老将丁奉得令，即引三千水兵，分作三十只船，望东兴而来。正值隆冬，北风凛烈。丁奉乘船迎风鼓勇前行，两天即达东兴，占据徐塘大堤。
当时天气寒冷，天空飘起大雪，江山一色，遍地银妆。
丁奉兵到徐塘，见魏军将营帐扎于江岸上不远，便令将三十只船作一字儿抛列在水上，激励部将：大丈夫立功名，取富贵，正在今日！
遂令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，止带短刀上岸，直奔曹军营垒而来。
魏兵见了大笑，只待吴兵近时以弓箭射之，更不多做准备。
吴军随着主将丁奉，皆拔短刀在手，上岸砍入魏寨。魏兵不料吴兵迅疾如风，说来就来，措手不及。欲放箭时，却见弓弦全湿，发矢不得。
韩综在帐内饮酒正欢，忽听营外喧嚷，急奔出帐外看时，丁奉已到眼前。韩综手中未带武器，顺手拔起帐前大戟迎战，却早被丁奉抢入怀内，手起刀落，砍翻在地。
桓嘉从左边转出来救韩综，被丁奉一记飞刀正中左肩，望后便倒，只在地上挣命。丁奉飞脚赶上，夺了桓嘉手中长枪，刺入其胸，大叫一声毙命。
吴兵见主将如此英武，遂皆振奋，左冲右突，状如三千头猛虎，当者无不披糜。
胡遵正在中军大会诸将，听得营外便似开锅，拔剑出帐迎时，丁奉已至近前。胡遵见不是头，急扭头回至营门，上马夺路而走。
只听一声炮响，惊天动地，吴将吕据、唐咨、留赞引兵大至。魏兵皆醉，头重脚轻，纷纷被驱赶入江，大半落水而死；杀倒在地者，不知其数。车仗马匹军器，皆被吴兵所获。
司马昭、王昶、毋丘俭听知东兴兵败，只得勒兵而退。
诸葛恪闻报东兴大捷，一面遣人赍书入蜀，求姜维进兵；一面起兵，来伐中原。
丁奉献计：魏国向以合肥新城为江淮总隘，若先取得此城，司马师必然丧胆。
诸葛恪大喜从之，趱兵直至新城。
魏守城牙门将军张特见吴兵大至，闭门坚守，遣人急报宛城。司马师闻报，急令毋丘俭、胡遵引本部军回防，拒住吴兵。
诸葛恪连月攻打，新城东北角将陷。张特遣使赍捧合肥册籍，赴吴寨见诸葛恪告曰：魏国之法，若敌人困城百日，而无救兵至，然后守将出城降敌者，家族不坐罪。将军围城已九十余日，望乞再容数日，某主将张特必尽率军民出城投降。恐将军不信，先具册籍呈上。
诸葛恪亦知魏国有此法令，于是深信其言，收住军马，遂不攻城，只待百日之期。
张特哄退吴兵，遂拆城中房屋，三日内尽将城破之处修补完备，乃登城大骂：我城中尚有半年之粮，岂肯降吴狗耶！尽战无妨！
诸葛恪大怒，催兵攻打，亲纵马到壕边督战。
城上乱箭射下，正中其额，大叫一声落马，未知生死，先见肢体不动。诸将救起主帅还寨，众军因此胆寒，皆无战心；又因天气亢炎，军士多病，诸将亦怀归意。
旬日之后，诸葛恪金疮稍可。正待下令攻城，中军忽报：都督蔡林引军投魏去了。
诸葛恪大惊，乘马遍视各营，见军士面色黄肿，各带病容。遂无可奈何，勒兵还吴。
镜头转换，吴都建业。
诸葛恪大败而归，不思己过，反而羞惭恼怒。因恐朝臣议论己过，便先搜求众官将领过失，轻则发遣边方，重则斩首示众。于是内外官僚，无不悚惧。
为防备众官报复，诸葛恪又令心腹部将张约、朱恩总管御林军，以为牙爪。
孙峻本掌御林军马，今闻诸葛恪令张约、朱恩夺其兵权，心中大怒。
太常卿滕胤素与诸葛恪有隙，乘间挑唆孙峻：诸葛恪专权恣虐，杀害公卿，将有不臣之心。公系宗室亲王，何不乘早图之？
孙峻闻言称善，即与滕胤入见吴主孙亮，密奏其事。
孙亮说道：朕见此人，亦甚恐怖。今卿等果有忠义，可献策图之。
滕胤奏道：陛下可设席召来，暗伏武士于壁衣中，掷杯为号，就席间杀之可也。
孙亮从之，即发诏请诸葛恪进宫饮宴。
诸葛恪自兵败回朝，托病居家养伤，心神恍惚，坐卧不安。忽报天使至府，宣请太傅赴宴，诸葛恪不疑，遂令安排车仗，便欲出府。
张约闻之，拦车谏道：今日宫中设宴未知好歹，主公不可轻入。
诸葛恪听罢，以为有理，便令回车。孙峻、滕胤乘马前来，至车前问道：陛下相请我等入宫饮宴，某二人故来相约同去。太傅何故回转车驾？
诸葛恪反应敏捷，随口答道：因额上有伤，医者嘱咐，需按时进药，故此还家。
孙峻笑道：将药饵装入车中，宫内自有人侍候煎服，何劳太傅忧心。（本集完）
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