没有任何不满，欣然赴任。因为殿后有功，宇文邕封贺若敦为顺义县公，食邑千户。
周军退却后，斛律光在晋阳朝见高湛，因为刚遭到大肆劫掠，高湛抱住斛律光的头痛哭：“明月呀，还好有你和孝先在，不然这晋阳都被周军夺去了！”任城王高湝劝道：“陛下何至于此！”兄弟都说这话了，高湛也就不哭了。
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