成都汉宫，上庸部将慷慨陈辞，为主将刘封鸣冤。
汉中王闻之大悔，看一眼孔明，再看一眼法正，拂袖而起，退入内宫。思想当年在樊城收刘封为义子之时情景，不觉大痛，泪不曾干。
法正坐在堂侧，见汉中王因刘封欺凌孟达之故而令其自杀，不由凛然自危，暗道：汉中王与孔明合演双簧，忍痛斩子，是因孟达乃我莫逆之交，以儆东州之士耳。
虽不知孔明在案上所写为何，但仅凭数语便逼迫刘备杀子，手段之高，令人可怖。
法正回府，心神不宁，又想起彭羕下场，愈加怖畏，竟忧惧而死，终年四十五岁。
刘备闻此噩耗，愈加感伤，哭泣数日。诏谥法正为翼侯，赐其子法邈爵为关内侯。
其后期月，又有哀书传至成都，说五虎大将、后将军黄忠病死于军营之中。
刘备感念其收汉中劳苦功高，为之流涕，诏令厚葬。
镜头转换，按下益州，复说许都。
曹丕继魏王位，半年内平定河西三郡，又取西蜀上庸三郡，武功赫赫，举国谀词如潮，文武群臣要求献帝禅位之声大举。
献帝自岳父曹操死后，为之罢废朝政，痛惜不止。
华歆上奏：今天下群雄并灭，魏国其势如火，远盖汉庭；江南孙权亦降，刘备偏安西南一隅，不尊朝廷。去岁汉寿亭侯关羽率军北伐勤王，刘备不发一兵一卒相助，其欲另立朝廷、篡位称帝之心已昭然若揭。汉室自桓、灵二帝以来，天下分崩离析，黎民涂炭已久，四海人口锐减十之七八，国祚倾颓，数十年矣。陛下何不效上古五帝，禅位魏王，求保宗社！
献帝叹道：汉室凌迟，非干父祖之罪，实朕躬无能之过。即不能安定天下，何必徒占帝位，做人傀儡，惹后人耻笑？倒不如仿效古之圣贤，禅让于魏王，反倒落个自由自在。
华歆：陛下圣明，虽古之圣贤不及。
献帝苦笑，心中暗思：我本来对皇叔刘备寄予厚望，今其不臣之心已显，那就任其自作自受、自生自灭可也。皇兄刘辩当年失踪，至今去向成迷，三十年已过，也顾不得了。
想至此处，便回转内宫，与三位曹氏后妃商议禅让。曹宪、曹华倒是赞成，惟有皇后曹节大怒不从，议了半天，无果而散。
仲秋八月，各府县官依照华歆指使，纷纷差人进京，迭报祥瑞：石邑县凤凰来仪，临淄城麒麟出现，黄龙现于邺郡，不一而足。
中郎将李伏、太史丞许芝商议：此乃魏当代汉之兆，宜表奏汉帝，将天下禅让于魏王。
遂先上表于魏王曹丕：魏当代汉，见于图纬，其事众甚。
群臣见他二人得了先机，因争先恐后纷纷上表，皆劝魏王顺天人之望，继承大位。
魏王曹丕览表，心中大喜若狂，但听贾诩之劝，故意按捺，始终不许。
邺城这边一闹，早为许都献帝所知，于是不顾皇后反对，召集朝臣，决定禅位魏王。
冬十月，乙卯日，汉帝刘协率群臣告祠高庙，颁布禅位诏书。乃使行御史大夫事张音，持节并奉玺绶诏册，到邺都禅位于魏，甘愿让贤。
魏王曹丕三次上书辞让，天子三次不准。
曹丕故作无奈，率众臣亲至高陵，致祭先父曹操，伏地大哭，涕泗横流：请恕孩儿不忠不孝，天子之命实不可违，满朝文武之意亦不可逆，只得奉天承运，受其禅让。
随祭众官见此，无不赞叹颂扬。魏王祭罢先祖，乃遣使前往许都，请求天子玺绶。
皇后曹节大怒，当使臣之面诟骂曹丕，坚执不与。
献帝见使臣出入大殿数次，狼狈不堪，遂以温言相劝皇后：事已至此，无可更改，不可因此坏了兄妹情面，以后不好相见矣。
曹后也骂得够了，乃呼使者入殿，将那传国玉玺掷于阶下，涕泣咒骂道：曹子桓，我父功高盖世，尚谨守臣下之分。你并无寸功于国，得此宝位，天不祚尔！
左右闻之战栗，莫能仰视。使者捡起玉玺，如获重宝，驰还邺城，呈献魏王。
曹丕得了玉玺，也不计较曹后骂些甚么，即设高坛于繁阳，于辛未吉日升坛，拜受玺绶，即皇帝大位。燎祭天地、岳渎，改元黄初元年，大赦天下。
十一月癸酉日，魏文帝曹丕奉汉献帝为山阳公，使其自奉汉朝正朔，许用天子礼乐。又封其姐曹节为夫人，山阳公四子皆为列侯。汉室原诸侯王为崇德侯，原列侯为关中侯。
山阳公刘协非常满足，愿奉二女为新帝嫔妃，辞帝就国而去。虽然自己从皇帝降到公爵，矮了一级，却又从曹丕姐夫变成丈人，也算从辈分上扳回一局。
刘协到山阳郡就国，车辆从人逶迤数里，珠宝细软无数。一路上颇有十数起盗贼与曹魏之臣欲相谋害，都被崔州平、孟公威及徐元直暗中打发，不留活口。
徐庶又寻贼中与刘协身量面貌相似者，穿上王服，弃尸于当道，传言山阳公已死。
崔州平、孟公威一路暗中保护，刘协平安到达山阳，对于途中艰险，却是丝毫不知。
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