玄德听了庞统这番宏论，不由浑身汗出，啊呀一声跃起，恍然大悟道：不是军师剖析明白，险些误了大事。先生金石之言，当铭肺腑。
次日升堂，遂安排出兵。刘备自率庞统、黄忠、魏延、刘封、关平前往西川；孔明与关云长、张翼德、赵子龙固守荆州。
于是孔明总守荆州，令关公拒住襄阳要路青泥隘口；张飞领荆南四郡巡江，赵云屯守江陵，镇守公安。
安排已定，刘备即将孟达留下，与赵云同守江陵。请法正引两千川兵为向导，庞统为军师，黄忠为前部，魏延为后军，自与刘封、关平统领中军，马步兵五万，起程西行。
临行之时，门军忽然入报：廖化引军来降。
字幕：廖化，本名淳，字元俭，襄阳郡中卢县人。向从刘表，为蔡瑁部下，刘琮降曹后赋闲在家。襄阳为曹仁所占，廖化闻刘皇叔现在江陵，于是率领部曲来归。
刘备闻报大喜，便教廖化为行军主薄，前往青泥隘口，辅佐关羽，北拒曹操。
镜头转换，建安十六年冬十月，刘备引兵溯江而上，自巴郡入川。
到至涪城西门以外，刘备下令安营歇马，先请法正遣使报入成都。
刘璋闻报大喜，便欲远出成都亲迎。主簿黄权、从事王累力谏勿纳刘备，刘璋皆不听，只依着张松主意，领三万人马，满载资粮钱帛，往涪城来与刘备相会。
玄德闻说刘璋来至，按下军马，只率千余亲兵及十余名部将，入城与刘璋相见，各叙兄弟之情，相谈甚欢，亲如手足。
张松跟随刘璋前来，因见时机难得，遂密见法正，令其说服军师庞统，劝刘备待来日再会刘璋之时，就席间将其袭杀，夺其兵符将印，然后直袭成都。
法正信以为然，便将张松之计说与庞统。庞士元击节称善，便与刘备商议。
玄德听了，思索关晌，谓初到蜀地，人心未服，坚决不肯。庞士元见此，嗟叹而出。
次日刘璋大赏荆州三军，大宴诸将群臣，即将所带兵马分一万给法正统领，称白水军，令助刘玄德北击张鲁。
犒军已罢，刘璋便回成都，向朝廷表荐刘备代理大司马，兼领司隶校尉。
刘备遂以白水军为先锋向导，引荆州军北至葭萌，来御张鲁。进入葭萌关之后，先出榜安民，却又驻军不前，只在城内厚树恩德，以收众心。
刘璋只求刘备能挡住汉中来犯即可，对其所为不闻不问。
刘备引兵入川之事，早有细作报入东吴。
孙权闻听大怒道：当初公瑾力主收川，要以其为陪嫁送与刘备，换回荆州，那大耳贼却以不欺同宗之名拒之。此次他却带兵入川，是欲独吞益州也。如此奸滑，实属可恨！
张昭献计：刘即分兵远涉山险而去，未易往还。主公可令都督鲁肃趁此出兵以取荆襄，有何不可？
孙权闻言大喜，却不愿先以刀兵相见，蒙受破坏联盟之讥，即差人往陆口传书，令鲁肃去向孔明讨要荆州，此计唤作先礼后兵。
信使领命，赍书而去。孙权却忽然想起一事，顿锁愁眉。
张昭看出主公尚有心事，遂问：即令鲁子敬先礼后兵，主公又有何忧疑？
孙权：孤非忧子敬讨不回荆州，只是怕一旦文讨不成，便要动武，岂不害了舍妹尚香性命？是以忧虑。
张昭：主公可差心腹之人，只带五百军潜入荆州，下一封密书与郡主，只说国太病危，欲见亲女，取郡主星夜回东吴。另刘备平生只有一子，名唤阿斗，就教郡主顺便带来，作为人质押在江东。若鲁子敬讨不还荆州，就让刘备以荆州来换阿斗，岂不妙哉？
孙权：如此最好，免为曹操所乘。只是郡主居于江陵府衙之中，如何进得去？
话音未落，班中走出吕范，上前施礼：怎地主公尚不知晓？孙夫人与刘备不甚和睦，早已分居另住他处，不在府衙之中。若要私下请见，倒不易为刘备部下所知。
孙权：竟有此事？人家夫妻私事，你这个媒人倒是知道。
吕范：夫人随刘玄德初到荆州之时，尚且如胶似膝。但其后刘备日与孔明及关、张等人计议军国大事，夫妻亲情渐疏。孙夫人才智敏捷，刚强勇猛，身边百名侍婢人人执刀，日夜守卫在侧。即是刘备戎马半生，每次进入内室亦内心恐惧，战战兢兢。孔明因此缘故，常劝刘备远离夫人，关张二人亦持此说。如今刘备府衙设于江陵，夫人却独居公安。前日有夫人侍女回吴省亲，曾向微臣禀报夫人近况，臣故知之。
画外音：刘备与孙尚香交恶分居之事，吕范只是道听途说，据情猜测，其实未知其根本原因。当刘备娶回孙夫人时，困居江陵一隅之地，艰难窘迫，北畏曹操之强，东惧孙权之胁，而孙夫人就如闺中敌国，故一切军国大事只与孔明商量，不敢令其闻知。孙夫人依仗己是孙权之妹，常刁蛮跋扈，非但百名侍女每日利刃在手，便是其从吴国带来数百官兵，也大多不遵荆州法度，刁蛮无理、横行无忌。刘备因为赵云忠义，又不似关张二人需避欺嫂之嫌，于是命其管理内苑。孙夫人以为刘备是令赵云监视自己，由此报怨，便请于公安城西又建孱陵城，与侍女及卫队长居于此，兼养阿斗，荆州人称为“孙夫人城”。
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