史子眇身为鬼谷门长老，早知史侯必有此劫，遂派弟子胡车儿充作内侍，以假死药瞒过，从而救出内宫，然后送至琅琊郡，使其改名换姓，充作老友诸葛珪次子，唤作诸葛亮。
闪回结束，玄都观中。
钟离权略施巧计，自黄琬府中转移出秘籍令牌，来至京东玄天观，由此再授史子眇，使其继任鬼谷派第二十四代掌门。
镜头转换，按下江湖，复说朝堂。
太尉黄琬欲与董卓决裂反目，但忧鬼谷门无人执掌，故此犹豫不决。幸得钟离权前来夜访，接任第二十三代掌门，这才感觉了无牵挂，决意与司徒杨彪联手，阻拦董卓迁都之举。
二月乙亥，献帝升朝。董卓以某郡国发生灾异为由，奏请依照汉朝旧制，罢免三公黄琬、杨彪等人职位，以光禄勋赵谦为太尉，太仆王允为司徒。
献帝年仅九岁，焉敢与董卓相较？只得照准，于是黄琬与杨彪所谋，便告破产。
太尉及司徒皆罢，满朝文武俱都缄口，皆听董卓一人决策。
此时却又有城门校尉伍琼、督军校尉周毖挺身而出，再次固谏迁都。
董卓见如此器重之人也与自己作对，不由大怒：董某初入朝时，以你二公为天下名士，故此百计百从。二君劝用善士，某都依计而为。而你等所举善人一旦到官，则便举兵相图，此是你二君出卖于我，董卓何用相负！
于是命收伍琼、周毖入狱，继令斩之。
杨彪、黄琬由此大为恐惧，暗自商量，遂行韬晦之策，相携诣相府谢罪。董卓见二人服软，亦悔冤杀伍琼、周毖，乃复表奏杨彪、黄琬为光禄大夫。
董卓见收服杨彪、黄琬，复请献帝下诏，征召京兆尹盖勋入朝为议郎。
盖勋先不应征，因左将军皇甫嵩率兵三万驻屯扶风，便亲自造访帅府，密谋讨董之策。
皇甫嵩设宴相待，未等其下说辞，便拿出天子诏书以示盖勋，问道：今董公为相，举荐天子征某入朝，以为城门校尉，公以为如何？
盖勋见此，默然不答。
长史梁衍在座，起身施礼道：将军不可入朝！今董卓明为汉相，但纵其部将寇掠京邑，废立从意，实为汉贼。今召将军入朝，是因忌惮将军大才，且拥重兵在外，欲解将军兵权而后害之。将军不应其征也罢，若入京师，大则危祸，小则困辱。
皇甫嵩：若依公计，如其奈何?
梁衍：依某愚计，不如便趁董卓见在洛阳抵挡关东联军，从其迁都长安之愿。先请天子西来，以将军之众迎接，奉令讨逆，征兵群帅。则袁氏逼其东，将军迫其西，国贼必成擒也！
盖勋听罢，鼓掌称善，随之力劝。
皇甫嵩思索再三，终究不敢违背圣旨，于是不从二人劝谏，决定就征入朝。盖勋见此，长叹一声，自思不能与董卓对抗，也只得应征还京。
董卓见盖勋入朝，如获至宝，拜为直骑校尉，甚相敬爱。而至皇甫嵩到京之后，李儒却指使有司官员，说皇甫嵩当初在凉州时与丞相有隙，必网罗罪名除之。
有司官员不敢得罪李儒，便秉承其意上奏朝廷，请将皇甫嵩交付狱吏审判，欲暗害之。
皇甫嵩之子皇甫坚寿，当初在凉州军中跟董卓素有交情；此时闻说父亲入京下狱，急从长安跑到洛阳，直奔董卓府上。
董卓正在摆设酒宴，大会宾朋。皇甫坚寿推开侍者，抢步上堂，在席间与董卓说情辩理，叙述父亲自平灭黄巾以来盖世之功，责以大义，然后叩头落泪。
在座宾客深受感动，纷纷皆替皇甫嵩求情。
董卓离席而起，手拉皇甫坚寿同坐，然后说道：你我兄弟，何至于此！
遂派人赍持自己令牌，往狱中释放皇甫嵩出来，当即任命为议郎。其后不久，又升任皇甫嵩为御史中丞。皇甫嵩自此深入简出，再无昔日大将军威风。
字幕：此时汉末三杰，卢植罢官回乡，皇甫嵩认输投降，便只余河南尹朱儁。
董卓初因其朱儁功高望重，表奏其为太仆，素日格外小心相对，外表与其亲近交结，内心则是颇为忌惮。此时因见皇甫嵩已经就范，则便不再以朱儁为意。
一日朝会，朱儁为董卓陈说军事，侃侃而谈。
董卓以为机会难得，便当廷折辱道：我自从军以来，百战百胜，凡事决之于心。卿勿在本相面前妄说军事，以惑众听。若杀卿时，且污我刀！
朱儁闻言，浑身打战，良久无言。
然而便在此时，盖勋忽自班中走出，对董卓说道：昔如武丁之明，犹求群臣箴谏。况如丞相者，而欲杜天下士人之口乎！
发言之时，须发皆乍。
董卓见是盖勋出面，不敢十分得罪，改容谢之。朱儁方得解窘出殿，由此深恨董卓。
镜头转换，按下党争，复说迁都。
山东十八路诸侯联手讨董，以袁绍为盟主，组成关东联军西来，扣关甚急。
董卓遣军在京畿巡哨，至于阳城。正值民众集会于社下，官军悉就斩之，驾其赀财，载其妇女，以所斩首级系于车辕之下，歌呼还归京师，上报说是杀贼而还，大获全胜。
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