唐太宗到达灵州，敕勒诸部首领拜谒，奉太宗为天可汗。薛延陀既灭，太宗乃诏命在漠北设立安北都护府，在漠南设立单于都护府。
居于漠北之契苾、回纥等部，因薛延陀灭亡无所依附，也都相继归附唐朝。
于是唐太宗复命在漠北设置十三州，以归附各族酋长为都督、刺史，又置燕然都护府，以管理以上所置边州。
至贞观二十二年，安北、单于、燕然都护府既立，由此大唐进入鼎盛，疆域南至罗伏州（今越南河静）、北括玄阙州（后改名余吾州，今安加拉河地区）、西及安息州（今乌兹别克斯坦布哈拉）、东临哥勿州（今吉林通化），幅员辽阔，远迈隋朝。
镜头转换，按下西域，复说辽东。
自唐太宗自辽东撤军，海军一路亦无果而还，高丽权臣盖苏文便谓唐朝无甚可怕，更加傲慢，不礼待唐使，常窥探边境，并不断侵扰新罗。
唐太宗屡接新罗王告急国书，遂下令停止接受高丽朝贡，更议征讨之策。
萧瑀自被降为同中书门下三品，心中甚是不服。因嫉妒房玄龄位在己上，便献谄言于天子：房玄龄与中书门下众臣，朋党不忠，执权胶固。陛下不详知其情，但未反而已。
太宗道：卿言得无太甚！人君选贤才以为股肱心膂，当推诚任之。人不可以求备，必舍其所短，取其所长。朕虽不谓聪明，何至顿迷臧否，乃至于是！
萧瑀不能自安，又欲试探天子对自己态度，因此上书自请致仕出家。
李世民览奏，亲笔答复：朕亦知公素常雅好沙门，今不违公意，即准所请。
萧瑀弄巧成拙，便即进退维谷。于是只得厚起脸皮，又上一本：臣适思之，明君在位，臣不能出家。以免天下物议，说臣对朝廷不满，或使陛下名声受损也。
太宗览奏，哭笑不得，于是丢过一边，不去管他。自此而后，萧瑀便对同僚群臣发言反覆不定，又常称足疾不朝，或已至朝堂，而不入见天子。
贞观二十年冬十月，太宗下诏，数说萧瑀之罪，将其贬出京师，使为商州刺史，仍除其封邑，以为惩戒。房玄龄与萧瑀向来不和，也使其归第思过。
房玄龄既受帝责，施施然避位还家，日间弄孙，夜晚研习鬼谷秘籍，自得其乐。
其后未久，闻说天子巡幸芙蓉园，房玄龄急命家人：速速汛扫门庭，天子且至矣！
诸子不知父亲因何而作此言，但不敢违命，只得依言而为。不过半日功夫，太宗果然自芙蓉园转到房府，以讨茶为名入内，君臣言欢，再又和好。
于是讨酒讨饭，吃喝一场，饭罢顺势同载房玄龄还朝。
贞观二十一年正月，开府仪同三司、申文献公高士廉薨逝。
唐太宗将欲亲至高府哭祭，房玄龄切谏，长孙无忌伏卧道中，不放车辇前进。太宗拗不过他，只得还入东苑，南望高府而哭，涕下如雨。及高士廉灵柩出葬，路过横桥之际，李世民复登长安故城西北楼，眼望送葬队伍恸哭。
高士廉丧事已罢，天子下诏，以敕勒诸部为州府。回纥部为瀚海府，仆骨为金微底，拔野古为幽陵府，多滥葛为燕然府，同罗为龟林府，思结为卢山府，浑族、斛薛、奚结、阿跌、契苾、思结别部、白霄等并为州。各部落酋长拜为都督、刺史，受赐金银缯帛、锦袍等物。许其在回纥以南、突厥之北开设参天可汗道，置六十八驿，于是北荒悉平。
同年三月，复发六军，再伐高丽。
唐太宗诏命：牛进达为青丘道行军大总管，右武侯将军李海岸为副总管，率兵万余，乘楼船从莱州渡海，进入高句丽境内；李世积为辽东道行军大总管，右武卫将军孙贰朗为副总管，领兵三千，与营州都督府兵会合，从新城道进入高句丽。
五月，李世积率部渡过辽水，击败高句丽，焚其城郭还师。七月，牛进达、李海岸率军渡海进入高句丽境内，大小百余战，战无不胜，攻克一百余城。
牛进达自此扬名异域，无人不知。
字幕：牛进达本名牛秀，字进达，陇西狄道人，濮阳主簿牛汉之子。
牛进达早年跟随李密参加瓦岗起义，瓦岗军失败后，被迫降于王世充。武德二年，王世充与唐军交战于九曲，牛进达与程知节、秦叔宝、吴黑闼等投奔秦王李世民。
画外音：自此牛进达与程知节、秦叔宝一起留在秦王府，成为天策上将李世民心腹将领。其后参与平定嘉州、陵州僚民叛乱，进击吐蕃，征讨高昌，远征高句丽，战功赫赫。后世评话《隋唐演义》中尤俊达人物原型，便是唐朝名将牛进达，列公须知。
便在李世积、牛进达等东征之际，唐太宗命李素立为燕然都护；又命宋州刺史王波利征发江南十二个州民工，营造战船数百艘，皆都规模巨大，用以远征高丽之用。
时有齐州人名段志冲者，上封事密奏，谓太宗已老，精力不济，应效当年高祖之举，致政于皇太子李治。
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