鲁肃答道：公瑾新亡，江东急需贤才，助主公重振国威，以成王霸大业。某举一个治国之才，乃是襄阳人，姓庞名统字士元，道号凤雏先生。
孙权：此人才能如何？
鲁肃：庞士元上通天文，下晓地理，谋略不减于管、乐，枢机可并肩于孙、吴。往日周公瑾多用其言，孔明亦深服其智。因扶公瑾灵柩而归，现在江东，主公何不重用！
孙权尚在悲痛之中，心不在焉道：凤雏先生今既在此，可即请来相见。
于是鲁肃出殿，相请庞统入见。孙权见其浓眉掀鼻，黑面短髯，形容古怪，心中不喜。问答数语，却是一个问的无心少虑，一个答的不知所云。
孙权：卿既跟随公瑾日久，以为其才若何？
庞统：某之所学，颇与公瑾不同。
孙权好不耐烦，便令鲁肃：子敬替我送客！卿须速回柴桑，以防曹军乘丧来攻。
庞统向孙权一揖，转身下殿而去。
鲁肃留下未走，便问孙权：襄阳水镜先生曾云，伏龙凤雏，得一而安天下。今伏龙徐庶已归曹操，主公何不重用凤雏庞士元？
孙权：水镜为其门下弟子自夸之语，岂能轻信？庞士元乃一狂士耳，我誓不用之。
鲁肃知道再劝无用，只得出来，问庞统道：虽然吴侯不肯用公，足下抱匡济之才，何往不利？可实对我鲁肃说，将欲何往？
庞统：即江东不留，某欲投许都，与老友徐元直共事曹丞相。
鲁肃：不可！伏龙先生因老母为曹操所擒，才不得不去。公去许都，则是明珠暗投，元直也必不喜。我即写一封荐书，公可持往荆州投刘皇叔，他求贤若渴，必然重用足下。
庞统：我实欲往投玄德，前言相戏耳。
鲁肃：公往辅玄德，必令孙、刘两家无相攻击，同力破曹！
庞统：此也是某平生之素志，敢不从命。
乃求得鲁肃荐书，与军中好友作别。陆绩、顾劭、全琮等东吴名士，闻说凤雏先生欲去，遂齐至昌门设宴，为其饯行。因知庞统喜评当世人物，亦为求其评语。
庞统亦知其意，遂在席间逐个点评：我观在座诸公，陆绩可谓驽马，有逸足之力；顾劭可谓驽牛，能负重远行。全琮好施慕名，却似汝南樊子昭，虽智力不足，但亦一时佳人。
众人闻言大笑，皆以为所评甚为得体。
顾劭闻说将自己比为驽牛，心下颇有不服，因仗三分酒兴问道：先生既善知人，且论与某相比，孰长孰短？
庞统说道：若论陶冶世俗，分析人物，我不如公；但若论王霸之馀策，览倚仗之要害，某似有一日之长。
顾劭闻言遍体汗出，由衷叹服。遂与陆绩、全琮举杯敬酒，齐声说道：若当来日天下太平之时，望与先生便如今日把酒临风，一起品评四海名士。
于是皆与庞统倾心结拜，定交而还。
当夜月朗星稀，庞统待众人走后，乘着酒兴，便令舟子开船。
不料那舟子也是个趣人，竟问庞统：先生适才所评，某已全部听在耳中，一字不落。但若依先生之言，陆绩似马，顾劭如牛，则陆公其才高于顾公乎？
庞统斜眼看着舟子，微微笑道：你会错意也。那驽马虽然精良，乘坐者无非一人而已。驽牛虽缓，即便日走三十余里，但所负载者众，岂只一人哉？
舟者大悟，拜揖受教。
夜色渐隐，晨光初露。庞统过江，径至荆州。先到孔明府上，闻说已去按察荆南四郡，未在江陵。又至府衙，令门吏传报：请说与刘皇叔，就说江南庞统来投。
却不报凤雏道号，亦不提有孔明先生荐书。刘备闻报，一时想不起庞统为谁，便教请入相见。庞统见了玄德，长揖不拜：江南庞统，闻皇叔招贤纳士，特来相投。
刘备见庞统貌陋，已有几分不悦。又见其疏狂无礼，遂道：今荆楚稍定，百官俱备，苦无闲职。此去东北有一县名耒阳，便委先生往任县宰，如后有缺，另当重用。
庞统见孔明不在，不是争论显能之时，故作欣然，领命而去。
到于耒阳县任上，却不理政事，终日饮酒为乐，专等孔明自荆南回来。
镜头转换，按下荆州，复说江东。
周瑜死于西征途中，吴主举丧，早有探马得知，飞驰成都，报与益州牧刘璋。
刘璋闻说周瑜既死，由是心中大定，不复以江东为念，愈加纵情声色，以为天下太平。部下百官上行下效，法度纲纪颓败废弛，对下重利盘剥，全州之民面有菜色。
巴东之地流民不堪蜀主盘剥，由是纷纷涌入夷陵，大多投靠东吴。
大将甘宁当时镇守夷陵，一边收抚益州流民，一边即将此事上报鲁肃，请都督上劝主公孙权，借机发兵攻取蜀地。鲁肃信以为然，于是修表，请求伐蜀。
孙权览表，心为之动，但思西进益州需过荆州，便使人致书刘备，问其意见如何。
刘备见孙权来问取川之事，吓了一跳，暗道：人言英雄所见略同，果不其然。
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