唐王派将军王师仁率兵北上，一战而击破之。稽胡又发五万人寇掠宜春，唐王复使相国府咨议参军窦轨为将，率兵讨之，战于黄钦山。稽胡乘高纵火，官军惊惧退却。
窦轨怒斩领先后退部将十四人，复提拔队中小校代领其众，勒兵复战。又自将数百骑随于军后，传令三军：闻鼓声有不进者，本帅便自后面驱斩之！
三军闻命，无不凛然。窦轨于是下令擂鼓，众将士争先赴敌，皆都舍生忘死。
稽胡骑兵迎面抵御，善射者皆列于前队，矢发如雨。唐军虽然损伤惨重，但皆不敢退，前赴后继，状如猛虎。稽胡兵箭矢发尽，犹不能止遏唐兵，只得反身溃逃。
窦轨遂大破稽胡，虏其男女二万余口。
镜头转换，按下陇西，复说中原。
唐王世子李建成与弟李世民，既奉父王之命，率军来救越王杨侗。于是兵马趱行，将至东都城外，驻军于芒华苑。
李密闻说长安发兵来救洛阳，遂命单雄信出马迎敌。
李建成亲自出战，与单雄信力争五十回合，力不能支；李世民在后掠阵，暗暗称奇，对单雄信武艺大为赞佩。因恐兄长久战不利，乃命军中鸣金，李建成回马，单通不追，各自引军退去，还归本营。
此时洛阳城中粮绝食乏，越王杨侗又不纳唐军之援，东都吏民便多有欲为内应，将城献与李氏兄弟者，先后派人到城外营中通信。
世子李建成便欲趁机拿下东都，赵公李世民谏道：我父子兄弟新定关中，根本未固；今孤军远来，虽既得东都，亦不能守。
李建成：既然如此，我又何必为杨侗卖命！不如引军西还。
李世民：杨侗既不认为我来助他，则我退兵之际，城中必来追蹑。为保万全，兄长可设三道伏兵于三王陵，静以待之。
李建成：就依贤弟，你自去安排。
兄弟二人议定，于是班师西归。唐军退去未久，东都城中果有兵出，段达率万余人继后追杀。追至三王陵下，只听炮号连天，三道伏兵尽起。
段达因而大败，引兵返身便逃。李世民复又返身杀回，直追到东都城下，斩杀四千余级，段达只带六千人退入城中。
李世民遂在东都城外设置新安、宜阳二郡；使行军总管史万宝、盛彦师率部兵镇宜阳，吕绍宗、任瑰率部镇守新安。自引卫队向西追上李建成，振旅还归长安。
唐王闻听建成所奏，不由叹道：越王不受我援助，反将我当作仇敌，此必是东都城中，谄臣当道。天将灭隋，其能谁何！
李世民趁机道：此是天授大隋江山与父王，不取反受其咎。
李渊看了次子一眼，意味深长，自此便有推倒恭帝杨侑，自为天子之意。
西秦王薛举闻说唐王发兵往救东都，便与谋士郝瑗商议，欲趁长安空虚，发兵攻之。
郝瑗献计：为保万全，大王宜与梁师都联手，并请突厥连兵共进，以取长安。
薛举采纳其议，遂分遣使者，往通梁师都及突厥莫贺咄设可汗。莫贺咄设乃启民可汗之子，名曰咄苾，建牙帐于五原之北，闻薛举使者之请，当即许之。
探马获此讯息，报至长安。唐王李渊大惊，遂遣都水监宇文歆为使前往五原，赍重金贿赂莫贺咄设可汗，且向其陈说利害，止其出兵相助薛举。
莫贺咄设可汗为其说动，又看在金银重宝面上，便应其绝不出兵。
宇文歆趁热打铁，又劝说莫贺咄设可汗，宜遣五原通守张长逊入朝，更以五原之地归还中国，莫贺咄设一并从之。
张长逊当初因避中原大乱，举郡归附突厥，莫贺咄设可汗命其为割利特勒。此时既奉可汗之命，得以还归中国，自是欣然听众。
由是便遣使随同宇文歆还归长安，举武都、宕渠、五原等郡降唐。
唐王李渊大喜，即以张长逊为五原太守。事至于此，薛举联合突厥攻唐之计遂败。
复说此时洛阳城内，越王杨侗号令不出东都四门，吏民再无固守之志。朝议郎段世弘等本来谋应西师入城，将东都就此献于李氏父子，及闻长安兵马已还，便遣人复招魏公李密，约以己亥夜开城纳之。未料信使尚未出城，便被巡哨发觉，搜出密书，呈献越王。
杨侗大怒，乃命王世充出兵，讨诛段世弘等人。
李密本来已经发兵，闻说城中叛乱已定，乃引军复还洛口。因分兵据守巩洛各处要道，以防备宇文化及西去关中，与唐王李渊合兵。
宇文化及闻说西去通道断绝，知道魏县乃四战之地，不可久居，遂引兵复向东郡，来至东郡治所聊城。东郡通守王轨以城降之，宇文化及便以聊城为都。
便在此时，炀帝被弑凶信传至长安。
唐王闻而召集群臣，聚哭于朝廷，悲恸逾恒，群臣劝不能止。
李渊泣道：吾身为隋臣，北面事之，天子虽然失道，为臣子者既不能救，敢忘君主之哀乎！可恨宇文化及弑君自立，我必要杀之。但其现在聊城，中有东都洛阳为阻，奈何！
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