姜维正走的时候，遇到司马师引兵拦截。原来姜维在取得雍州的时候，郭淮飞马报告了朝廷，魏主与司马懿商议决定，司马懿便派遣了长子司马师带着五万兵马前来雍州助战；司马师听说郭淮已经退兵，蜀军势单力薄，就在半途上攻击他们。直到阳平关，被姜维使用了武侯传下来的连弩法，两边潜伏了连弩一百余张，一张弩能发射十支箭，箭头都是毒箭，两边的弩箭齐发，前军的人和马被射杀的数目不可计数。司马师在混乱的军队中逃回了洛阳。
后来，在麴山城内，蜀汉将领句安看到援军没有到达，便打开城门投降了魏国。姜维折损了数万兵马，带着溃败的军队回到了汉中屯垦。司马师回到了洛阳。到了嘉平三年的秋天八月，司马懿染上了病，渐渐变得越来越沉重，便召唤了两个儿子到床前交代：“我为魏国事业劳苦多年，官至太傅，作为一个臣子的位子已经极高了。人们都怀疑我有异心，我曾经心生恐惧。等我死了以后，你们两个好好处理国家事务。一定要小心！一定要小心！”讲完便去世了。长子司马师、次子司马昭向魏国主曹芳申奏。曹芳非常慷慨地举行了祭奠仪式，赠予了谥号和优厚的赠礼；封司马师为大将军，总领尚书机密大事，司马昭为骠骑上将军。
现在说到吴国主孙权，他先有太子孙登，是徐夫人所生，于吴国赤乌四年去世了，遂立次子孙和为太子，是琅琊王夫人所生。孙和因为和全公主不睦，被公主所陷害，孙权便废了他，孙和因悲愤而死，又立了第三个儿子孙亮为太子，是潘夫人所生。这时陆逊、诸葛瑾都已经去世了，所有大小事务都归诸葛恪负责。太元元年秋天八月初一日，突然起了大风，江海狂涛，平地深水八尺。孙权的陵墓里种的松树和柏树全都被连根拔起，直接飞到了建业城南门外，倒在了路上。因此孙权受惊而生病。到了次年四月内，病情变得越来越沉重，便召唤了太傅诸葛恪和大司马吕岱到床前，嘱咐他们以后的事情。说完就去世了。他在位二十四年，享年七十一岁，是蜀汉延熙十五年。后人有诗说：“紫髯碧眼号英雄，能使臣僚肯尽忠。二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东。”
孙权死后，诸葛恪立孙亮为皇帝，大赦天下，改元建兴元年，谥孙权为大皇帝，葬在蒋陵。早就有间谍探知了这个消息，然后将消息报告给了洛阳。司马师听说孙权已死，于是决定兴兵伐吴。尚书傅嘏说：“吴国有长江天险，先帝多次进攻，都没有成功；不如各守边疆，这是上策。”司马师说：“天道三十年一次变化，怎么可能一直保持不变呢？我打算进攻吴国。”司马昭说：“现在孙权刚刚去世，孙亮年幼无能，正好可以趁机进攻。”于是他命令征南大将军王昶带领十万兵力攻打南郡，征东将军胡遵带领十万兵力攻打东兴，镇南都督毋丘俭带领十万兵力攻打武昌，三路同时向前进发。他还派自己的弟弟司马昭担任大都督，总领三路军队。
那是在农历十二月，司马昭率领军队到东吴边界驻扎下来。他召集王昶、胡遵、毋丘俭等人到帐中商议：“东吴最关键的地方就在东兴郡。他们现在筑起了大堤，左右又筑了两座城墙，是为了防备从巢湖方向的攻击。各位要非常小心。”于是，他命令王昶、毋丘俭各带一万士兵，分别列在左右：“现在不要急着出发；等我们夺下东兴郡，再一起出兵。”王昶、毋丘俭二人接到命令后出发了。司马昭又命令胡遵为先锋，统领三路军队前去：“先搭建浮桥，攻占东兴大堤；如果夺取了左右两座城墙，那就是大功一件。”胡遵率领军队前去搭建浮桥。
说起吴国太傅诸葛恪，听说魏国军队分三路而来，聚集群众商量对策。平北将军丁奉说：“东兴是东吴的紧要地方，如果失守，南郡、武昌都会有危险。”诸葛恪说：“这个建议正合我的意思。你可以带领三千名水兵从江中前往，我会随后命令吕据、唐咨、留赞各自带领一万名步兵，分成三路前来接应。一旦听到连珠炮声，我们就一起进攻。我会亲自率领大军随后到达。”丁奉得到命令，便带领三千名水兵，分成三十只船，前往东兴地区。
胡遵率军渡过浮桥，驻扎在堤上，派遣桓嘉和韩综攻打两座城池。左城中是吴将全端担任守将，右城中是吴将留略担任守将。这两座城池高耸坚固，急切进攻无法攻破。全端和留略二人见到魏军势大，不敢出战，只能死守城池。胡遵在徐塘下寨。当时天气非常寒冷，大雪纷纷扬扬。胡遵与其他将领设席高谈阔论。突然有人报告称，水上有三十艘战船驶来。胡遵出寨查看，看到船只即将靠岸，每艘船上约有一百人。于是他回到帐中，对诸将说：“不过三千人罢了，又算得了什么！”然后只是让部将去侦查，自己和众将继续畅饮。
\"丁奉将船一字儿抛在水上，然后对部将说：“大丈夫要立功名，取得富贵，就在今天！”于是他命令众军脱去衣甲，卸下头盔，不用长枪大戟，只带短刀。魏兵看到这情形，大笑起来，不做任何准备。突然间，一阵密集的炮声响起，丁奉挥舞着刀，冲到了最前面，跃上了岸边。其他士兵也都拔出了短刀，跟着他一起上岸。他们砍开魏国的寨子，魏军措手不及。韩综急忙拔出帐前大戟来迎敌，结果被丁奉抢住枪杆，手起刀落，将韩综砍倒在地。桓嘉从左侧突然出现，他急忙扯出枪，想要刺向丁奉，但被丁奉夺住了枪杆。桓嘉放弃了手中的枪，转身逃跑。但丁奉追赶，并一刀斩向他，砍在了他的左肩上，桓嘉转过头去看了一眼，然后就倒下了。丁奉赶上去，用手中的枪刺向桓嘉。三千名吴军在魏国寨子里左冲右突，四处攻击。胡遵急快上马夺路而逃。魏军纷纷跑向浮桥，但浮桥已经断裂，大部分士兵都掉进了水里，不幸身亡。被杀倒在雪地上的魏兵，不知道有多少。车仗、马匹、军器，全都被吴兵所获得。司马昭、王昶、毋丘俭听说东兴的军队已经失败，也勒兵而退。
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