建兴元年的秋天八月份，忽然有边境的报告说：“魏国调集五路大军，打算来攻取西川；第一路是由曹真担任总指挥，率领十万大军，攻打阳平关；第二路是由反将孟达率领上庸兵十万，入侵汉中；第三路是由东吴的孙权率领精兵十万，攻取峡口进入川地；第四路是由蛮王孟获率领蛮兵十万，侵犯益州四郡；第五路是由番王轲比能率领羌兵十万，攻打西平关。这五路军队，非常厉害。”已经先前向丞相报告，但丞相不知道发生什么事情，数日不出来接受公务。后主听完大惊，立即派近侍赍旨，召唤孔明入朝。使命走了半天，回来报告：“丞相府下的人说，丞相生病了，不出来。”后主转慌；第二天，又命黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼，去丞相卧榻前，告诉这个重大的事情。董允、杜琼二人到了丞相府前，都不被允许进入。杜琼说：“先帝托孤于丞相，现在主上初登宝位，被曹丕五路兵犯境，军情至急，丞相为什么推说生病不出来？”许久之后，门吏传达丞相的命令，说：“身体稍微好了一点，明天早上会到都堂议事。”董允、杜琼二人叹息而回。第二天，许多官员又来到丞相府前等待，从早到晚，但仍然没有出来。许多官员非常惶恐，只得散去。杜琼奏报后主说：“请陛下圣驾亲往丞相府询问计策。”后主便带着许多官员进宫，向皇太后请示。太后大为吃惊，说：“丞相怎么会这样？这是对先帝的托付不敬！我要亲自前往。”董允奏道：“娘娘不要轻易前往。我料丞相必定有高明的见解。且让主上先前往。如果丞相有怠慢，娘娘可以在太庙中召唤丞相，这样也不会太晚。”太后依从了他的建议。
第二天，后主亲自前往相府拜访孔明。门吏见到车驾到来，便迅速迎接，询问丞相的位置。门吏回答：“不知道丞相在哪里，只知道丞相有钧旨，让百官不要随意进入。”于是，后主下车走路，单独进入第三重门，看到孔明独自倚着竹杖，在小池塘边观鱼。后主在后面注视了很久，然后缓慢地说：“丞相身体是否安好？”孔明回头一看，见到是后主，慌乱地扔掉竹杖，拜伏在地，说：“臣该万死！”后主扶起孔明，问道：“现在曹丕分兵五路，犯境甚急，为什么相父不肯出府视事？”孔明大笑起来，扶后主进入内室坐定，向他请安并报告：“五路兵马到达的消息，我怎么会不知道呢？我不是在看鱼，而是在思考问题。”后主问道：“那么该怎么办呢？”孔明答道：“羌王轲比能、蛮王孟获、魏将孟达、曹真，这四路兵马，我已经成功地退走了。只有孙权这一路兵马，我已经有了撤退的计划，但还需要一个有能力的使者来实施。因为还没有找到这个人，所以我正在考虑之中。陛下不必担心。”
后主听完孔明的话，既惊又喜，说：“相父果然有鬼神不测之机啊！请问如何撤军呢？”孔明说：“先帝把陛下托付给了臣，臣怎么可能在日夜间懈怠呢？成都的众官并不知道兵法的奥妙，重要的是能够出其不意，怎么能够泄露给他们呢？老臣早就知道西番国王轲比能，会引兵攻打西平关；臣料到马超是积祖西川的人，平时得到了羌族人的支持，羌族人认为马超是神威天将军，臣已经先派了一人，连夜传檄文，让马超紧守西平关，并且埋伏四路奇兵，每天交替出击，用兵来拦截他们：这一路不用担心了。又有南蛮的孟获，会攻打四个郡县，臣也已经派了魏延领军左右出入，为了制造疑惑：南蛮兵只凭借勇气，他们心中怀疑，如果看到有疑惑的部队，他们就不敢进攻：这一路也不用担心。又知道孟达会带领兵马出汉中；孟达曾经和李严结下了生死之交；臣回成都的时候，让李严留在永安宫守卫；臣已经写了一封信，李严要亲笔书写，让人送给孟达；孟达肯定会推说生病不出，拖延时间：这一路也不用担心。又知道曹真会带领军队攻打阳平关；这个地方险峻，可以守住，臣已经让赵云率领一支军队守把关隘，不出战；曹真如果看到我方没有出战，不久就会自己撤退。这四路军队都不用担心。臣担心自己不能全然保证成都的安全，因此暗中调遣关兴、张苞两位将军，各率三万兵马，驻扎在关键地点，为各路救援。这些调遣之事都没有经过成都的批准，所以没有人知道。只有东吴这一路军队，可能不会动弹：如果看到四路军胜利，川中危急，他们一定会前来攻击；如果四路军不济，他们又怎么会动呢？我估计孙权想到曹丕三路侵吴的仇恨，一定不会听从他的话。虽然如此，需要一位善于辩论的人，直接前往东吴，以利害说服他们，那么他们就会先退缩；这四路军队，又何足忧虑？但是，如果找不到能说服吴国的人，我就会犹豫不决。何必让陛下亲自前来呢？”后主说：“太后也想来见相父。现在听到相父的话，感觉像是从梦中醒来。又何必担心呢！”
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