镜头闪回，补叙前事。
李世民登基之后，因感念尉迟恭多次救命之恩，便接连提拔其官职，最终晋升为右武侯大将军，封鄂国公。
尉迟恭性情粗鲁暴躁，自恃有救驾大功，又凭借太宗宠信，不仅多次凌辱宰相房玄龄、杜如晦、长孙无忌等人，甚至还在宴会中公然殴打江夏王李道宗，影响非常恶劣。
对于尉迟恭种种出格行为，太宗非常忧心，为能监控其一举一动，便忍痛割爱，欲将爱女嫁之。当时天子使臣来召之时，李世积正在尉迟恭府上饮茶。
天使宣旨出府而去，尉迟恭便问：徐老道，人皆谓你前知五百年，后知五百载，则你替我掐算掐算，此番皇帝召我进宫，是赏赐洒宴，还是赏赐金帛？
因当初徐茂功自黎阳往长安投唐之时，为掩人耳目，所穿乃是道家装束，故此尉迟恭、程咬金等生性粗鲁者，都以“徐老道”呼之。
李世积自然不以为忤，将手中摺扇摇上几摇道：依我掐算，皇帝此番既非赏你酒食，亦非赐你金帛，而是要赏你一个妙龄公主，做你媳妇。
尉迟恭闻言大喜，眉飞色舞道：我大老黑一生征战沙场，年五十岁矣，未料竟如当年刘备一般，还能攀龙附凤，娶个妙龄公主。果若如老道所说，则我回来，必有重谢！
李世积笑道：以你这颗黑头相谢么？
敬德大惊道：岂有以此为玩笑者！
李世积道：并非玩笑，而是真打实凿。上次你拳打皇叔江夏王之后，皇帝正言厉色，是怎么对你说来？你屡犯贵戚皇亲，皇帝对你早已心生戒心，早想杀一儆百，但你又无大错，不能轻易拿你这救驾功臣开刀，那便怎样？
敬德问道：那便怎样？
李世积道：那便在你枕边置一间谍，共吃同眠，然后将你一言一行上报。你若稍有不慎，便是个谋反谋逆，灭门之罪也。
敬德大惊道：有恁等厉害！我谨言慎行便是。
李世积喝道：屁话！你嗜酒如命，又爱说梦话，无论酒后梦中，皆爱说些大逆不道言语，你道我等故友，哪个不知？
尉迟敬德想了一想，果然如此，于是热汗直流，拱手作揖：徐老道，徐三哥，你是当世神仙，无所不能，望你救我性命。
李世积：并无妙策，辞之不受可也。
尉迟恭：抗旨不遵，须也是重罪。
李世积：那总比以后被灭三族要好些。再者一说，你便以“糟糠之妻不下堂”辞之，陛下乃是明君，又岂能强你所难哉？
敬德听罢，恍然大悟，搔一搔头皮，作揖而去，直接进宫见驾。于是便以家有糟糠之妻不忍抛弃、自己不学无术恐令公主蒙羞为由，坚拒天子赐婚公主。
经此一事，尉迟恭还家后便备盛宴，相请李世积，诚心向其求教保身之道。李世积自然知无不言，命其低调谨慎，只以娱乐为事，甚至求仙访道，做些荒唐之举也无不可，只是不可再参议朝政，非礼重臣，凌侮皇亲国戚。
于是大老黑果然诚心受教，此后非但再不敢居功自傲，此后便开始闭门谢客，每天沉溺于炼丹术以及歌舞享乐，绝少再参与政事。
正因如此，所以此后十六年间得以享尽荣华富贵，而不遭朝廷猜忌。故说尉迟恭一命，甚或全家性命皆是老道李世积所救。
闪回结束。尉迟恭死后未久，是岁之末，爱州刺史褚遂良亦病死于异国他乡，万里之外，含恨离世，享年六十三岁。
在其死后，武则天等人并不罢休，不但夺其官爵，复将其子孙后代也流放到爱州。
画外音：褚遂良落得此般下场，亦与李世积有关。当时只因他一句“此乃陛下家事，何须问于外人”，即将褚遂良打入十八层地狱，是谓其所坚持反对“废王立武”，是在干涉皇帝家事。则李世积为何要与褚遂良作对？亦因其陷害吴王李恪、魏徵爱徒刘洎之故。
褚遂良虽死，朝内党争方兴未艾。时有雍州司士许祎，与中书令来济相善；又有侍御史张伦，与中书令李义府有怨。
吏部尚书唐临负责遴选官吏，保奏许祎为江南道巡察使，张伦为剑南道巡察使。
是时李义府虽在外任，皇后武则天常于暗中保护。便以唐临挟私选授，皆都驳回。
字幕：唐临，字本德，北海平寿（今山东潍坊）人，生于长安，北周内史唐瑾之孙。
唐临年轻时与兄长唐皎都有善名，出任万泉县丞。
当时万泉县监狱之内，关有轻罪囚犯十几人。此年适逢春末时雨，唐临禀告县令请求放出囚犯还家春耕，县令不许。
唐临道：县尊若有疑虑，恐囚犯逃逸不还，卑职愿承受此罪。
县令从之，唐临遂召集囚犯，命皆回家耕种，并与其约定，耕种完毕须自归狱。囚犯俱都感激县公恩惠，如约全都回到监狱，一个不少。
唐临因此知名，两次提升，迁为侍御史。
于是奉命到岭外，追究交州刺史李道彦等，处置申诉冤案，释放被无辜关押三千多人。因此功又多次升调，终任黄门郎，再封银青光禄大夫。
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