三闾大夫屈原悲痛怀王之死，复恨此事全由子兰、靳尚二人所误，乃向新君屡屡进谏，劝顷襄王近贤远佞，选将练兵，图雪怀王之耻。
靳尚闻此，立即还击，便向顷襄王进谄：熊平自谓不得重用，心怀怨望。且每向人言，大王不报秦仇，是为不孝，子兰等不主伐秦，是为不忠。
顷襄王大怒，遂削屈原之职，放归田里。
屈原流放汩罗，每日行吟江畔，不修边幅。
屈原之姊熊媭已经远嫁他乡，闻说兄弟被贬流放，乃归还娘家，在江畔访寻到胞弟。
熊媭：楚王不听弟言，心已尽矣，忧思何益？幸有田亩，何不力耕自食，以终余年？
屈原难违姊意，乃秉耒而耕，里人皆为助力。熊媭居住月余，以为兄弟就此安贫乐道，不会复行偏激之举，于是殷切相嘱，然后离去，返回婆家。
熊媭去后三日，屈原弃其耒锄，仰天长叹：楚事至此，吾不忍见宗室之亡灭！
乃至江畔，抱石自投汨罗而死。其日乃是夏历五月五日，正当端午。
画外音：端字本义为正，午为中。端午，中正之意，午月午日午时，则为正中之正。古人以天干地支为载体，天干承载天道，地支承载地道，故设天干地支，以契天地人事之运。仲夏午月午日，飞龙在天，此时龙星处在正南中天，为全年周天运行中正之位，乃大吉大利之象。古人历来崇尚中正之道，端亦有初始之意，因此午月第一个午日，便谓端午。
里人闻说屈原投江自尽，争棹小舟出江拯救，已自无及。乃为角黍，投于江中祭之，恐为蛟龙撄食，系以彩线。
其后龙舟竞渡，亦因拯救屈原而起，至今自楚至吴，相沿成俗。
里人私为屈原立祠，因其姊归乡劝弟，故名其乡曰姊归，今有归州，亦因姊归得名。
楚怀王、屈原死后不久，秦相樗里疾亦卒。
赵主父出巡云中，回至邯郸。又暗遣赵人楼缓为间谍，赵咸阳以才能打动秦王，争夺秦国相位，终于得之。自此秦国军政大事，以及秦王一举一动，皆为赵国得知。
主父还都，便使惠王听朝，自己偏坐于傍，观其行礼。因见长子赵章魁然丈夫之相，反北面拜舞于下，意甚怜之，遂欲分赵地为二，使赵章为代王。
既生此意，便即议于国相肥义。
肥义谏道：此事绝不可为！废长立幼，为周法不容。一国不容二君，更是自古以来通例。且因此而至生骨肉相残者，主公未知耶？
主父见国相回答绝决，便知毫无回旋余地，由是悻悻回宫。
夫人吴娃见夫色变，便问何事怀忧。主父见问，复将欲立长子为代王之意说之。
吴娃亦谏道：此事绝不可为。
主父：夫人因何亦作此言？
吴娃：妾身之外，还有何人如此劝谏大王？
主父：国相肥义，亦如此说之。
吴娃：国相之论是也，望大王从之。
主父：却是为何？
吴娃：昔晋穆侯生有二子，长曰仇，次曰成师。穆侯薨逝，子仇嗣立，都于翼城，封其弟成师于曲沃。其后曲沃益强，尽灭姬仇之子孙，并吞翼国。此段旧事，大王可知？
主父：自然知晓。此等大事，岂有不知？
吴娃：成师为弟，尚能戕兄，况以兄而临弟乎？主父若封二王，吾母子将为鱼肉矣！
主父：夫人之言，非为无理。如此休矣，不必再议。
未料室内私言，窗外有人偷听。有旧曾服事公子章内侍，正执拂立于窗下，闻听主父主母对答之言，不由大惊，于是寻隙出府，将此私告于旧主。
赵章闻而怀愤，议与幕僚田不礼，欲图谋杀惠王，以代其位。
田不礼：主父尚在，须徐徐设谋，乘间图之。
赵章：惟君留意。事成之后，必与卿富贵共之！
田不礼：喏。公子有命，臣敢不尽心竭力！
镜头转换，赵国相府。
便在赵章与田不礼密议之时，公子成与大夫李兑来到相府，求见国相肥义。
肥义：公子与大夫夤夜光降，必有要事？
公子成：闻主父欲立公子章为代王，此事有诸？
肥义：有也。但已为我谏阻，息其念矣。
公子成：虽然主公息念，然公子章已起其意，奈何？
肥义：公子章乃是一勇之夫，且无主父支持，不足虑也。
李兑：非也。公子章虽然少谋，奈何田不礼多智。其若起意谋逆，则叛党在暗，赵王在明，实难防之。大王处境堪忧，相国不可大意。
肥义：若果如此，卿其奈何？
公子成、李兑：我等愿以身家性命，誓为赵王效劳。相国但有所命，赴汤蹈火不辞。
正说至此，门人来报：禀主公，有宗室公子阳文君赵豹，门外求见。
肥义：快请！
于是便引公子成、李兑二人迎出，至二门而止。赵豹入于二门，见公子成与李兑也在，便知是为公子章之事，各人心照不宣。迎至厅堂，四人见礼，分别叙座。
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