刘备这才悟出刘表席间还马之意，遂大笑道：深感先生见爱，以此实情相告。但以某看来，凡人之死生有命，岂区区一马所能妨哉！
伊籍服其高见，长揖别过。自此伊籍与刘备常相往来，便成挚友。
字幕：忽忽数年，建安十二年春。
甘夫人为刘备生了一子，取名刘禅。因甘夫人此前尝夜梦仰吞北斗，因而怀孕，故此又取一个乳名，唤作阿斗。
刘备中年得子，这一喜非同小可，与关、张二弟及满城僚佐连日置酒庆贺。
刘表听闻刘备得子，派伊籍携厚礼来新野拜贺，并请玄德到襄阳一会，有要事相商。刘备便随伊籍一道回归襄阳城内，欣然赴兄长之约。
兄弟二人在公堂上相见已毕，刘表直将玄德邀入后堂饮酒。刘备见兄长面色凝重，不知有何重要事故，只得相随入内，不敢开口擅问。
酒至半酣之际，刘表挥手屏退侍者，忽然长叹。
刘备便问：兄长何故不悦，发此长叹？
刘表刚要回答，陡觉继妻蔡夫人出立屏风之后，乃垂头不语。
刘备不便再问，遂转换话题道：江北细作昨日来报，曹操远征乌桓获胜，斩了踏顿及二袁，已自柳城回兵，今冬即可还至许都也。
刘表复又长叹一声，悔不可当。当日席散，刘备满怀狐疑告辞，回至新野。
春秋易度，转眼冬至。刘表又请刘备赴荆州相会，请入后堂饮宴，歉然说道：近闻曹操已回许都。其势日盛，又无北顾之忧，来年必有吞并荆襄之心。昔日悔不听贤弟之言，失去机会，逝者已矣，后悔已迟。今日请贤弟前来，却有大事与贤弟相商。
刘备慨然道：兄长倘有用我之处，弟虽死不辞。
刘表点头道：为兄近来疾病缠身，欲将家事相托贤弟。我前妻陈氏所生长子刘琦，为人虽贤，而柔懦不足立事；后妻蔡氏所生少子刘琮颇为聪明，类我当年气概。我欲废长立幼，又恐碍于礼法；欲立长子，争奈蔡氏族中皆掌军务，后必生乱。因此好生委决不下，故请贤弟前来相商，弟可为我一言而决。
玄德沉思片刻，离席说道：即兄长委弟以心腹，弟不得不以实而论。自古废长立幼，取乱之道。兄长若忧蔡氏权重，何不徐徐削之？亦不可因溺爱而立少子也。
刘表听罢，默然不言。
二人这一番对话，谁知又被隐于屏风之后的蔡夫人听个正着，一字不漏。
须臾席终，刘备告辞，前去馆驿歇息。
蔡夫人见刘表入睡，即刻密召蔡瑁入内：刘备干涉我荆州内务，劝你姊夫册立刘琦为嗣，着实可恶。你可趁刘景升酒醉未醒，迅速领兵前往馆舍，擒杀刘备，除此大患。
蔡瑁：倘若姊夫明日问起，我将如何答对？
蔡夫人：所谓疏不间亲，先斩后奏，谅其也必无杀你，而为刘备偿命之理。
蔡瑁本来深忌刘备，连声称是，回至府中，连夜点军。未料此事却被伊籍探知，这一惊非同小可，急换便衣，夤夜来至馆舍，催促刘备速回新野，休在襄阳逗留。
刘备问明实情，谢别伊籍，急唤从者上马，星夜叫开城门，奔回新野。
字幕：伊籍，字机伯，兖州山阳郡人，刘表同乡。少帝刘辩旧部，鬼谷门弟子。
镜头闪回，补叙伊籍身份。
少帝刘辩自化名诸葛亮，隐居隆中以来，便令伊籍凭自身才学潜身刘表帐下，观察刘表左右及素日来往之士。
诸葛亮：卿为卧底，责任重大。若在刘景升帐下发现汉室旧臣，或皇室宗亲中有才有德，心怀故主者，即可诚心接纳，以备兴复大业之用。
伊籍：臣遵旨，敢不尽力竭力！
自刘备与关、张、赵云等南来荆州，依附刘表，伊籍便就暗中观察。因知其桃园结义约共生死，同扶汉室之盟，故此借假评论的卢宝马，与刘备结交。
孔明亦早自陈到口中听说刘备之事，因此叮嘱伊籍，须对刘备暗中保护拉拢，以为己用。伊籍此时因见事关紧要，这才冒险至馆舍报信，相助刘备虎口脱身。
闪回结束。蔡瑁领军到馆舍时，自然扑空；又追到北门，方知刘备已叫开城门离去。蔡瑁至此悔恨无及，却不知是何人走漏了消息与刘备，救其性命。
字幕：金风送爽，转眼已至秋分，荆州七郡大熟，五谷丰登。
蔡瑁禀报刘表：今天下饥馑，唯我荆州丰稔，今岁大熟。为答上天眷顾之恩，理合召聚众官，以示抚民劝农之意。本州司农官长已于北效设坛，敬请主公一行，登台献祭。
刘表闻报心喜，却因患哮喘之疾，不能出门迎风，无可奈何，只得说道：孤近日气疾发作，实在不能成行。可令刘琦、刘琮二子，为我待客。
蔡瑁：二位公子年幼，待客则可，若是主祭，则恐失礼节，令诸郡守小看。
刘表：即如此，天下诸侯皆知刘皇叔大名，可往新野请玄德主祭，兼以待客。
蔡瑁暗道如此正好用计，便差人赍持刘表柬书，往新野请玄德赴襄阳。
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