闪回结束。次日辰时，使者果然到营，向张辽发出撤军命令。
张辽松一口气，下令起寨，北返合肥。路遇曹操大军，张辽拜见，以臧霸之言告之。曹操对臧霸大加赞扬，拜为扬威将军，赐假节。
孙权闻报曹操退兵，不由喜出望外，暗道：曹操引二十万大兵前来，本欲决死一战，要报赤壁之仇。不料数次小挫，被某一纸书信便即吓退。枉费又低声下气，去求刘备。
遂令吕蒙继续镇守濡须，自收大军回归建业。
镜头转换，按下魏吴罢兵，再说益州战事。
刘备自入西川，在葭萌关拒住汉中入川隘口，屯兵不战。连月来只是树恩立德，收买人心，其实准备随时袭取益州，只是未得其便。
正在此时，江东使节至，呈上吴侯孙权亲笔手书，称受曹操攻击，请刘备回兵相救。
刘备早闻夫人孙尚香已被孙权派人接回，心中固然不满，但见其求救之书，还是满口应诺，厚赏来使，令其回报孙权：某先令二弟关羽，引荆州之兵袭击青泥关，以牵制曹操军力；次后即率大军亲回，顺江而下，以救濡须。江陵虽远处千里之外，一两日间便可到达。
江东使者大喜再拜，暗道：常言道是“打仗亲兄弟，上阵父子兵”，大难来时，还是自家亲女婿上心也。
千恩万谢，代吴侯再三致意。休息一晚，次日打马扬鞭往江边而去，下船转回建业。
刘备见江东使者去了，即请军师庞统商议，如何行止。
庞统说道：蜀道艰难，我军来之不易。某料曹操虽起二十万大军，因其不知天时，于此江南春水大涨时节交兵，必然无功而返。主公无需往救，只需发书于孔明，请其调子龙、翼德陈兵江岸，观其动静即可。
正商议之间，忽报孔明军师遣使到来，说有军情急报。
刘备令使者进帐，问道：荆州有何紧急军情？
信使：曹操大军南侵，荆襄振动。只因主公出兵益州年余不归，襄阳军力空虚，曹仁便令乐进率军出离樊城南征，连下临沮、旌阳两城，二县长吏杜普、梁大被杀。
刘备惊问：军师如何应对？
信使：孔明军师使关公北上，拒战乐进于青泥关。关将军不肯多带军马，只带部下五百名校刀手前往，正与乐进相持不下。
刘备闻报大慌，急问庞统：孔明之意，是要催我回兵，相救襄阳乎？
庞统笑道：非也。军师派使前来，其实是提醒主公，襄阳有关羽阻住乐进，不足为忧；但主公入蜀经年，却要兵贵神速，休要迁延日月，致使荆州军心有变。
刘备：则我将奈何。
庞统：荆襄有孔明与云长、翼德等镇守，固若金汤，主公勿虑。但既有孔明来书，倒是探听刘璋对我态度之最佳缘由，主公可如此如此。
刘备听了大喜，即遣使持书至成都，函告刘璋：今闻曹公亲率四十万大军征吴，孙权危急，差使求救于刘备。孙氏与某本为唇齿之盟，又有乐进在青泥关与关羽相拒，亦望刘备还救。备蒙贤弟重托以拒张鲁，本不当轻离益州，奈何若不回救云长，则其必为乐进所克。如此曹操便会乘胜南下，转侵我荆州，其忧又甚於张鲁。备屯兵葭萌经年，已知张鲁乃自守之贼，诚不足虑。望允我回兵荆州，并求助一万兵马及粮资十万，立等答复。
刘璋看罢刘备书函，令来使至二门相候，便召群臣商议。
从事刘巴出班奏道：恶客离门，西川万幸。但猛虎不可资之以饱，饱则伤人。刘备自从入川，广布恩德以收民心，其意不善。今求军马钱粮，如若相助，如同把薪助火。
刘璋犹豫道：孤与玄德有兄弟之情，其助我镇守川北经年，多负辛劳。今他荆州有难，某岂可不助？
刘巴免冠苦谏：刘备世之枭雄，久留于蜀而不遣，如纵虎入室，早晚是个祸患。荆州现放着孔明之智，及关、张、赵云之勇，谁敢动他分毫？今以荆州有事求助于主公，敢莫就是个计谋。主公若更助之以军马钱粮，何异与虎添翼，使来噬我？
刘璋犹豫未决，黄权又复出班，跟随刘巴苦谏。刘璋是个没有主意的，见众人皆反对助军资粮，张松及法正又不在朝中，乃私作聪明，取个折中之策，拨老弱残军四千，米一万斛，随来使还报玄德。又命杨怀、高沛紧守涪城，休令刘备兵马进关。
使者到葭萌关回见刘备，呈上刘璋回书，说其部下文武如此无理。
刘备大怒，扯毁回书，大骂而起。
庞统笑道：主公自入蜀以来，与刘璋以仁义为重。今日毁书发怒，岂非前情尽弃？
刘备猛醒：既然如此，却当若何？
庞统：某有三条计策，请主公自择而行。阴选精兵，径袭成都，此上计也。杨怀、高沛二人据守关头，主公可遣人报与二将，说欲还荆州。二将喜我离去，必来与主公饯行。主公可乘机执二将杀之，进涪关尽取其兵乃向成都，此中计也。退还白帝城，连引荆州之兵以相呼应，再等时机徐徐图之，此下计也。若沉吟下去，将致大困，连回荆州也难。
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