隗嚣闻言心动，便有独霸一方之志。于是游士长者，逐渐离去。
画外音：建武六年，关东平定，光武帝欲止征伐，因此数次传书隗嚣、公孙述，告以祸福，警告其二人停止割据，早日归附。隗嚣部下宾客、掾史多是文学之士，此时因见光武帝屡次亲笔来书，于是力谏隗嚣，应予回复。隗嚣听从众谏，于是派遣周游赴京见驾。
周游奉命东行，先到冯异大营，无巧不巧，却被仇家杀于汉营之中。
光武帝闻奏，惊异之余，惟恐引发误会，致招抚河西之事节外生枝，便派卫尉铫期为使，亲带珍宝缯帛，前往陇西，赏赐隗嚣。
铫期奉命西出洛阳，前至郑县，却又遇到盗贼，珍宝财物都被盗走。
光武闻报，向众卿叹道：我与隗嚣诸事不顺，是乃天意乎？其来使被杀，我赐其财物也被盗光。铫期乃是天下勇士，竟有盗贼敢于其身边取宝。我招隗嚣不顺，岂非天意乎！
言犹未了，边关守将遣使来报：公孙述遣兵侵犯南郡！
冯异进奏：陛下何不诏令隗嚣从天水伐蜀，以此瓦解其盟，并试探其忠心？
光武帝从奏，于是诏命隗嚣率军伐蜀。
隗嚣上书奏道：白水地势险阻，山路悬险，栈木为道，实不可进军。
光武帝由此料知隗嚣终不肯为己所用，于是便欲出兵讨伐，先派来歙奉玺书晓谕隗嚣。来歙前至雍郡，出示国书，晓以利害，请隗嚣速为定夺。
隗嚣议于众臣，王元复下言辞蛊惑，摆出许多疑问，隗嚣再度犹豫不决。
来歙一向刚毅，于是怒斥责隗嚣：汉天子以为明公懂善恶，知兴败，故此亲笔下诏。公若有诚心，应派公子隗恂为质，臣君互信。今反听小人谄言，定招灭族之计，叛君负子，岂谓忠信乎？吉凶抉择，就在今日！
越说越慷慨激昂，竟然挺剑上前，作出刺杀隗嚣之状。
隗嚣不料如此，急起身入内，集合士兵出来，欲擒来歙。
却见来歙从容持节，引领从人登车离去。
隗嚣恼怒，传令王元：速派牛邯领兵往追来歙，斩首来见。
部将王遵见此，急上前劝谏：将军不可！公子今在汉为质，若听外言谋害汉使，此重怨引祸之源也。古两国交战，尚不斩来使，况谋害奉天子诏令使臣乎？来歙虽只单车远出，但身为皇帝表兄，至为尊贵。杀其对汉无损，但对将军却是灭族之祸。昔宋国拘捕楚使，致有拆骨以炊、易子为食灾祸。小国且不可辱，况拥重兵上国之君，再加公子隗恂之命乎！
隗嚣闻言疑惧，终于未敢动粗。来歙由此得以脱身，回到洛阳。
光武帝见隗嚣摇摆不定，反复无常，遂遣征西大将军冯异为帅、征虏将军祭遵为副，率军西征。二将奉旨进军，一举击破雍州军，威逼陇西。
隗嚣惶惧，急上书谢罪：臣部下闻说朝廷大兵猝到，惊恐自救，臣不能禁止。所获战利品，不敢废臣子之节，亲自追还。昔虞舜事父，父责小杖则受，责以大杖则避，臣虽不敏，不敢忘记此礼。臣罪全在陛下发落，杀罚无怨。如蒙宽赦，更得洗心革面，则死骨不朽。
光武帝再派来歙为使，到至汧县，以亲笔诏书赐予隗嚣。诏书略云：
昔柴将军与韩信书曰：“陛下宽仁，诸侯虽叛后归，仍复其位号，不加杀害。”卿为文官，颇懂义理，故赐书予卿。详则礼疏，略则难断，卿今即住手，则爵禄全得，大福可享。我年近四十，在军中十年，厌其浮辞。卿若不愿，则不需回复。
隗嚣详审诏书，越思越惧，恐终被汉武帝见罪，遂降公孙述。
公孙述遂受隗嚣之降，交赐封其为朔宁王，遣兵往来，以作声援态势。
建武七年秋，隗嚣率步兵骑三万侵犯安定，又令别将下陇，攻击祭遵于汧县。都因汉将冯异设计坚守，战之不利，终于无功而还。
镜头转换，洛阳汉宫。
公孙述割据不降，隗嚣甘愿向其称臣，不肯入朝，刘秀百思不得其解。忽想起前番所见公孙述在檄文中所称符命，乃召邓禹入宫，延入内室，君臣密议。
刘秀：五年前朕持节巡抚河北，卿杖策渡河至邺，教朕创天下王霸之业，今已验矣。然蜀中公孙述不自量力，陇西隗嚣坚执不降者，究为何故？
邓禹见问，便自袖中拿出一卷古书来，密奏道：此乃前番臣引兵入长安，重新修复被赤眉贼众所盗掘前汉列祖陵寝之时，偶然得之。公孙述僭称天子，隗嚣欲奉其为主者，皆因此书中一句“代汉者，当涂高”之谶，为其二人所坚信者也。
刘秀接过，观其书名，乃是《鬼谷子春秋谶》。翻开首页，便见上面赫然写道：其一，亡秦者，胡也；其二，楚虽三户，亡秦必楚；其三，火德衰，代之者汉，土德也；其四，刘秀起兵捕不道；其五，汉家九百二十岁后，以蒙孙亡，授以承相。代汉者，当涂高也。
光武帝逐字看过，不由骇然，汗流浃背。沉吟半晌问道：此究是何意？卿必知其详，请试为朕解之。今法不入六耳，天知地知，你知我知，当以直解，休为隐讳。
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