便在此时，忽听四野鼓角齐鸣，喊声大震。关兴从西南上杀来，姜维引一彪军从西北角杀至。战场上蜀兵复又催动大阵，将魏军渐渐围裹在中，三路夹攻。
司马懿大惊，暗道：若真经此一战便将十万大军都葬送了，下步之事需不好办。
趁其合围未成，急从正东缺口杀出，退军渭滨南岸下寨，坚守不出。检点人马，此战损兵过半。魏军无不惊怖，均言蜀相诸葛亮非人，必为妖类。
孔明得胜收兵，押万余战俘回到祁山寨中。见粮草不敷支用，便不敢乘胜进兵，一边整编战俘，训练阵法，一边等李恢、李严两路军粮运来。
三日之后，成都忽有人来报，李恢操劳过度，患病不治而死，粮草不继。
孔明闻报，大惊失色。又过两日，李严遣都尉苟安解送粮米至军中交割。但因耽搁了路程，运来粮米半数为运粮军马所耗，运至军中者仍不敷支用。
细问送粮军士，方知苟安好酒，于路怠慢，因此违限十日。孔明大怒，欲斩苟安，但看在与李严同为托孤大臣面上，命杖八十军棍放之，令其回去速催军粮，将功折罪。
苟安被责，心中怀恨，径回成都，于路布散流言，说孔明欲篡国自立为帝。
便有与孔明不合之东州士宦，将其谣言写成匿名表章，并以前番因用心腹马谡，致使败回汉中之事为例。因怕其后漏风，便通过内侍宦官黄皓，奏与后主皇帝。
后主闻奏大惊道：似此是又一个曹丞相矣。如之奈何？
内侍黄皓奏道：因无实据，不可坐实其罪。陛下可诏丞相还归成都，明升其职，削其兵权，免生叛逆。
后主深以为然，即遣人至祁山大营，只言朝中因有大事，急宣相父孔明班师。
长史蒋琬不知其意，出班奏道：丞相自出师以来，好不容易突破魏军阻截以出险谷，至祁山后更累建大功。今又新破魏国两位都督，杀敌数万，魏军皆丧其胆，致白日不敢出营，夜间不谈丞相名字。大胜之际，何故宣回？
后主：朕有机密大事，关乎吴蜀生死，须与丞相面议，卿其勿阻。
即遣使赍诏，星夜宣回相父。使者径到祁山大寨宣诏，孔明受诏大惊，以为东吴陆逊为贪大功，又行前番吕蒙偷袭荆州故事，不敢耽搁，只得传令回军。
姜维问道：若司马懿乘势掩杀，当复如何？
孔明道：可分五路而行，添灶退军。命长史杨仪传令各军，依计而退，绝不致有损。
镜头转换，魏军渭南大营。
司马懿止兵渭南，只待蜀兵杀至，便好再卖一阵，引孔明大军直入长安，先据关中，再图东进。见孔明十余日不来，正踌躇间，忽报蜀寨空虚，人马皆去。
司马懿暗道：不知孔明兄又是在搞甚么！莫非又没粮了？
于是自引百余骑前来蜀营内踏看，教军士数灶。回报一万灶，每灶七人，其兵则七万。次日复令赶到下个营址查点灶数，回报说两万余灶，军至十五万矣。
司马懿顿时明白，暗道：孔明如此玩弄，必是朝中有事，真欲退军也。可惜，可叹！天不佑汉祚，此番出川，又成画饼！
于是顾谓诸将：吾料孔明添兵增灶，是以诈计佯作退兵，其实是引我追之，一举全歼。某偏不如其所愿，不如且退，再作良图。
于是回军不追，放孔明自回汉中。其后细作来报：蜀军退时，未见添兵，只见增灶。
司马懿故作惊叹：孔明效虞诩之法瞒过我也！其谋略某不如之。
遂引大军还归长安，向大司马曹真报说已退蜀兵。曹真此时病重，闻报甚喜，便与司马懿引军还归洛阳。
画外音：司马懿出卖魏军，虽能瞒过曹真，但须骗不过张合。适逢张合现在西凉收拾前番被魏延所败兵马，不在祁山，致使司马懿阴谋未漏，亦岂非天意哉？
魏主闻知两位都督再退蜀相诸葛亮，大加慰赏。因闻曹真病笃，亲往其府邸探望。
太和五年春，曹真去世。明帝大哭，谥为元侯，由其长子曹爽继承爵位。另分封曹真五子羲、训、则、彦、皑，皆为列侯。
按下曹魏，复说蜀汉。
孔明退到汉中，因不折一人一骑，遂大赏三军。事毕回到成都，入见后主，便问：陛下未知有何大事，急召臣回？
后主见相父奉旨即回，自是毫无反意，于是无言可对，忽灵机一动答道：朕久不见丞相之面，心甚思慕；又恐相父军旅劳顿，伤损身体，故特诏回。
孔明：陛下言不由衷，且理由不通。此必有奸臣谗谮，欲离间你我也。
后主闻言，欲为黄皓脱罪，即道：朕因错听苟安之言，一时受其蒙蔽。令人往捕苟安，已投魏国去了。今悔之不及，此后但凡军国大事，惟相父是听！
孔明无奈，于是深责蒋琬、费祎，不能规谏天子发诏，二人唯唯服罪。
刘禅数年不见相父之面，颇有舔犊跪恩之情。又见其刚过半百便已双鬓斑白，顿生眷恋悲悯之心，自此稍离宦官内侍，始用心于政务。
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