刘备连连点头：曹操及江东孙氏果然人才济济，刘备不如。某亦尝侧身以求山谷之遗贤，争奈未遇其人！左慈道长亦曾瞩我到襄阳之时，前来求问先生，只恨不得其便，致使因循至今。敢问先生，可否屈尊出山以教我？
水镜先生：某乃化外修道之人，于经伦治世并无一能。眼前便有大贤，何弃珠玉而求顽石朽木？玄德公久居新野，可曾听闻荆襄诸郡小儿谣言？
刘备：也曾听闻其童谣唱道，“八九年间始欲衰，至十三年无孑遗。到头天命有所归，泥中蟠龙向天飞。”不知是否先生所云者？
水镜先生：正是。建安八年，刘景升丧却前妻，便生家乱，此所谓“始欲衰”也；“无孑遗”者，不久则景升将死，荆州文武则将零落无孑遗矣；“天命有归，龙向天飞”，则应在真龙当出，赖将军全力而辅之。
刘备：量刘备是何等人物，安敢当此！
水镜先生：只要将军不忘当初桃园结义盟言，我必助你得遇真龙天子；再以天下奇才供你驱使，复兴汉室。将军若有此心，便请起个誓来。
刘备听罢，指天而誓道：刘备自涿州起兵之时，便立下上扶汉室，下匡黎民大愿。若逢炎汉嫡传天子，当尽全力辅佐，以延汉祚。若违此誓，他日必使我呕血而死！
水镜先生大喜，即向内室呼道：史、胡二位贤契，还不出来？
只见门帘掀处，二人自内室走出，正是鬼谷掌门史子眇道长，后面跟着陈到。
刘备惊道：史仙长在此并不奇怪，陈到却又如何在这里？
陈到施礼：史道长便是在下恩师。主公不是想要寻卧龙先生么？今日主公遇险于檀溪，正是天假其便，在下方请师父派童子前去相迎，引主公到此。天机勿泄，主公休怪。
刘备闻言大喜，遂与史子眇见礼，回头再问水镜：先生，那真龙天子果系何人，身在何处，天下奇才却又安在？
水镜先生：真龙天子便是与皇叔一样，持有卧龙令者。只要皇叔诚心往拜，到时自然得见。至若天下奇才，可再以童谣相告，道是“伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。”
刘备又问：伏龙、凤雏又是何人，现在何处？
水镜先生：伏龙者，便是颖川徐庶字元直；凤雏者，便是庞德公之侄庞统字士元。二人皆有经天纬地之才，颠倒乾坤之能。今日晚间徐元直便到本庄，庞士元现在江东，我去令人寻来，不日亦可来见将军。
刘备待要再问，史子眇却道：天色已晚，将军可于此暂宿一宵，明日再言。
即命小童具饮馔相待，的卢马牵入后院喂养，一夜无话。
次日天晓，刘备早早起床出卧，水镜先生已备好早馔，请皇叔洗漱用餐。
刘备：如何不见史子眇道长，以及陈到？
水镜先生：史道长相陪庞德公已去江东，寻访凤雏庞统。并以卧龙令晓喻周瑜、鲁肃、诸葛瑾、顾雍等一班心向汉室之士，辅佐说服孙权，使其与皇叔联合，共抗曹操以兴汉室。陈到则去襄阳会合赵云，前来迎护皇叔共回新野，免得再受惊恐。
刘备闻说感激不已，又问：伏龙先生之事若何？
水镜先生道：徐元直昨夜三更而至，将军已然熟睡，便不曾打扰，今晨却又离去。
刘备闻听，跌足叹道：恨我贪睡，当面错过大贤！
水镜先生：刘皇叔不必如此。徐元直已去新野，将军回去自然相见。某昨日所言，尤其卧龙之事，将军自与元直密议私寻即可，万万不可与外人谈论，尤其是刘表及蔡瑁等辈。便是关、张二人，也不可使其知晓底细。
刘备知道卧龙先生身份隐秘，兹事重大，诺诺连声应承，胡乱吃了些早饭，却是食不甘味，一心只想插翅返回新野，好与伏龙先生相见。
早餐已罢，忽闻庄外人喊马嘶。水镜先生说道：必是胡车儿与子龙前来，迎接皇叔。
言犹未了，陈到与赵云已相随小童进院，来迎刘备。赵云拜了师叔祖水镜先生，后向刘备请罪：昨日都是赵云贪杯，失于救护，使主公遇险，罪过不小。
玄德安慰子龙数语，随即辞了水镜先生，与陈到、赵云上马，还于新野。
镜头转换，新野县衙。
刘备与关、张及孙乾等相见，略说蔡瑁谋害，多亏赵云、陈到救护之事；即令孙乾赍书至荆州，向刘表具言蔡瑁设谋相害，全赖跃马檀溪得脱。
刘表前闻刘备中途退席，心中纳闷，今日看了书信方知详情，不由大怒，欲杀蔡瑁。
蔡夫人见刘表盛怒，不由怕了，跪地痛哭，求免兄弟一死。
刘表怒气不息，乃将蔡瑁斥责一通，最终还是免于责罚，并仍使其掌荆州之兵。又为安抚刘备，更命长子刘琦为使，同孙乾同去新野，至刘玄德处请罪，并为蔡瑁开脱。
刘备闻报刘琦亲来新野，亲自接出府门，并在县衙厅中设宴相待。至于刘表不杀蔡瑁，那是早在意料之中，自然再无他辞。
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