唐军虽获此胜，但突厥精锐骑兵数十万人，来势凶猛，继而进犯廉州，攻陷大震关。自介休到晋州数百里之间，仿佛蚁聚蜂拥。
唐高祖闻报大慌，遂派太常卿郑元璹往见颉利可汗，欲用外交手段解决。
字幕：郑元璹，字德芳，荥阳人，岐州刺史郑译之子。
郑元璹隋朝时凭借父功，拜仪同大将军、沛国公，累转右武候大将军，迁文城郡守。后归顺唐国公李渊，授太常卿，打败朱粲进攻，又多次出使突厥，拜鸿胪卿。
突厥寇略并州之时，郑元璹母丧，正在家中守制，唐高祖夺情除孝，命出使突厥。
颉利可汗及见郑元璹至，先责中国违约背盟，郑元璹随机应对，反数突厥背约之罪。几番争辩，颉利大惭，不能自圆其说。
郑元璹见此，乃谓颉利可汗：汉与突厥，风俗各异。汉得突厥，既不能臣，突厥得汉，复何所用？且以突厥风俗，战争之时所抄掠资财皆入将士，可汗一无所得。不如早收兵马，遣使和好，则我大唐必有重赉，币帛皆入可汗，免为劬劳，坐受利益。大唐初有天下，即与可汗结为兄弟，行人往来，音问不绝。今乃舍善取怨，违多就少，何也？
颉利终纳其言，即率大军引还汗庭。
郑元璹从隋恭帝义宁年间以来，曾五次出使突厥，每次处境都极为危险，此次尤然，千钧一发。由是仅凭三寸不烂之舌，说退突厥数十万大军，自回长安以报。
唐高祖闻说突厥退军，喜不自胜，亲自接出皇城以外，对众臣说道：郑德芳一人可胜过十万精兵，战国时纵横家之事，朕今知之矣。
郑元璹逊谢，笑而不语，原来其果然便是鬼谷门下弟子，曾师从于越国公杨素。
镜头转换，按下西北，复表东南。
南越王林士弘占据虔州，建楚国称帝，年号太平，拥九江至番禺之地，声振东南。武德四年，当萧铣兵败被杀，南梁败散之兵大半投靠林士弘，南楚因此重振势力。
唐朝荆州总管、赵王李孝恭遣使前去招抚，林士弘所辖循、潮二州都投降唐朝。
此番因闻唐朝与刘黑闼战于河北，又与突厥相拒于并州，无暇南顾，林士弘遂趁机派弟林药师率兵攻打循州，复夺旧土。
唐循州刺史杨略率军迎敌，林药师一战败死。楚将王戎不敢拒战，便以南昌州降唐。
林士弘逃走，占据安成山洞，袁州（今江西宜春）百姓纷纷响应归附。
洪州总管若干则引兵来伐，九战皆胜，林士弘愤病而死，部众离散。林士弘自隋大业十三年起事，至此败亡，前后共历六年。
此一路隋末反王，就此便成南柯一梦。
林邑王闻说林士弘败亡，因而便向唐遣使入贡，请求内附中国。
隋大业九年之时，炀帝曾分林邑为比景、海阴、林邑三郡；因隋末大下大乱，林邑趁机复国，到此时仍复归附唐朝。此一路反王，终究归藩唐朝。
唐高祖欲命并州总管刘世让为广州总管，前往镇抚岭南，临行时问以并州备边策略。
刘世让奏道：突厥向来犯边，皆以马邑为中转。依臣之议，当以勇将戍守崞城，用金帛招募降人，并不断派兵到马邑城下骚扰，毁其庄稼。禾稼不能生长，马邑人必定降唐。
唐高祖纳其建议，便不令去广州，改命戍守崞城。
当时马邑百姓虽在突厥治下，但大多不愿归附突厥，常向往归治中原。唐高祖闻之，寄书刘武周旧部高满政为使，使其招降马巴豪族苑君璋。
镜头闪回，便说苑君璋来由。
苑君璋虽为胡族，却乃是马武周妹夫。武德三年，当刘武周欲南侵唐朝之时，苑君璋便规劝道：唐主以太原一州兵力，直取长安，所向无敌，必有上天相助，非惟人力也。晋阳以南道路狭窄险要，主公必要孤军深入，后无援军，假如攻战不利，如何回军？依臣之见，不如北合突厥，南交李唐，在此称霸一方，是为良策。
刘武周不听，留苑君璋守卫朔州，毅然南下。终至大败，遂对苑君璋涕泣谢罪，随即共同逃往突厥，终归败亡。刘武周死后，苑君璋统其余众，便即驻屯马邑。
突厥可汗任命苑君璋为大行台，并令处罗可汗之子郁射设督兵助镇。
武德四年，代州总管李大恩击败苑君璋。次年三月，颉利可汗与高开道、苑君璋合兵攻打雁门，月余不克，于是退军。武德六年五月，苑君璋与高满政再袭代州，未能攻下。
唐高祖李渊派遣使者劝其二人归附唐朝，赐予免死铁券，保证不杀。苑君璋拒不接受，再次进犯代州，唐代州刺史王孝德将其击退。
马邑困于兵祸数年，由此人心厌战，渴望太平。
闪回结束。便在此时，唐高祖寄书高满政，劝令与苑君璋南归。（本集完）
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