接着说起孔明自从邓芝去后，向后主进言说：“邓芝此去，他的任务一定能够完成。吴国有很多贤才，必定会有人来回应礼物。陛下应该对他们礼貌周全，让他们回去告诉吴国，以达成联盟。如果吴国和蜀国通和的话，魏国必定不会轻易对蜀国发动进攻。吴国和魏国都不会出现战争，那么臣就可以征南，平定蛮族，然后再想办法对抗魏国。如果魏国被削弱了，那么东吴也不能够长久地存在下去，所以可以再次统一天下。” 后主听从了他的话。
忽然有人报告东吴派遣张温和邓芝前往西川答谢厚礼。刘禅召集文武官员到前殿，让邓芝和张温进去。张温自认为占了上风，便气势汹汹地上了前殿，向刘禅行礼。刘禅赐给张温锦垫子，坐在殿的左边，设宴招待他。刘禅只是恭敬地行礼。宴会结束后，百官送张温回馆舍。第二天，诸葛亮设宴款待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世时，与吴国关系不好，现在已经去世了。现在的主上非常崇拜吴国王，并想摆脱旧恩怨，永结盟好，共同打败魏国。希望你能多说好话，回去把这个消息告诉吴王。”张温答应了。在喝了一半酒的时候，张温很高兴地笑了，有点傲慢自大的样子。
第二天，后主将金银赐给张温，并设宴于城南邮亭之上，命众官相送。孔明热情地劝酒。正在喝酒之间，忽然一位醉汉走了进来，大大的行了一礼，然后坐到了席上。张温很奇怪，就问孔明：“这是谁啊？”孔明回答说：“姓秦，名宓，字子敕，现在是益州的学士。”张温笑着说：“名叫学士，不知道他有没有学过什么啊？”秦宓严肃地说：“蜀中的三尺小童都在读书，何况于我呢？”张温问道：“那你学了些什么呢？”秦宓回答道：“从天文到地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不阅。”张温笑着问道：“既然你说了这么大的话，请你回答一个问题：天有头吗？”秦宓回答道：“当然有头。”张温问道：“头在哪里？”秦宓回答道：“在西方。《诗经》中有这么一句：‘乃眷西顾。’从这个可以推断出，头在西方。”张温又问道：“天有耳朵吗？”秦宓回答道：“天高在上，听取下方的声音。《诗经》中有这么一句：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没有耳朵怎么能听呢？”张温又问道：“天有脚吗？”秦宓回答道：“当然有脚。《诗经》中有这么一句：‘天步艰难。’没有脚怎么能行走呢？”张温又问道：“天有姓吗？”秦宓回答道：“怎么可能没有姓呢！”张温问道：“那姓什么？”秦宓回答道：“姓刘。”张温问道：“怎么知道的？”秦宓回答道：“天子姓刘，所以知道的。”张温又问道：“太阳是从东边升起的吗？”秦宓回答道：“虽然从东方升起，但是最终会落在西方。”此时，秦宓的语言清晰明了，回答如流，让全场都感到惊奇。张温无话可说，秦宓便问道：“先生是东吴的名士，既然对天文有所了解，一定能深刻理解天之道。古时混沌的时候，阴阳分开；轻清的上升成为了天，重浊的下凝成为了地；后来共工氏战败，顶着不周山，天柱折断，地维缺口，天向西北倾斜，地陷入东南。天既然是轻清上升成为了天，那为什么又会向西北倾斜呢？还有，轻清之外还有什么呢？请先生教我。”张温听了后，感到无话可说，于是起身道谢：“没想到蜀中有这么多才俊啊！刚才的讲论，让我茅塞顿开。”孔明担心张温难为情，就用好话安慰他：“在席间的问难，都只是戏谈而已。您深知如何安邦定国，怎么会在这些口舌之戏上浪费时间呢！”张温拜谢后。孔明又命邓芝前去吴国致礼，并与张温一起出发。张温和邓芝告辞孔明，前往东吴去了。
吴王发现张温入蜀之后一直没有回来，于是召集文臣武将商讨此事。这时，一位近臣突然禀报：“蜀国派邓芝和张温一同来到我们国家回礼。”吴王便召集他们进入宫殿。张温在殿前拜倒，称赞后主和孔明的德行，希望永远结盟，在此特派邓尚书回来回礼。孙权王非常高兴，于是设宴款待他们。孙权问邓芝：“如果吴国和蜀国齐心协力消灭魏国，那么天下就会和平了，两位主公分治天下，这不是很好吗？”邓芝回答说：“‘天无二日，民无二王’。消灭魏国之后，还不知道天意会赐予谁。但是，君王应该修身养德，臣子应该尽忠职守，这样才能使战争结束。”孙权大笑道：“你能如此的真诚，真是太好了！”然后厚礼邓芝，让他回到蜀国。自此，吴国和蜀国建立了友好关系。
当时，魏国的细作人得知了吴国和蜀国的联合，迅速将消息报告到中原。魏国主曹丕听到后非常愤怒，说：“吴国和蜀国联合，肯定是要图谋中原的。不如我们先出兵。”于是他召集了文武百官商议起兵伐吴。这个时候，大司马曹仁和太尉贾诩已经去世了。侍中辛毗上奏说：“中原地区土地广阔，人口稀少，如果要打仗，还看不到好处。现在的计划是先让士兵在农田里屯住十年，有足够的食物和兵力，然后再使用他们，这样才能打败吴国和蜀国。”曹丕生气地说：“这是一个迂腐之论！现在吴国和蜀国联合，早晚会侵犯我们的疆域，哪有时间等待十年！”于是他立即下令出兵伐吴。司马懿上奏说：“吴国有长江这个天然屏障，没有船只就无法渡过去。陛下必须亲自率领大军，选出大小战船，从蔡、颖两江进入淮河，占领寿春，到达广陵，渡过江口，直接进攻南徐：这是最好的策略。”曹丕采纳了他的建议。于是日夜忙碌着，造了十艘巨龙舟，每只长二十多丈，可以容纳两千多人，同时也收拾了三千多艘战船。魏黄初五年的秋天，魏国的大小将领汇聚在一起，命令曹真为前军，张辽、张合、文聘、徐晃等为大将先行，许褚、吕虔为中军卫护，曹休为后卫，刘晔、蒋济为参谋官。前后陆地水军马兵共三十多万人，于这一天起兵。司马懿被封为尚书仆射，留在许昌，所有国家政治大事都要听从他的决策。
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