闪回继续，陈留曹军大营。
当时王师方至陈留，营垒尚未建成，只树营标。孙邕欲见同乡故友心切，于是不走大路，从侧路骑马至于鲍勋军帐。二人相见甚欢，畅谈半日，孙邕告辞而去。
此事却被军营令史刘曜发见，便来见鲍勋：孙邕违反军令，趋马穿营，应予治罪。
鲍勋笑道：若壕堑营垒工竣，旗号鲜明，穿营固然有罪；今营垒未就，只竖营标，则可从权。况孙太守乃本地太尊，前来朝见天子，本非我军营中人，将军休要执着。
刘曜即是鲍勋部下，敢怒而不敢言，施礼退出。
字幕：鲍勋，字叔业，泰山平阳人，故济北相鲍信之子。
镜头再次闪回，补叙鲍勋之事。
鲍勋其父鲍信与曹操同为大将军何进部下，西园八尉之一，二人交情莫逆。初平三年，鲍信与曹操共同抵御青州黄巾军，鲍信掩护曹操突围，但自身却战死疆场。
曹操当时悲痛欲绝，以木刻鲍信之像，终日哭祭。建安十七年，追录鲍信功绩，封其兄鲍邵为骑都尉、新都亭侯，辟命其子鲍勋为丞相府掾属。
曹丕被册立为太子，鲍勋转任太子中庶子，不久又出任魏郡西部都尉。当时郭夫人正当受宠，其弟任曲周县吏，被揭发盗窃官布，按法应弃市，报到鲍勋堂下。
曹操时在谯县未归，曹丕留守邺城，多次写信给鲍勋，请其高抬贵手，敕舅子无罪。
鲍勋不敢纵容罪犯，将各项罪证上呈朝廷，终杀郭夫人之弟。曹丕十分怨恨，于是趁魏郡士兵轮休有误，密令中尉参奏罢免鲍勋。
未料曹操征伐汉中之时，重新启用鲍勋，命为侍御史。
曹丕代汉称帝，鲍勋以驸马都尉兼任侍中。只顾报效曹氏，不顾文帝忌讳，多次上表要求重视军农，宽惠百姓，谏止宫殿庭园，更遭文帝之恨。
魏文帝酷喜打猎，鲍勋再三谏劝。曹丕大怒撕毁奏表，争逐行猎。中途问身边侍臣：游猎之乐，比八音乐器如何？
侍中刘晔知其心思，即顺其好恶答道：游猎胜于音乐也。
鲍勋正在其侧，立刻驳斥：音乐上通神明，下和人道，使政治兴隆，以至天下大化，移风易俗，无过于此。游猎之事，暴露帝王车盖于野，损伤生息化育，迎风冒雨，亦为臣下所不望也。刘晔奸邪献媚，请陛下究治其罪。
曹丕气极色变，止猎返回，即让鲍勋出京，迁为右中郎将。
黄初四年，尚书令陈群、尚书仆射司马懿举荐鲍勋执法严谨，宜任御史中丞，曹丕不得已用之。欲攻东吴，鲍勋当廷谏道：王师屡次征伐不克，是因吴蜀唇齿相依，凭依山水险要阻隔，难以攻拔。今劳师袭远，空耗财力，反使狡敌轻视我国，臣以为切切不可。
曹丕忿恨不从，将其贬为治书执法，并令随征。
再次闪回结束。曹丕在陈留止歇三日，引大军返回洛阳。
刘曜因事犯罪，鲍勋作为上司，毫不姑息，立即上奏朝廷，请令罢黜。刘曜为脱己罪，急上密表，反奏鲍勋在陈留军营私脱孙邕闯营之罪。
曹丕遂置刘曜之罪不问，诏命：鲍勋指鹿为马，循私废公，即刻逮捕，交给廷尉。
廷尉猜知皇帝欲严办鲍勋，即从重议决：依鲍勋所犯，应剃发戴枷，作劳役五年。
报到有司，却被三官驳回：依照律条，既有为人脱罪之嫌，仅罚赤金二斤而已。
文帝见了三官批文，勃然大怒道：鲍勋欺君，已是死罪，尔等竟敢以私情宽宥！着令逮捕三官以下人员，交付刺奸官署，将尔等十鼠同穴，一网打尽。
太尉钟繇、司徒华歆、镇军大将军陈群、侍中辛毗、尚书卫臻、守廷尉高柔等人一同表奏：鲍勋之父鲍信在太祖时有救驾大功，请赦免鲍勋罪过，以慰功臣之后。
文帝不许，下令必杀鲍勋，高柔固执不从诏命。曹丕即施一计，先以议事之命，召高柔至尚书台，同时遣使持天子诏令，至廷尉监狱杀了鲍勋。
使者回报鲍勋已死，文帝乃遣归高柔，已然救之不及。鲍勋修养行为高绝，廉而能施，从皆称道；其死之后，家无余财。高柔悔之不迭，从此告病不出。
曹丕攻吴既败，又因私愤错杀鲍勋，屡遭朝臣物议，不由心情烦躁。
这日接到护乌桓校尉田豫来报，山民高艾聚众数千，于幽、冀之地袭扰州县，人民不胜其忧。今已使鲜卑大人素利将高艾斩杀，特进京报捷，并献首级。
曹丕令将高艾传首京师，心情稍舒，又耽于围猎之乐。
魏黄初七年，世子曹睿十五岁，习马熟娴。春二月，曹丕带曹睿出猎，行于山坞之间，赶出子母二鹿。曹丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前，即呼道：吾儿何不射之？
曹睿却将弓箭弃之于地，掩面而哭道：陛下即已杀其母，臣安忍复杀其子也。
曹丕闻之，想起甄妃之死，心如刀绞，环顾左右大臣道：我儿真仁德之主也！
于是回朝，遂封曹睿为平原王。就此表明欲立曹睿为嗣，各大臣心领神知。
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