裴世清归国时，日本再遣小野妹子随归，并派高向玄理等八人来学佛法。彼人学成回国，对日本大化革新起到重大作用。
大业四年正月，隋炀帝为攻高丽，以通漕运，发河北民百余万开凿永济渠。
引沁水南通黄河，自今辉县东北至临清，顺卫河经今天津至涿郡，全长二千余里。男丁不足，妇女也被迫服役。
三月，炀帝出巡到五原郡，又出塞巡视长城。
赤土国（今马来半岛）遣使到隋，献物以示友好。炀帝募人前往海外，屯田主事常骏、虞部主事王君政等应募，前往赤土，赠赤土王锦物五千段。
赤土王利富多塞遣婆罗门鸠摩罗为使，以大船三十艘迎接，接待十分隆重，并赠隋朝金芙蓉冠、龙脑香等特产。又函书金封，遣王子那邪迦随常骏前往中国，朝拜隋炀帝。
裴矩闻说西突厥处罗可汗思念其母，奏请遣使招抚。二月己卯，炀帝派遣司朝谒者崔君肃为使，携诏书慰问招谕。处罗可汗态度傲慢，接受诏书时不肯起立。
崔君肃道：突厥一分为二，每年交兵，数十年不能统一者，东西双方势均力敌也。启民可汗率其部落百万之众，卑躬屈膝，称臣于大隋者，是因不能独胜，欲借大隋兵力，共同灭除可汗也。天子若允启民可汗请求，指日便可出兵。只因可汗之母向夫人惧西突厥灭国，每日叩宫泣求，匍匐谢罪，请求归附。天子怜悯，因此派我至此。今可汗既如此傲慢，则向夫人诓骗天子，定被诛于闹市，传首西域各国。因与东突厥联手，左提右挈以夹击可汗，国亡有日矣。可汗何惜再拜，而丧慈母之命；又何惜称臣，而使国家社稷成为废墟哉？
处罗可汗闻此，惊惶拜谢，接受诏书，并入贡良马。
隋炀帝自诩风流儒雅，最喜到处巡游，因此无日不治宫室。长安有西苑，洛阳有显仁宫，江都有江都宫，渭南有崇业宫，临淮有都梁宫，涿郡有临朔宫，太原有晋阳宫。又命扬州总管长史王弘，于扬子（今江苏仪征东南）造临江宫。
宫室虽多，日久厌倦，每次游幸，左挑又拣，不知该往何处去好。于是亲自察看全国山川形势图，特选风景幽美之地，命于汾州之北营建汾阳宫。
大业四年七月，裴矩唆使铁勒袭击吐谷浑，大破之。吐谷浑伏允可汗东逃，遣使向隋请降求救。隋朝发兵来迎，伏允却又畏隋兵强盛，不敢降隋，又率众向西远遁。
隋兵自后追击，杀死、降获吐谷浑人口极多。伏允可汗南奔雪山，于是吐谷浑故地皆空，隋在其地设置郡、县、镇、戍，并徙轻罪囚犯及其家属充实其地。
大业五年五月，炀帝又遣观王杨雄及宇文述等人为将，率兵四道围击。
伏允再败，仅率数十骑逃出，宇文述等降获吐谷浑男女十余万人口。杨广又遣将追击，虏获千余户口，伏允帅数千骑投奔党项，吐谷浑就此亡国。
高昌王麴伯雅闻说吐谷浑亡国，主动遣使到长安朝拜隋帝。次年又亲自来隋，娶隋华容公主为妻，直到大业八年才回高昌。回国之后，因羡慕中国上邦风范，立刻下令其民解辫削衽，改着汉服。炀帝闻知大喜，赐以华夏衣冠。
大业四年十月，隋炀帝以右翊卫将军薛世雄为玉门道行军大将，与突厥启民可汗连兵攻击伊吾。薛世雄兵至玉门，启民可汗违约不至，薛世雄孤军渡过沙碛，伊吾请降。
薛世雄筑新伊吾城，留兵戍守以归。由是隋朝威震天下，四夷宾服。
隋炀帝初立杨昭为嗣，称元德太子，因病早夭而薨，众臣奏请再立太子。
萧后所生次子齐王杨暕时为河南尹，依排位次序应当为嗣。炀帝遂命将元德太子吏兵二万余人悉属齐王，又为其妙选东宫僚属，以光禄少卿柳謇之为齐王长史，并诏戒道：若齐王德业修备，富贵自钟于卿门；若有不善，罪亦相及。
字幕：柳謇之，字公正，河东郡解县人，西魏柳虬之孙，北周顺州刺史柳蔡年之子。身高七尺五寸，仪容俊伟，风神爽亮，举止得体。
柳謇之既相东宫，宠遇日隆，百官趋谒，阗咽道路。柳謇之以是日益骄恣，昵近小人，并遣亲信乔令则、库狄仲、陈智伟等，在国内广求声色自娱。
乔令则等因此仗势放纵，访得人家但有美女，辄矫命载入府第，奸淫之后遣之。库狄仲、陈智伟前往陇西搜求名马，对各部胡人拷打烧烙，诈称齐王太子所命，无所不为。
乐平公主曾向天子奏报，陈说柳謇之女儿貌美，炀帝不答。公主便将柳氏女荐给太子，杨暕悦之，收纳为妃。
其后未久，隋炀帝忽问乐平公主：卿向云之柳氏女何在？
公主便知大事不妙，但已无可更改，只得照实奏道：已入齐王府矣。
炀帝闻言，大为不悦。
齐王杨暕随炀帝北巡狩猎，驻汾阳宫。东宫骑兵围猎，所获麋鹿甚众，齐王不敢私藏，皆都进献给父皇；而炀帝一无所获，两手空空，乃向随从将士发怒。
众将惧罪，遂说皆因东宫卫士设围阻挡，致令野兽不能到天子面前。炀帝信以为实，由此不喜齐王，并命侍臣搜罗太子罪过。
依照隋朝制度，县令无故不得出其县境，伊阙县令皇甫诩受到齐王宠信，当时便随太子出猎。御史韦德裕秉承炀帝旨意，便以此奏报弹劾皇甫诩，涉及齐王。
炀帝遂命甲士搜查齐王府第，结果搜出其与正妃之姐元氏私通所生之女。
有道是墙倒众人推，众臣见太子势危，遂将乔令则等人种种不法行为，以及齐王此前曾以左道妖术，咒诅太子杨昭之事，一时并揭发出来。
炀帝闻奏勃然大怒，命将乔令则、库狄仲、陈智伟等人斩首，齐王妃姐赐死，太子东宫僚属，都被流放边远地区。柳謇之身为东宫佐相，不能纠正齐王错误，因而除名，免官为民。
当时赵王杨杲年幼，不能立为太子。炀帝便对侍臣说道：我只有杨暕一子成人，若是不然，当处死并陈尸闹市，以昭明国家法度。
由是不再令杨暕参与时政，又令虎贲郎派人监视齐王府，察其过失上报。又尽撤齐王府侍卫，皆以是老弱替代，仅补齐人员而已。（本集完）
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