关公听罢，百感交集，泪如雨下：既然如此，那就辛苦先生，先去古城见我三弟翼德，令于五日后密至上蔡北门外小和村，与我师妹貂蝉相会，迎接二位皇嫂便了。
孙乾：二位皇嫂不在许都，却因何到了上蔡，又如何与貂蝉同行？
关羽：先生不必多问，到时便知。本来是我亲去迎接，因恐惊动于禁、乐进二将，今有三弟代劳，可谓妙极。你再去禀报我兄玄德，可使刘辟先弃汝南，亦去古城会合。我占领汝南之后，则与于禁、乐进班师回归许都，设官管理此地。你等再复回军，占据汝南便了。
孙乾见关公莫测高深，也不及多问，只是一一允诺。及闻关羽还要复归许都，不由问道：君侯且住。我等复占汝南，你却引兵回许都，则又如何兄弟君臣相会？
关羽：只要二位皇嫂安然离去，关某匹马单刀，何时不能离开许都？大丈夫来去明白，某即受朝廷之职，则不告而去，谓之逃矣。某此次归朝，必先安排二位皇嫂离都，然后当面拜别天子，再来与兄长及三弟相会。
孙乾：喏，但凭君侯自行安排。
关公嘱毕，当即便以巡哨为名，将孙乾及其随从送出曹营，目送二人直奔古城而去。
歇兵三日之后，关公引兵出马，与汝南守将龚都对垒。乐进请命冲阵，关公不应，亲自提刀临阵，对龚都喝道：尔等不服王化，何故背反朝廷？
龚都回骂道：你自己就是背主之人，有何面目责我？
关公大怒，一刀劈下，龚都头盔落地，回马便逃。于禁、乐进驱军掩杀，龚都全军溃败，军士四散去了。
云长三人夺了汝南，安民已毕，班师回归许都。
镜头转换，京城许都。曹操出郭迎接，赏劳军士。
云长回家，见府中仅有仆从侍女，二嫂与貂蝉却都不见，已知就里，不由以手加额，暗地感佩：师妹貂蝉妙术惊人，不动声色便将二嫂带出许都，曹操及满宠却丝毫不知。
思之半晌，刚在厅堂坐定，门外来报：张文远将军求见。
关羽吩咐请入，亲自迎至阶下。张辽穿廊而入，举手贺道：弟闻云长兄在阵上得知玄德公音信，真是万千之喜，故此特来道贺。
关公将张辽让到厅中叙座，令人奉茶：虽知故主现在，但未得一见，何喜之有！
张辽：兄与玄德公之交，比弟与兄何如？
关羽：贤弟休怪，恕某直言。我与文远兄虽是义气相投，又有师门之谊，但亦止于朋友之交也；我与皇叔玄德，却是朋友而兄弟、兄弟而君臣者也，岂可共论？
张辽听关公提及师门之谊，隐然有指责自己背主之意，不由心虚胆寒。只得依照曹操之意，问道：未知兄是全忠以留在许都，匡扶汉室社稷，还是全义以投汝南，往从皇叔？
关公叹道：今之许都，诸臣只知有曹司空，岂知有汉家天子？某愿尽忠，又忠于何人？且昔日结拜之盟，安肯背之！某斩颜良以解白马之围，诛文丑以疏延津之困，已有报于曹公，话符前言而矣。我意已决，来日辞别天子而去，望文远为我致意曹公。
张辽听了关公之言，半晌无语，只得告辞，如实回报。
曹操听罢无言，挥手令其退出，独自一人烦恼。
张辽刚走，程昱入见：何不趁此召关羽入府，擒而杀之？
曹操不舍，左右彷徨无计。
次日平明，关公上朝，见曹操及其心腹不在，遂向献帝递了辞书，说明离开许都，前去寻找兄长刘备，共举义旗，兴扶汉室之意。
献帝明知其意，也知不可强留，只得勉励数语，赐酒三杯，令张绣送至殿外。
关公辞了天子，遂至司空府衙，欲当面拜辞。曹操命悬回避牌于门首，不令相见。
如此三番五次，关公难见曹操，于是怏怏回府，命旧日跟随人役收拾车马两辆，又写书一封，遣人送往大司空府，辞谢曹操，自己坐待回复。
曹操看了关公辞书，只作不知，也不回复。
关羽又派人到张辽府中打听，回报张文远自早进入司空府当值，并未归家。
次日侵晨，关公不见曹操回复，只得长叹一声，将九名美女安顿于府中，自己率十数名旧日部从，出得府门，跨上赤兔马，手提青龙刀，护送车仗，径出南门。
门吏挡之，索要出京令牌文书，关公怒目横刀，大喝一声，夺门而走。门吏不敢十分得罪，只得尽皆退避。因见关公出城，急派人飞马前往司空府中，向曹操报信。
关公既出内城南门，便令从人舍了车仗，只管打马望官道进发。自己却独自立马提刀，于北关桥上相候。
南门守将飞报曹操：关羽夺门而去，车仗鞍马二十余人，皆望南行。
曹操正在愣怔，满宠来报：刘备家眷及关羽旧部，尽皆离去不见。
众人听了，无不愕然。老将蔡阳忍耐不住，挺身出班大叫：关羽如此无礼！某愿将铁骑三千，去生擒关某，献与主公！
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