宇文逸豆归闻说心爱宝马被慕容翰窃走，不由大怒，即派骁骑百余，在后追赶。
慕容翰父子一马三跨，逃之不快，终被骁骑追及。
众骑欲上前围攻，慕容翰大声喝道：某客居他国，今欲回乡，既已上马，绝无回头之理。我虽佯装痴呆，以往技艺并未失去。尔等休要逼我，自寻死路。
追骑哪肯信他，径直奔驰而来。
慕容翰引弓搭箭，对准追骑，叫道：某久居贵国，心存依恋之情，不欲射杀尔等，让人说我不义。尔等可于百步之外竖刀于地，看我神箭。某若一发便中，尔等便可返回复命，休要枉自送死；若射不中时，某父子束手就缚可也。
追骑不信，果解佩刀插之于地，看其是否果然能中。
慕容翰见有百二十余步，觑得真切，当下弓开如满月，箭去似流星。好神射！只一松手，射出一箭，正中刀环，其刀仆地。
追骑无不大惊，以为神助，遂四散逃走，不敢来追。
慕容翰带二子逃归棘城，来见燕王，哭拜于地。慕容皝大为喜悦，礼遇优厚。
咸康八年十月，慕容皝迁都龙城。因与高句丽相邻，由此视为心腹之患。
慕容翰奏道：臣观陛下似有隐忧。是忧宇文部与后赵之前后威压乎？
慕容皝：宇文与后赵虽强，乃是远虑；高句丽近在咫尺，却是近忧。
慕容翰：宇文部强盛日久，屡为国家忧患；但宇文逸豆归篡权夺国，群情不附。兼其见识平庸昏昧，所用将帅无能，国无防卫，军无组织。其虽依附强羯，但声威实力远不可及，无助于救援，今若攻之，定获胜算。但高句丽近在咫尺，常怀窥探之心，故必乘虚而入，袭我不备。臣观高句丽力弱，可一战而胜；宇文部乃自守之贼，定不会趋远以救敌国，与我争利。陛下攻取高句丽后，回兵再取宇文部，则易如反掌。彼二国平，我便可尽得东海之利，国富兵强，再无后顾之忧，图谋中原必矣。
慕容皝闻言大喜，遂纳慕容翰之计，决意出兵，准备进攻高句丽。
当时通住高句丽道路有二，北道地形平阔，南道地势险狭，诸将皆欲行军北道。
慕容翰奏于燕王：诸将之情，亦高句丽之意也。其据常情忖度，必谓我军会走北道，防备亦必重北而轻南。大王应率精兵由南道攻击，出其不意，则高句丽都城丸都唾手可得。另遣偏师由北道进发，即使遭挫，但其腹心已溃，四肢便无能为力矣。
慕容皝深以为然，复听从之。遂亲领四万精锐从南道进发，命慕容翰与其子慕容霸为先锋；另遣长史王寓领兵一万五千由北道进发，两路征讨高句丽。
高句丽国王高钊闻燕王来伐，立即调兵遣将，安排迎敌。
果然不出慕容翰所料，遣弟高武率精兵五万在北道迎战，自领羸弱士兵防备南道。
慕容翰等人率先到达，与高钊交战；慕容皝复引大军，陆续赶来。左常侍鲜于亮独引数名骑兵，先行冲击高句丽战阵，所到之处无不披靡，高句丽军阵势大乱。
前燕军乘势攻击，高钊由此大败，溃不成军。燕将左长史韩寿奋勇上前，斩杀高句丽将领阿佛和度加。各路诸将乘胜追袭，乘势攻入丸都。（本集完）
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