转眼之间，白帝城之战，已过了一年多，鲁肃、马超相继病故，朝廷感念二人功绩，将他们的家人恩养在成都。
兵败被俘的曹仁，被带到成都后，虽受到软禁，但衣食不缺，但曹仁至死不降，数月后便抑郁而终，被天子刘禅追谥为“壮侯”，灵柩被魏国迎回。
身在汉中练兵的刘季，收诸葛丞相的信，丞相要起兵去平南中。
这一年多的时间，南中三郡，已经彻底叛乱，益州郡的汉族豪强雍闿，策动牂柯郡太守朱褒、越嶲郡叟王高定以及益州郡少数民族头领孟获等一起叛乱。
他们杀死了益州郡太守正昂，越嶲郡则杀死了郡将焦璜，而牂柯郡则杀掉从事常颀，这三郡要拥立张鲁为南中王，一起反叛。
张鲁本是被刘季赶到南中传教，米教是一种很重世俗变通的宗教，到了南中，结合了很多当地蛮族山林崇拜的思想，很快就传播开来，张鲁又一次获得了神仙的地位。
张鲁从骨子里，看不起这群西南夷，来南中也是没办法的事，现在这帮蛮子要拉他当土皇帝，他哪里肯做，连夜跑到了成都，向朝廷告急。
孔明知道不能再等了，现在手里可用兵马不多，只能带了两万兵马，带了李恢、马忠、马良、张仪等人，前往南中。
南中叛军已与魏国取得联系，孔明在信中，提醒刘季防备关中、凉州等地的魏军。
距上次一次大战才一年多，蜀中还没恢复元气，刘季手里也不过一万来人，不过魏国也好不到那里去，上次大败于白帝城，又发生了多地水灾旱灾，反而是益州旱涝保收，真正的天府之国。
刘季给孔明回信，让他安心去平定南中，就魏国这个状态，三五年没能力伐蜀。
孔明带了两万人前去南中，叛军很快就被打的大败，不过南中除了打败，还要治理。
诸葛亮为了稳定南中，采取了一系列的措施，既考虑了军事上的需要，又顾及了民心和地方的特色。
他不仅任用了当地的人才，如李恢、吕凯等，还收服了南中的豪族和夷族，如爨习、孟琰、孟获等，并给予他们官职和封赏，使他们成为蜀汉的忠臣。
他更是巧妙地利用了南中夷汉之间的矛盾，鼓励豪族用财物招募夷人为部曲，并限制世袭制度，使夷人逐渐归顺朝廷，并与汉人和睦相处。
这样一来，南中不仅安定了下来，还成为了蜀汉的重要贡献者，为北伐提供了金银珍宝和粮草马匹等物资。
诸葛亮的南征政策是非常成功的，体现了他的智慧和远见。
他不是简单地用武力镇压南中，而是用文化和政治手段化解了南中的复杂局面。
他既尊重了南中的多元性，又促进了南中与中原的交流和融合。他为蜀汉打下了坚实的基础，也为中国历史留下了宝贵的经验。
孔明平定南中，前后一年多的时间，才回到成都。
此时，刘季在北地的细作来报，曹丕病重。
曹丕一直不肯立太子，一直到临死前，才立曹睿为太子，第二年，建兴四年曹丕病逝，此时他才四十岁。
从官渡之战曹操战死，曹丕掌权，到现在掌权十八年，在位十四年。
曹丕一死，意味着魏国权力更迭，北伐的好时机就到了，刘季赶回成都，与孔明商议，定在第二年北伐。
第二年，还没未到初春时节，孔明与刘季二人已在汉中集合兵马，起兵北伐。
冬末春初北进，可以避开秦岭六七月的暴雨，是一年之中，最适合北伐的阶段。
此次北伐，魏延、赵云二人出褒斜道攻关中眉县为疑兵，刘季与孔明带大军四万，出岐山，直插陇西。
此战，蜀地也是国力不足，还要分兵把守涪陵、江州等地，现在没了吴国，随时要面对长江上的威胁，最多就抽出四万兵马。
大军一路北上，刘季第二次看到了岐山堡，这座易守难攻的城堡，不能强攻，只得派一支人马看守，反正堡里的守军也就一千人。
大军一路来到天水西县，县令董扶听闻蜀军前来，忙开城相投。
这次北伐，蜀军来的极为突然，魏国根本没有防备，陇西各郡都有投降的打算。
此时天水治所翼县，太守马遵，正带着一队人马出巡，刚走到西县境内，探马来报，西县投蜀，蜀军就驻在西县之南。
马遵大惊与左右说道，“蜀军怎么来的这么快，岐山堡连个消息也没送出来！这帮饭桶！”
参军姜维说道，“西县离翼城不过三百里，蜀军旦夕可至，不如带兵退守上邽！”
上邽把守渭水道，与关中相通，实在打不过，可以退往关中。
这时天水郡功曹徐亮单骑赶来，对马遵说道，“天水郡丞李先、都尉张平等人密议，欲投蜀军，南安郡、安定郡都生反意！”
马遵骂道，“这帮摇摆不定的小人，见蜀军势大，就想投靠，等朝廷军打来，就又跳返，真无耻匹夫！”
姜维说道，“李先、张平等人威望不如使君，不如赶回翼城，将李先等人擒住！”
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