元嘉六年初，出连辅政等援军未到，沮渠蒙逊就已经攻陷西平城，活捉西平太守。
沮渠蒙逊以马鞭敲其额头，骂道：此番须是孤擒俘你，秦主复夷公之三族否？
太守怒道：士可杀而不可辱。殿下要杀便杀，何如此轻士耶！
北凉王闻此，非但不杀，反而改容相向，甚为敬重。
六年五月，沮渠蒙逊进讨西秦都城枹罕。乞伏暮末命相国乞伏元基留守都城，自己则退保定连城，以为犄角之势。
西秦南安太守翟承伯等人叛变，据守罕谷，响应北凉军。
乞伏暮末大败翟承伯叛军，进抵治城。西安太守莫者幼眷占据川城，亦叛西秦，乞伏暮末发兵讨伐，反被莫者幼眷击败，乞伏暮末只得退回定连。
沮渠蒙逊随后率北凉军大至，包围枹罕，复派世子沮渠兴国分兵进攻定连。
六月，乞伏暮末在治城反击秦军围攻，生擒沮渠兴国。
沮渠蒙逊闻报大惊，率军立即撤退，乞伏暮末追击北凉军直到谭郊。沮渠蒙逊不甘功败垂成，遂向吐谷浑可汗慕容慕求援，允诺事成之后共分西秦之地。
吐谷浑可汗贪其厚利，遂派胞弟慕容没利延率领兵骑五千，与沮渠蒙逊会师，合兵讨伐西秦。乞伏暮末遣辅国大将军段晖等拦击来敌，大败北凉军和吐谷浑汗国骑兵。
七月，沮渠蒙逊派遣使臣出使西秦，送谷三十万斛，请求赎回世子沮渠兴国，被乞伏暮末拒绝。沮渠蒙逊于是立沮渠兴国胞弟沮渠菩提为世子，乞伏暮末则将沮渠兴国留为己用，拜为散骑常侍，并把己妹平昌公主嫁之。
乞伏暮末弟名唤乞伏殊罗，通奸其父乞伏炽磐左夫人秃发氏，被乞伏暮未知悉，禁止二人往来。乞伏殊罗大惧，不思改过自新免罪，反与叔父乞伏什夤联手，欲谋杀乞伏暮末。
秃发氏自为内应，在宫内偷盗宫门锁钥，欲引叛军入宫，不料拿错钥匙，打门不开。
守门人发觉，急入宫告知秦王。乞伏暮末逮捕殊罗通及皇叔什夤，并其党羽全部杀死。行刑之前，乞伏暮末恨极，欲???鞭打乞伏什夤。
乞伏什夤叫道：我欠你一死，并不欠你鞭，奈何鞑我！
乞伏暮末发怒，即命刳开其腹，弃尸于黄河。乞伏什夤同母弟乞伏白养、乞伏去列为此颇有怨言，乞伏暮末又皆杀之。
元嘉七年十月，乞伏暮末见屡被北凉侵略，便派使臣王恺、乌讷阗出使北魏，请求派兵援助；北魏太武帝纳崔浩之计，许以大夏平凉和安定二郡，令其合击赫连定。
闪回结束，书接前文。
乞伏暮末得到魏主许可为援，于是焚城毁宝，统率部众来攻上邽。
大队人马走到高田谷，给事黄门侍郎郭恒等人阴谋劫持沮渠兴国反叛，不料密谋泄漏，被乞伏暮末诛杀。
夏主赫连定不知乞伏暮末何故来伐，于是发兵抵抗。乞伏暮末战不能胜，只好就地固守南安，西秦故土全被吐谷浑汗国占领。
西秦、北凉、大夏、北魏四国交战，反便宜吐谷浑得此大利，真是始料不及。
元嘉七年十一月，南安羌族部落一万余人背叛西秦，共推安南将军、督八郡诸军事、广宁太守焦遗为盟主，被焦遗拒绝。
羌族部众于是劫持焦遗族侄长城护军焦亮，共推其为盟主，聚众攻打南安城。
乞伏暮末素知羌人悍勇难当，遂遣使向氐王杨难当请求援兵。杨难当倒是极为仗义，二话不说，即派将军苻献率骑兵三千赶赴救援。
苻献引军而出，前与乞伏暮末合兵，反击各羌族部落军队进攻。
羌军因乃乌合之众，一战之下便即溃败，焦亮逃回广宁，投奔叔父焦遗。乞伏暮末进攻广宁，乃寄书进城，命焦遗诛杀焦亮以降，否则屠城。
焦遗见孤城难守，只得将焦亮斩首，出城投降，被乞伏暮末封为镇国将军。
不料广宁方平，略阳复叛，太守弘农人杨显献出郡城，投降大夏赫连定。此后秦、夏二国急伐互攻，不可开交，凉、魏二国反为看客。
元嘉八年正月，赫连定突袭西秦，大败西秦上将姚献。随派其叔父北平公赫连韦伐，率一万人攻打南安城。
当时乞伏暮末据守南安，城中发生饥馑，人与相食。
西秦军民皆乱，纷纷越城出降，至侍中出连辅政、右卫将军乞伏延祚、吏部尚书乞伏跋跋等朝廷重臣，亦皆逃出城去，投降大夏。
乞伏暮末至此穷途末路，四顾朝堂尽空，只得衔璧舆梓，出城投降。赫连韦伐由此占领南安，并将乞伏暮末连同沮渠兴国，一并押送到上邽，来见大夏国主赫连定请功。
西秦太子司直焦楷藏在宫中，趁秦主率众出城投降，遂单枪匹马自西门越城而出，逃奔广宁，归见其父焦遗，再拜泣求说道：大人一向承蒙朝廷重用，身居藩镇大员，统领一方。今国家颠覆，陛下被俘，大人焉能不率部众，首倡大义，消灭寇仇！
焦遗说道：主上已经陷入敌手，我非惜命忘义，但若派兵追击，只能加速主上死亡。不如另择王族中贤能之人，拥其继承王位，然后再出兵讨伐，或许还有复国希望。
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