法正为官循私，被人控诉于军师孔明。
孔明说道：昔我主公困守荆州，北畏曹操，东惮孙权，近惧孙夫人生变于肘腋。全赖法孝直为之辅翼，遂有西川，无人可制。今奈何禁止孝直，使不得稍纵其意？
法正闻之，惭愧不已，自行敛戢。
刘备见孔明将四十州布防停当，想起前番吕蒙袭取长沙、桂阳之事，便与孔明、法正商议道：孤要亲自率军出川，见孙权说理，并取回孙夫人，以正国母之位，公等以为如何？
孔明笑道：主公今掌益州，迥非昔日可比，足令曹操哀叹，孙权悚惧。若兵锋南指，长沙二郡自是完璧复归。至于孙夫人，已回江东，恩断义绝，又有何恋？我若平定天下，那孙权若不臣服，便是敌国。以孙夫人性情之强，便如榻上睡一敌国，诚可忧怖，不回来也罢。某举一女，性情贤淑，定称国母之位。
刘备细思孔明所论，果然不错；又闻有女如此，急问道：不知是哪家名媛？
孔明：便是吴懿令妹。吴氏兄妹早年丧父，因其父与刘焉交情深厚，为避中原之乱，因此全家跟随刘焉来到蜀地。刘焉时闻相者有云，说吴氏有皇后之相，故为长子刘瑁纳聘，娶为儿妇。未几其子丧亡，看来无此福分消受也。某亦曾讨其庚辰八字算过，果有皇后之象。且吴氏为蜀中大族，姻亲故旧遍于诸侯，主公若娶此女，西川士族必争相归附。
刘备听说吴氏有皇后之相，不由吓了一跳，心想若是娶了此女，自己岂不是要做天子？因不知孔明此言用意，故作沉吟道：某与刘瑁同族，若娶其孀妻，莫非不妥？
法正在旁听了良久，此时趁机进言：若论远近亲疏，主公与那刘瑁，何如晋文公与子圉之近？娶之无碍，诚为佳偶天成。
刘备听了，又看孔明，见他不似做假，只得答允。
孔明即令法正为媒，前往吴府说之，替主公下聘，先纳吴氏为夫人。
于是成都大办喜事，刘皇叔年近花甲，气势昂昂，再做新郎。
喜期即过，这日玄德正与孔明在府中闲叙，门官入报：二君侯关云长遣关平前来。
刘备闻报大喜，急宣入见。关平上堂，向大伯及军师分别施礼，替父亲拜谢所赐金帛，并呈父亲书信，请问起兵伐吴，夺还长沙、桂阳之事，如何决断。
玄德观罢书信，良久不语。
关平又道：我父知马超助伯父夺了益州，立有大功，又闻其武艺过人，要入川来与之比试高低。教就禀告伯父与军师，请令定夺。
玄德大惊道：我二弟忠义参天，令天下敬畏，但有一个毛病，从不让人为先。若云长果然非要入蜀与孟起比试，两虎相斗必有一伤，且此后势不两立，我大事危哉。
孔明暗道：这哪里是要在武艺上分个高下？分明是要在官爵上论个先后。因关羽虽然此次封侯，马超未封，但人家是名将世家，历代为汉室把守西凉，早被世人视为世袭公侯。你恐自己是贩枣商贩出身，今虽与马超并列，其未见得服你，故此说要比武也。
于是笑道：无妨。某素知云长脾性，自作书回之，令其定息与马孟起争执之念，安心镇守荆州。主公便可筹备兵马，随后出川，与孙权商量讨回长沙可也。
随即作书一封，发付关平，星夜复回荆州。
关平回至荆州，见到父亲，先说伯父随后发兵出川，与孙权争论讨取长沙之事。
云长问道：我欲与马孟起比试武艺，你曾说与伯父及军师否？
关平答道：亦曾说来，军师有回书在此。
云长拆信视之，见书中写道：亮闻将军欲与孟起分别高下。以亮度之，马孟起虽雄烈过人，亦乃黥布、彭越之徒，当与翼德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦超群也。今公受任守荆州，不为不重；倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。惟冀明照。
关羽见孔明给自己和马超定了高下，不由得意洋洋，绰髯笑道：孔明知我心也。
将书遍示座中文武宾客，遂无入川之意。
镜头转换，按下荆州，复说汉中。
汉中张鲁闻报马超降了刘备，并助其取下成都，不由冲冲大怒，议于群臣，便要趁刘备立足未稳，发兵击之。
因闻刘备留中郎将霍峻与降将孟达镇守葭萌关，即遣上将杨昂兵出汉中。
杨昂领命出师，因无必胜把握，乃思得一计，先遣使到葭萌关下书，诱说霍峻请放己军进关，共据汉川之险，联手北拒曹操。
霍峻览书，岂不明白其中诡计？遂回书答道：我主刘玄德以大任委托于某，小将虽然不才，必当不负主公所托。人头可得，城不可得！
杨昂见计策不售，自思不是孟达及霍竣二人对手，只好引兵退回汉中，向张鲁复命。
张鲁不甘，即遣人唆使刘璋部将扶禁、向存，假说联手复夺西川，同为刘季玉报仇雪恨，并迎其回来，再为成都之主。
扶、向二将信之，遂率部众万馀人，由阆水溯流而上，围攻葭萌。
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