关羽：此话当真？
赵云：长幼有序，岂有顽笑之理！
关羽不由目瞪口呆，又不敢不信，于是整理衣冠，拜过师兄；又向黄公山方向拜了四拜，感谢师父左慈授书之恩。赵云还礼，又叮嘱数语，二人复又转回桃园。
这一顿酒，直从未时喝到酉时三刻，主客尽欢。
诸人宴罢，张、苏二客和赵云谢别玄德兄弟三人，各道珍重，分别散去。
当夜无话。次日一早，玄德找来城中打铁良匠，命其依照弟兄三人意思画出图样，约定斤量，连日带夜打造各自趁手兵器。
刘备打造双股剑，重三十六斤；云长造青龙偃月刀，重八十二斤；张飞造丈八点钢矛，重六十四斤。又各置全身铠甲，并战马鞍鞯辔头。
兵器打造完毕，又有附近豪杰闻讯陆续来投，共聚五百余人。在此期间，关羽和张飞二人将赵云所赠刀矛之法勤加练习，不觉使得精熟，马上步下，无不如意。
刘备见诸事齐全，遂引部众乡勇，先到本郡来见校尉邹靖，说明来意。邹靖以礼相见，将兄弟三人引见幽州太守刘虞。
那刘虞也是汉室宗亲，江夏竟陵人氏，汉鲁恭王之后。当下问明玄德宗派出身，不由大喜，引为同宗，命其兄弟三人率领部众日夜训练，等待厮杀。
不过数日，哨马来报：今有黄巾贼将程远志，统兵五万来犯涿郡。
刘虞闻报，即令邹靖为将，引刘、关、张兄弟三人相助，统兵五百，出城破敌。
邹靖领命，便即引兵出城，直至大兴山下，与贼众见阵交战。两阵对圆，张飞纵马先出，挺矛刺杀贼酋邓茂；关羽继出，刀劈悍贼程志远，各自未出三合，干净利索。
关张二人自得老祖兵法以来，首次上阵便见功效，心中不由暗喜。
刘备旗开得胜，领兵大进，又用计解了青州之围，首战便立下非凡战功。青州太守龚景摆酒款待刘备，席间说道：令师卢中郎与贼首张角战于广宗，胜负未分，玄德公可知？
刘备得到恩师确切消息，心中如何不喜？当下酒宴既罢，便即辞了龚景，与关、张二弟引本部五百人竟投广宗，来助卢植。
镜头转换，广宗汉军大营。
刘备引军到至广宗城外汉军大营，求见主将卢植。
门军报入大帐，卢植大喜，亲自出帐相迎，手揽刘备入内，笑道：听闻贤弟在涿州自募兵马，跟随邹靖出战黄巾，屡立战功，我心甚慰。今至我营，来得正是时候。
刘备：为国报效，更有恩师亲书，弟子岂敢不尽全力。来日出战张角，某愿为先锋。
卢植：我今围困贼首张角在此，胜券在握，无需贤弟相助。
刘备：则为何恩师说弟子来的正是时候?
卢植：倒是贼弟张梁、张宝今在颍川，与皇甫嵩、朱隽对垒，未知胜负如何。你可休辞辛苦，速引本部人马前去颍川，联络他二人，约期共同剿捕各路黄巾。
刘备：弟子遵命，这便前往。
卢植：大丈夫建功立业，便在今日，贤弟须要用心。若是立下大功，某向朝廷举荐你兄弟三人，定当重用。
玄德领命，遂复引军星夜投颍川而去。
卢植送走刘备，遂独率本部军马，在广宗城外建筑拦挡、挖掘壕沟，制造云梯，积极备战。只待刘备约会颍川皇甫嵩、朱隽，来日发起总攻。
天公将军张角一边困守广宗，一边调度天下诸路兵马。耳闻各路军屡战不利，不由心中闷闷不乐，苦思无甚善计，每日忧虑不已。
这日夜近三更，张角在衙中无法入眠。正闲坐厅堂观看《太平清领书》，寻思欲以道术破敌，反败为胜。神倦精疲之际，不得要领之时，忽觉灯影闪动，眼前已经多了一人。
张角抬眼看时，见来人身材高大，一身道家装束，鹤发童颜。因见此人能于重重护卫下不动声色进入内衙，不由肃然而起，揖首道：道长何来，有何见教？
那道人也不还礼，施施然竟自在上首安坐，指一指桌上的《太平青领书》，问道：此书是何人所传，你习得几成，又拿来何用？
张角见他问得有些来历，耐心答道：蒙仙长下问，此乃我太平道门至宝，是我师父南化老仙所传。弟子虽然愚钝，但也习得颇为精熟，故今用来拯救万民，脱离苦难。
道人微微冷笑：传你此书者乃野道于吉，贫道才是太平道掌门南华子。当年贫道中你师父激将之法，将这治病救世功德让与他做，不想他却传给你这妖人。说甚么拯救万民脱离苦难，若非你兄弟贪心不足，怎使得这百万黎民未脱瘟疫之难，又罹无尽刀兵之苦？
张角：天道地道人道，无非无道让于有道。而今汉室气运已绝，黄天当立，王气旺于冀幽二州，正应在贫道我的身上。我也不管你是真的南华子，还是假的南华老仙也罢，若来帮我成其大业，便封你个国师，待事成之日封疆裂土，共享富贵；若是不自量力，前来坏我大事，需知我道术通天，只恐让你来得，去不得了！
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