镜头转换，了结山阳公之事，再说司马懿伐蜀。
司马懿率二子进入洛阳，拜见天子。曹睿大喜，即下诏命：拜司马懿为征西大都督，行假节，有调动天下众兵之权；便宜行事，不必奏帝，可得专行。
即合虎符，点齐十五万军马，亲排銮驾送出城外。
司马懿暗道：此番孔明竭尽全力，将是最后一次北伐，若不成功，再无机会矣。某知史侯虽冒诸葛亮之名，谎称生于光和四年，实生于熹平五年，尚比某年长三岁，今已五十八岁矣。此番征魏再不成功，则虽心有余而力不足也。某必助其一战而定天下。
于是辞了魏主，径到长安，大会诸路人马，计议破蜀兵之策。
张合此时已自羌中还师，当即入帐请战：诸葛亮三番五次兵出汉中，无非要夺取长安，以下洛阳。某愿引一军去守雍、郿，当其必来之路，以拒蜀兵。
司马懿道：我前军缺少能征惯战大将，定不能独当孔明之众。今将军要分兵为前后，非胜算也。不如留兵守上邽，余众悉往祁山。未知公肯为先锋否？
张合见司马懿此番如此抬举重用，不由大喜：某素怀忠义，早欲尽心报国，可惜未遇知己；今都督肯委以重任，虽万死不辞，怎不奋勇上前！
司马懿大喜，遂使张合为先锋，令郭淮守陇西诸郡；自督大军，与众将分道而进。
正行军间，前军哨马来报：蜀汉丞相诸葛孔明率大军望祁山进发，前部先锋王平、张嶷径出陈仓，过剑阁，由散关望斜谷而来。
司马懿即令扎营，激励张合：孔明长驱大进，非将军不可当其锋锐。蜀兵屡出汉中，每次皆因粮尽而退，今逢麦熟，其必派兵来割陇西之麦，以资军粮。将军可结营守住祁山，我与郭淮巡略天水诸郡，以防蜀兵割麦。未知将军愿否？
张合见都督委以重任，慨然领诺，遂引四万大兵，前去驻守祁山。
司马懿则亲引大军，率郭淮望陇西诸郡而去。
孔明兵至祁山，安营已毕，见渭滨早有魏军提备，乃谓诸将：此番为将者必是司马懿。今李严运禄不到，陇上各郡小麦已熟，我可密引兵割之。
遂留王平、张嶷、吴班、吴懿四将把守祁山，自引姜维、魏延等，前到卤城割麦。
卤城太守闻说诸葛亮亲来，便即开城出降。孔明深加抚慰，便令仍守卤城，自引诸将并三军壮士，搦镰持索，望陇上而来。
尚距陇上三十余里，前军回报：魏大都督司马懿引兵在此，扎营以待我军。
孔明惊道：此人厉害，竟预知我要来割麦！
当即分派诸将：令姜维引一千五百军，伏在上邽之后；马岱、魏延各引一千五百军，护住车队，又令三万军皆执镰刀、驮绳，伺候割麦。
安排已毕，却令关兴扮做天蓬元帅模样，率五百军士，皆执七星皂幡，前去魏营诱敌。魏军哨探见之大惊，火速报知司马懿。
司马懿笑道：这个孔明偏多作怪！
遂拨二千人马出营，下令不论是谁，尽情捉来。魏兵领命骤马出营，关兴便转身退去。魏兵各要建功，尽力赶了一程，追之不上。
魏军奇怪，方欲勒马回营，司马懿亲率大军前来，复来追赶。
忽听战鼓大震，一彪蜀军杀来，前队披发仗剑，拥出一辆四轮车，其上端坐孔明。
司马懿惊道：这是甚么精怪？看样子不是来打仗，倒像要作法！
言未毕，左右及身后又各出一军，打扮皆同，各有一辆四轮车，一共四个孔明，从四个方向杀到。司马懿心中暗笑，却故作大惊，回顾诸将道：此必神兵天将也，可速退！
说罢回马先逃，急急引兵奔入上邽，闭门不出。
此时孔明早令三万精兵将陇上小麦割尽，运赴卤城打晒。司马懿在上邽城中，计算孔明晒麦时日，便知日内必将开战。
正思念间，副都督郭淮入帐请战：蜀兵现在卤城打麦，都督何不出兵击之？
司马懿笑道：将军之言，正合我意！你我可分兵两路，分进合击。
司马懿引兵径到卤城下，日已昏黑，遂命屯兵。定更时分，郭淮亦到，两下合兵，一声鼓响，把卤城围得铁桶相似。城上万弩齐发，矢石如雨，魏兵不敢前进。
三更时分，忽然城外麦田里火光冲天，喊声大震，蜀兵一齐杀至；同时卤城四门大开，内兵杀出，里应外合大杀一阵，魏兵死者无数。
司马懿引败兵奋死突出重围，占住山头；郭淮亦引败兵奔到山后扎住。
郭淮因是自己主意，致使损兵折将，不由懊恼，又来告司马懿道：可发檄文调雍、凉人马，并力剿杀。某愿引军袭剑阁，截其归路，敌可尽灭。
司马懿从之，即发檄文星夜往雍、凉，调拨大将孙礼。非止一日，雍凉兵到，司马懿即令孙礼约会郭淮，一袭卤城，一袭剑阁。
孔明在卤城日久，不见魏兵出战，乃唤姜维、马岱：魏兵守住山险不与我战，定是分兵去袭剑阁，断我粮道。二公各引一万军去守住险要，休等其扎营稳妥，便率兵袭之。
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