太后：依道长所言，则忍见董卓为所欲为乎?
史子眇：若少帝愿意让位，刘协继立，汉室仍存，海内诸侯仍奉刘氏正朔，社稷不至断绝。少帝即肯让位，必然退而封王，能保此身。太后倘与少帝归其封国，诏令天下诸侯率兵进京诛杀反贼，天下刘氏宗亲及汉室旧臣孰不响应？至于太后与刘协之仇，乃系家仇；刘氏与董氏之恨，乃是国恨。陈留王虽幼，但颇知大义，岂能舍国恨而重家仇？
太后：刘协祖母董太后死于我兄之手，其一旦践位，岂可不报此恨！
史子眇：太皇太后乃朝中大臣依列祖列宗成法劾奏出宫，忧虑而死，并非大将军杀害，陈留王亦知根底；其后少帝亲自庇护陈留王，朝臣尽知。陈留王得立，对你母子必不加害，谅必还要尽力遮护。即便还有危险，贫道以道法护之可也。请太后三思！
少帝刘辩深知师父道行，闻言也劝太后，休要因小失大。
何太后思想道长之言有理，只得缄默无语，独自落泪。
史道长又将胡车儿和臧霸唤来，将出一瓶丹药递于胡车儿，说与用法；又密嘱臧霸一番，二人奉命允诺。史子眇嘱罢，这才出宫，转回玄都观召集众徒，布置应变之事。
九月朔，董卓奏请少帝升嘉德殿，大会文武。
群臣朝贺已毕，董卓早已拔剑在手，对众臣说道：当今天子暗弱，不足以君临天下。陈留王刘协圣德伟懋，向为先帝所爱，宜承汉室大统。兹应废皇帝为弘农王，皇太后还政，请奉陈留王为帝，应天顺人，以慰天下生灵之望。
遂命李儒宣读策文，叱令左右扶少帝下殿，北面长跪称臣，解其玺绶转奉新帝刘协，又呼太后去除冠服候敕。
帝后皆号哭下殿，群臣心中无不悲惨，却是敢怒而不敢言。
董卓见少帝出宫，即请陈留王刘协登殿，接受群臣朝贺。又逼迫刘协宣读敕命，令何太后、弘农王及其妃唐氏于永安宫闲住，封锁宫门，禁群臣无得擅入。
陈留王刘协字伯和，史谓献帝，登极时年仅九岁。遂改元初平，封董卓为相国，赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，威福莫比。
董卓拜相，重赏左右，李儒、吕布俱得厚赐，却又独忘李肃。又拜蔡邕为左中郎将，加封高阳乡侯，位在太傅袁隗及司徒王允之上，朝臣等无不为之侧目。
李肃仇怨积深，足不出府，更不上朝。
献帝即位之后，凡事皆依丞相董卓决断，自此董氏亲信遍布朝堂，自不必说。
字幕：初平二年六月，洛阳发生地震，毁坍民房无数。
董卓为此，询问蔡邕何故。蔡邕乘机答道：地动者，因阴盛侵阳，臣下逾制侵君故也。今春郊祀，明公奉车驾而乘金华青盖，车厢雕以龙纹，愚以为不可，望明公裁之。
董卓盯视蔡邕片刻，于是下令改乘皂盖车。
自此董卓愈重蔡邕才学，对之非常客气，每遇宴会则令蔡邕鼓琴助兴。
蔡邕有古琴两架，一名龙吟，一名鸣凤，分为雌雄成双。因常携龙吟上朝，以备董卓随时宴请群臣时凑兴；鸣凤却赐于爱女蔡琰，令其精研习学。
每到蔡邕席间鼓琴之时，太傅袁隗及司徒王允虽亦鼓掌称善，但颇为小看蔡邕为人。
蔡邕趋奉董卓，只为少帝安全及汉室江山，自也无从解释，只得自污名声，忍辱负重。因见董卓性愎自用，遂萌生去意，对堂弟蔡谷道：董公性格刚烈而易作恶，终究不能成事。我想辞官东奔兖州，重归泰山郡旧居着书立说，与挚友诸葛珪诗文唱和，岂不是好？
蔡谷答道：哥哥容貌奇伟，兼负大名，天下实无藏身之处。想躲起来，不亦难哉！
蔡邕深以为然，终于打消弃官逃走之意。
镜头转换，按下朝堂，复说江湖。
袁绍自与董卓闹翻，驰马逃出京都洛阳，本欲直奔冀州，不料中途接到朝廷赦旨，被董卓拜为渤海太守，并不念温明园相争之恶。
袁绍得到赦书，且惊且喜，遂依旨前往渤海就职。但亦知既与董卓反目，早晚必有一战，由此发书联系洛阳故旧及关东各地刺史，历述董卓倒行逆施之状，会合诸侯同心倒卓。
单说曹操，即日收到袁绍来书，因自己单身一人，并无亲眷在京，于是更不久留，遂弃了官印，化妆易容，改换姓名，逃出京师。
比及董卓发现曹操挂印而去，派吕布沿途追索之时，已自不及。曹操离京，没命狂奔，一路逃至陈留，寻到父亲曹嵩。
曹嵩见儿子忽然归家，而且狼狈万状，不由大惊，急问何以至此。
曹操：何大将军欲除宦官，反被十常侍所杀。袁绍无谋，更召董卓进京，致其揽政乱国，擅行废立。儿乃堂堂汉臣，岂能助纣为虐？因此夤夜离京，一路逃回。
曹嵩：可恨先帝纵容张让等十常侍乱政，何进兄妹信谄误国，袁绍有勇无谋，误召董卓进京。我儿既还家中，今后作何打算?
曹操：国难当头，匹夫有责，况我世代簪缨，累受皇恩！孩儿欲求父亲尽散家财，招兵买马，聚集族众并四海英雄豪杰，以讨国贼。上扶汉室，下安黎庶，望父亲大人允准。
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