贞观八年，春正月。
唐太宗委任李靖、萧瑀等十三人为黜陟大使，巡行天下诸道民政，并下诏要求：卿等至天下诸道，须察各地长吏贤与不肖，询问民间疾苦，敬礼老年，赈济贫乏，起用久滞之士，俾使臣所至，如朕亲临。
同年十月，唐太宗为太上皇李渊来年避暑，下令在龙首原（今长安县东北）营建永安宫，后改名为大明宫。后经高宗扩建为宫城，始为唐帝居住理政之所，俗称东内。
右仆射李靖因病逊位，唐太宗进其散官为特进，封爵俸禄依旧。诏许疾病稍愈，便到门下、中书省临视，称作平章政事。“平章政事”名称，便从此时始有。
李靖便趁此机，将鬼谷门一应诸事着手安顿，并于终南山中开设讲堂，收徒授业。而将《鬼谷子秘籍》皆都亲传于徐茂功，使其整理为上、中、下三卷，上卷名曰《纵横观政秘要》，中卷名曰《鬼谷兵法》，下卷名曰《鬼谷武功》。
贞观八年十二月，西突厥咄陆可汗卒，弟同娥设立，史称沙钵罗至利失可汗。
唐高祖李渊因自入秋以来罹患风疾，次年五月病死在垂拱殿，十一月葬于献陵，庙号高祖，以皇后窦氏改穴祔葬，加号为太穆皇后。
贞观九年正月，西域入报，党项各部又都叛唐，归附吐谷浑。四月，洮州羌也叛归吐谷浑，杀死唐朝所设洮州刺史孔长秀。
盐泽道行军总管高甑生奉旨进击叛羌，大败羌人，使其重附大唐。
吐谷浑伏允可汗派遣使节向唐进贡，却大肆掠夺鄯州（今青海乐都）而去。
唐太宗派使臣前去责备，并征伏允入朝。伏允以病为由不至，但派子尊王到唐朝请求和亲。太宗答允，命尊王亲自来迎；尊王又不至，还多次进犯唐边。
太宗大怒，由是便发大兵征伐。
于是诏命：兵分两路，左骁卫大将军段志玄为西海道行军总管，左骁卫将军樊兴为赤水道行军总管，带领边境部队及契苾、党项人马，进攻吐谷浑。
伏允明知不敌，携众远遁。唐军追至青海湖后粮草不继，班师而回。
十一月十九日，吐谷浑再次寇扰凉州。唐太宗见其如此惫赖无行，大动无名之火，下决心大举征伐吐谷浑，必如当年远征东突厥，坚决平灭。
于是起用已致仕老帅李靖，命为西海道行军大总管，使节度诸军，共是八大行军总管，并前番归唐突厥兵马，又及赦勒族契苾部何力等军，兵分六路，分道出击吐谷浑。
太宗亲自点将，与六路兵马总兵祭旗誓师：第一路，西海道行军大总管李靖。第二路，积石道行军总管兵部尚书侯君集。第三路，鄯善道行军总管刑部尚书任城王李道宗。第四路，且末道行军总管凉州都督李大亮。第五路，赤水道行军总管岷州都督李道彦。第六路，盐泽道行军总管利州刺史高甑生。
誓师已毕，六路大军辞帝离京，就此西征吐谷浑。
镜头闪回，叙述吐谷浑伏允可汗来历。
字幕：伏允可汗名慕容世允，第二十任吐谷浑可汗，慕容夸吕之子，世伏可汗之弟。
吐谷浑原为鲜卑族一支，西晋五胡乱华之时建国，前后立国共三百余年。
大业五年，隋炀帝曾大举进攻吐谷浑，伏允遁走，隋取其地置西海、河源、鄯善、且末四郡，立其质子慕容顺为王。其后伏允乘隋末中原战乱又回，收复四郡故地。
唐高祖李渊建立唐朝，平灭天下诸路反王，慕容顺自江都来归。高祖遣使与伏允通和，并令其出兵进讨割据凉王李轨，战于库门。
贞观年间，伏允可汗年事已高。大臣天柱王独揽权柄，亲附吐蕃，故此屡次寇边，又扣押唐使赵德楷。
鄯州刺史李玄运上奏建议，请出兵掠取吐谷浑青海良马，以解决唐朝牲畜不足问题。
太宗览奏，遂决定出兵讨伐吐谷浑。遍选朝中大将，欲拜为西征主帅，左思右想，虽然朝中将星林立，但觉除被誉为“大唐军神”代国公李靖之外，再无更加合适人选。
但考虑到当时李靖已是六十四岁花甲老人，而且腿脚不便，为此李世民颇费踌躇。
李靖此时虽已致仕，但常在中书及门下省走动，听闻天子欲征吐谷浑，便马上向宰相房玄龄主动请缨：公且转告陛下，李靖虽然年老，犹比当年廉颇年轻，固堪一行也。
房玄龄将其此言转奏，太宗大喜意决，并赐李靖灵寿杖一把，以方便其走路。
闪回结束，贞观九年夏，李靖率六路唐军至于陇西，寻找吐谷浑军主力作战。
任城王李道宗遭遇伏允于库山，率众突袭，首先旗开得胜，杀敌千余。伏允见战之不利，又重施故伎，放火焚烧草地逃走。
西征唐军多为骑兵，草地被烧，战马无以为食，于是陷入困窘。李靖召集诸将计议对策，众家总管大将争论多时，最后皆谓：我十数万铁骑至此，若无足够牧草，远征极为冒险。不如趁此小胜撤军，待来年牧草复生，再来征战不迟。
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