便在此时，门官入报：杜如晦求见。
话音刚落，未待李世民答言，门帘掀处，杜如晦已入房中。
字幕：杜如晦，字克明，京兆郡杜陵县人，襄州刺史杜吒之子。
隋大业年间，杜如晦被征为预备官员，吏部侍郎高孝基非常器重，命为滏阳县尉，但不久之后，杜如晦便弃官而回。
李渊父子在太原起兵，杀入长安，杜如晦被李世民召入秦王府，任为法曹参军，而后迁升为陕州总管府长史，视为亲信。
太子李建成见秦王府人才济济，害怕对己形成威胁，遂奏请将其属官都调外任。
房玄龄进言李世民：府中幕僚多被迁往外地，皆无可惜。只杜如晦有王佐之才，殿下为镇一方，可以不用；但要经略天下，就非其不可。
李世民便即上奏，请将杜如晦继续留幕府。其后秦王西征薛仁杲，北讨刘武周、宋金刚，东征王世充、窦建德，皆命杜如晦随军参赞军事。
杜如晦运筹帷幄，判断军势，李世民据其判断准确出击，将各地反王一一消灭。
此时太子宫中，李建成、李元吉亦在密谋共议。
李建成：来日动手，弟以为可否？
李元吉：尚且不可。
李建成：却是为何？
李元吉：此时秦王府中，虽然智谋之士皆被调离外任，但尚有许多骁勇上将，以秦叔宝及尉迟恭最为勇猛，皆是万人之敌。那尉迟恭原为刘武周部将，且为人鲁莽少谋，兄长可不惜财帛，收为己用，以为内应，可保万无一失也。
太子信以为然，遂暗将一车金银赠送尉迟恭，并寄密书道：望得将军屈驾眷顾，以加深我等之间布衣之交。
未料尉迟恭经过许多年南征北战，早非昔日打铁莽汉，且颇向房玄龄学过几部经典，闻弦歌而知雅意，便亲笔回书婉辞：末将原是编蓬为户，破瓮作窗，荒野小民。因遇隋末战乱不息、百姓流亡时局，长期沦落为盗，抗拒朝廷，罪大恶极，死有余辜。秦王赐给我再生大恩，使在秦王府注册为官，只应以死报答。末将从未为殿下立功，不敢凭白接受厚赐。倘末将私与殿下交往，则对秦王怀有二心，是见利忘义小人也。殿下要此小人，又有何用哉！
李建成览书大怒，由此便与其断绝往来。
尉迟恭回复太子已毕，复入秦王府中，将其来书呈于秦王李世民。
李世民：公对小王忠如山岳，即使赠金积斗，我亦知公必不移志。以后太子凡有所赠，公可坦然受之，况以此知其阴谋，不亦善乎！今拒其贿，祸事即将临矣。
果然此后不久，李元吉便指使勇士夜间前来行刺。尉迟恭提前得知，却将门户大开，自己安然高卧榻上。
刺客当夜屡次进院，终究不敢入室行刺，天亮之前便即远遁。
李元吉闻报愈怒，遂向高祖再进谮言。高祖命将尉迟敬德关进诏狱审问，欲将杀之。李世民连夜入宫，再三求情辩解，尉迟恭这才得以幸免。
李元吉一计不成，又诬陷左一马军总管程知节，请将程咬金外放为康州刺史。程知节却不奉命，因对李世民说道：我若离京，殿下怎能久哉！臣誓死不离京城，望殿下及早定策。
李元吉又以重金诱降右二护军段志玄，段志玄亦不肯从命。
由是秦王府中诸将皆感危险逼近，长孙无忌、高士廉、尉迟恭、程咬金、侯君集等人日以继夜，轮番劝说世民立即行动。
字幕：侯君集，豳州三水县（今陕西旬邑）人，北周平州刺史侯植之孙。
侯君集早年为人浮夸，学弓箭不会，却号称自己勇武。后随李世民南征北战，立下许多军功，渐被秦王赏识，得以参与各项事务谋划，受封为左虞候、车骑将军，封全椒县子。
李世民虽然意决，但仍遣心腹前往灵州，向大都督李靖、行军总管李积问计。数日之后，心腹快马驰回长安，向秦王呈上李靖及李积二人联名回书，只有四字：天变乃发！
武德九年六月，初一丁巳日，太白金星白天出现，位于天空正南午位。
太史令向天子奏报：天象有异，京都将生大变！
高祖大惊，忽报突厥郁射设带领数万骑兵内侵，突入长城边塞，包围乌城。
李渊道：天变应验恁速！
太子李建成闻说天变，暗道：时机至矣！
便奏请宜使齐王李元吉急速出兵应战，并请与秦王世民出城犒师。高祖当即准奏，于是派将：命齐王元吉为行军大总管，督率右武卫大将军罗艺、天纪将军张瑾为左右先锋，率众将引军十五万，出京援救乌城。
李元吉当殿点将，请命秦王府尉迟恭、程知节、段志玄及右三统军秦琼等人，与自己一同前往；更请检阅挑选秦王帐下精兵，以增强军队实力。
高祖李渊不知是计，皆都慨然准奏。
散朝之后，齐王便至东宫，与太子建成密议来日请秦王至昆明池饯行，如何斩杀秦王细节。时有东宫率更丞王晊，乃为秦王李世民眼线，听到二王密谋，急潜至秦王府来。
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