字幕：唐太宗贞观二十年，西突厥所属回纥部落降唐。
回纥部落首领名唤吐迷度，称胡禄俟利发。统率仆固、同罗、阿跌诸部助唐军讨伐薛延陀汗国，大败多弥可汗之兵。灭亡薛延陀汗国之后，乃率诸部酋长，遣使归唐。
吐迷度兄子乌纥好色乱伦，蒸其叔母。乌纥与俱陆莫贺达官俱罗勃交厚，复因皆系突厥车鼻可汗之婿，故此相与密谋，欲杀吐迷度，以归车鼻。
计议已定，乌纥乃夜引十余骑突袭吐迷度寝帐，于睡梦中将吐迷度杀之。
唐朝燕然副都护元礼臣闻回纥大变，遂使人往诱乌纥，许诺奏封其为瀚海都督。
乌纥信以为真，率轻骑数十人前往都护府谒见，即被元礼臣执而斩之，然后奏闻天子。唐太宗闻报，恐回纥部落就此离散，遂遣兵部尚书崔敦礼前往安抚。
俱罗勃应诏到长安拜见，太宗留之不遣，软禁在京师，使吐迷度之子翊左郎将婆闰还归回纥，拜为左骁卫大将军、大俟利发、瀚海都督。
字幕：唐太宗贞观二十二年，冬十一月。
契丹部族首领窟哥及奚族渠帅可度者共同计议，并率所部要求内属唐朝。
唐太宗许之，遂在契丹部落设置松漠府，以窟哥为都督；又以其别帅达稽等部为九州，各以其辱纥主为刺史。在奚族部落设置饶乐府，以可度者为都督；又以其别帅阿会等部为五州，亦各以其辱纥主为刺史。又置东夷校尉官于营州。
十二月戊寅日，以昆丘道行军总管、左骁卫将军阿史那贺鲁为泥伏沙钵罗叶护，赐以旗鼓大纛，使其招讨西突厥诸部之未降服者。
癸未日，新罗女王金真德之弟，新罗相金春秋及其子文王入见。
唐太宗便以金春秋为特进，金文王为左武卫将军，并命内官以汉服赐之。
当年腊月，太子李治为生母文德皇后长孙氏所建大慈恩寺落成。乃度僧人三百，请五十名高僧入住寺中。更别建翻经院，请玄奘法师专司翻译佛经，并任番经院上座。
玄奘法师移居翻经院之日，太宗及皇太子、后妃尽出，于安福门楼亲执香炉临送，长安城中群出观礼者数万人。玄奘请于慈恩寺内建大雁塔，安置自西域所带回经像舍利。
转过年来，乃是贞观二十三年。春正月辛亥日，阿史那杜尔将龟兹王白诃黎布失毕、大将羯猎颠，及国相那利等人送至京师。
太宗责其反抗唐军之罪，然后释之，以布失毕为左武卫中郎将，将其君臣留在长安。
因按旧规，每年初万国来拜。太宗接待诸国使臣，惟不见突厥车鼻可汗入朝，遂遣右骁卫郎将高侃发回纥、仆骨等兵袭之。
兵入其境，拔悉密吐屯肥罗察自请归降，诸部落相继来附，乃以其地设置新黎州。至次年六月，车鼻可汗阿史那斛勃在金山被俘，九月解送长安。
更有西南徒莫祗诸蛮内附，太宗以其地置傍、望、览、丘四州，隶属朗州都督府。
夏四月乙亥，太宗李世民行幸翠微宫，自觉来日无多，乃将太子李治召至榻前，嘱道：李世积才智有余，可谓国士无双。然其乃开国勋臣，你与之并无恩惠，恐我死后，其不能怀服。我今借故罢黜，置其于边远之地，观其态度。若其奉诏即行，则说明其忠义不改，俟我死后，你即位后可亲任其为仆射。若李世积彼时心怀徘徊顾望，其执掌鬼谷门多年，手下徒众极多，且皆为大能之士，为害不浅。当即杀之，不可手软。
李治闻言既惊且惧，俯首听命。
五月戊午日，太宗以同中书门下三品官爵，诏命李世积出为叠州都督。李世积受诏，早知其中奥妙，于是并不还家告别妻子，直接领命而去，太宗由是放心。
李世积既离京而去，太宗心头还有一人不能释怀，便是卫国公李靖。却也凑巧，只四天之后，英国公之子李德謇便呈哀书入朝，报说父亲李靖薨逝，终年七十九岁。
太宗既惊且喜，故作难过之状问道：卿父何病，我怎不知？
李德謇答道：今日辰时，我父正在内厅观看兵书，忽闻空中细乐鼓奏，香风满庭。有人自空中叫道：“托塔天王，尘间俗事已了，何不归位天宫？”我父乃向空中一揖，还内沐浴更衣，于榻上端正坐化。因是无疾而终，故此前未曾奏闻陛下。
太宗听罢，沉吟良久问道：你果然听清，那空中神使，呼你父为“托塔天王”乎？
李德謇再拜答道：臣知此乃僭越大罪，但岂敢欺哄陛下！
太宗大喜，乃命厚葬，重加赏赐，使太子李治代己亲自临祭。册赠司徒、并州都督，谥号“景武”，并命陪葬昭陵。
画外音：李靖之事，后世愈传愈奇。唐肃宗时，尊姜子牙为武成王，命举国设立武庙，将唐太宗之前历代名将十人分坐左右，号为“武庙十哲”。左列五将，乃是秦武安君白起、汉淮阴侯韩信、蜀汉丞相诸葛亮、唐尚书右仆射卫国公李靖、唐司空英国公李积；右列五将，乃是汉太子少傅张良、齐大司马田穰苴、吴大将军孙武、魏西河郡守吴起、燕昌国君乐毅。唐肃宗评定“十哲”之时，却不知此内便有四个乃是鬼谷门历代掌门。
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