刘封、孟达攻取上庸，太守申耽率众投降，汉中王封刘封为副将军，和孟达一起驻守上庸。
两人得知关公兵败，正商议对策，廖化到了。
刘封去问情况，廖化说，关公兵败，现在被困在麦城，情势危急。蜀中的援兵，一时半会到不了。希望你们尽快救援。晚了关公就完了。
刘封说，您休息一下，我去商议一下。
刘封对孟达说，我叔父被困，这可怎么办呢？
孟达说，东吴兵精将勇；而且荆州九郡全部丢失，仅剩麦城一个弹丸之地；我听说曹操的四十万大军驻扎在摩陂。我们这点兵力，怎么才能对抗两家强兵呢？千万要考虑好啊。
刘封说，我能不知道吗？但是关公是我叔父，我怎么能坐视不理呢？
孟达笑着说，你口口声声叫他叔叔，他把你当成侄子了吗？我听说汉中王当初认你为义子的时候关公就不是很同意。汉中王登基之后，立嗣的时候问关羽，关羽说你只是个义子，不要考虑，还劝汉中王把你放在上庸山城这个偏远之地，以绝后患。这事大家都知道，你难道不知道吗？你还想着叔侄的情谊去救他，值得吗？
刘封也是个没脑子的人，找到廖化说，这个山城也是刚刚拿下，现在民心都还没有归附，不能轻易出兵，坚守才是上策。
廖化没想到是这么个结果，大吃一惊，磕着头说，你要是这样的话，关公就完了！
孟达说，我们就算去了，也是杯水车薪。我看您还是赶紧回去等蜀兵吧。
廖化一再恳求，刘封、孟达就是不从，廖化知道没请办不成了，只好去成都求救。
其实孟达不救可以说得过去，刘封不救从情理上说不过去，而且他就没有想过刘备会不会放过自己呢？到底是什么原因让刘封不去救关羽呢？
一个是刘封兵马有限，去了只是送死。
二个是路途遥远，上庸和麦城距离500公里，没有半个月以上的时间到不了麦城。等自己赶到时，已经错过了最佳救援时机，自己也会陷入不利境地。
三个是刘封存在私心，这也是主要原因。关羽从一开始就不喜欢刘备的这个养子，对于关羽而言，他的忠心只针对刘备，如若刘备没有儿子，后面很有可能是刘封接管蜀汉，届时关羽会是最大的阻力。在这样的情况下，他自然然对营救产生懈怠心理。当然他只是希望关羽战败，并没有想到关羽会这么死去。
关公在麦城左盼盼右望望，救兵就是不到，身边只有五六百人，还大多带伤，城中缺吃少喝，苦不堪言。
这时，诸葛瑾前来求见关公。
诸葛瑾说，我是奉吴侯的命令来劝将军的，人家都说，识时务者为俊杰，现在将军管辖的汉上九郡已经全部丢失，只有这么一个孤城，内无粮草，外无救兵，危在旦夕。我诚心地劝您赶紧归顺吴侯吧，这样可以保全家眷。还请君侯好好考虑一下。
关公正襟危坐，回答说，我只是解良的一个武夫，和我主公手足相待，我不可能背义投敌。城要是破了，死就死了。玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毁其节。你不要多说了，赶紧回去，告诉孙权我要和他决一死战。
诸葛瑾说，吴侯想和您结成秦、晋之好，共同打败曹操，一起辅佐汉室，您为什么执迷不悟呢？
还没说完，关平拔出宝剑要斩诸葛瑾。
关公阻止说，他弟弟孔明辅佐你伯父，你要杀了他的话，我担心会伤了他们兄弟感情。
诸葛瑾知道事情办不成，只好上马出城，回去照实报告给吴侯。
孙权说，真是个忠臣啊！我们应该怎么办？
吕范说，我给他算一卦吧。
孙权点头同意。
吕范卜了一卦，卦名是“地水师卦”，意思是敌人会逃走。
孙权问吕蒙说，敌人逃走，我们有没有好办法捉住他？
吕蒙笑着说，这个卦象正好和我的计策不谋而合。关公这是插翅难飞。
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