邺都王府，高朋满座。
许芝在座中，见魏王与管辂谈得入巷，亦便心安，偷偷抹把冷汗，暗道侥幸不迭。
画外音：许芝不知，管辂却是于吉之徒，曾随于吉习道多年，故此颇有法术。此次因借许芝举荐，应命前来邺都，其实亦是奉了师父于吉之命，趁便前来探看曹操病情究竟如何。管辂当下相了魏王之面，知道其已饮了师父所炼毒药，命不长久，不由暗中欢喜。
曹操去了疑心，自觉病情渐愈，心中畅快，即令管辂占卜天下大事，近日吉凶祸福。
管辂遵命掷钱得卦，便说判词：三八纵横，黄猪遇虎；定军之南，伤折一股。
曹操令其详说，管辂摇头：天机甚秘，其实无解，只有事后方可悟之。
曹操点头，又令占卜魏国祚修短。
管辂卜得卦象出来，又说判词：狮子宫中，以安神位；王道鼎新，子孙极贵。
曹操又问国祚具体年数，管辂说道：茫茫天数，不可预知。
曹操此时已坚信管辂绝非刘备、孔明派来间谍，便欲留在魏都，封为太史。
管辂推辞道：某已早为自己相过。额无主骨，眼无守睛；鼻无梁柱，脚无天根；背无三甲，腹无三壬：只可泰山治鬼，不能为官以治生人。
曹操也觉管辂过于丑陋，殊无官相，也不勉强，又问：你看孤面相若何？
管辂答道：大王位极人臣，又何必相？若欲再晋一级，亦是探囊取物之易。何必再相？
曹操再三问之，管辂但笑而不答，暗道：你寿已不过两年，又何必再相！
曹操又令管辂，遍相阶下文武官僚。管辂道：皆治世之臣也。
再问休咎，皆答不知。曹操遂不逼问，令厚赠使去。许芝告辞，回许都向天子复命。
镜头转换，按下魏王请人占卜看病，再说曹洪西征。
曹洪引领五万大兵来到汉中，众将迎接入城，就城外安营下寨。
歇兵三日，曹洪亲自进兵拒敌蜀兵，令张合、夏侯渊各据险要而守。
当时张飞自与雷铜守把巴西，马超兵至下辨，令吴兰为先锋，领军哨出，正与曹洪军相遇。吴兰见曹军势大，欲引兵暂退，牙将任夔不从，骤马挺枪上前搦战。
曹洪亲自提刀跃马而出，交锋三合，斩任夔于马下，乘势掩杀。
吴兰大败，回见马超，说因任夔轻敌致败，请求恕罪。马超见折了锐气，即令紧守隘口。
曹洪引得胜之军回到南郑，大摆酒宴贺功。因见张鲁在汉中之时养于府中歌女美貌，即命众女与宴，使其踏鼓而舞，所穿衣裳，薄如蝉翼。
众将定睛观之，无不大笑，至有垂涎三尺者。
武都太守杨阜即从坐起，喝令止乐，严斥曹洪：圣人之训，男女有别。此次为诸将贺功，乃国之大礼，如何于大庭广众，令女子裸露形体？即使夏桀、商纣败乱，也不及此！
于是愤然辞出，转身就走。曹洪见他发怒，知其极为魏王敬重，急令众女伎停演，撵出厅去。又亲自跑出门外，打躬作揖认错，请杨阜还座。
于是在场诸将，对杨阜无不肃然起敬。
当日罢宴，杨阜回到己帐，便上书魏王曹操：现因刘备大军来夺汉中，大将马超逼近下辩，请将武都军民迁至关中，坚壁清野，以拒蜀军。
魏王览表，当即从之。武都军民虽恋故土，但仰杨阜威望，皆听命东迁。旬日之间，迁居到京兆、扶风、天水境汉中之民多达万余户。
杨阜遂将治所移至小槐里，百姓扶老携幼相随而行。
画外音：刘备后来终得汉中，但见十室九空，不由叹道：“当初郑度坚壁清野之计，刘季玉未能用之，使某得西川之地，亦得其民。如今此计却被杨阜行之于汉中，使某空得其地而不得其民，真毒计也！”此是后话。
庆功宴罢，张合来见曹洪请令：末将前番失了三巴之地，深为引咎自责。今魏王令将军前来，一阵破了吴兰，使马超闭门不出。将军之能，末将赞佩不置，今亦鼓余勇，愿请以本部兵去取巴西。若得巴西，蜀郡东门洞开，益州则易得耳。
曹洪：巴西守将乃是张飞，非比等闲，不可轻敌。我等还是紧守要隘，待魏王率大兵前来，与刘备决战不迟。
张合：世人皆怕张飞，某却视如小儿。末将此去，必擒他回来，献于将军！
曹洪：将军忘了当阳桥之时么？公乃魏王爱将，若有疏失，某如何向魏王交待？
张合听曹洪如此夸赞张飞，不由大怒道：末将这便与将军签下军令状，若是死在张飞之手，将军只管以此向魏王复命便了，不干将军之责。
曹洪无奈，暗道：好良言难劝该死鬼，任你去罢。
收了文状，并赐三杯壮行之酒。张合遂引本部三万人马而进，依傍山险分立三寨，各留五千兵驻守，自引一万五千兵来取巴西。
张飞闻报，唤副将雷铜议道：某引兵出战，公出奇兵至张合之后助我，必可获胜。
雷铜欣然领命，引五千精兵而去。
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