释迦牟尼证道为佛，途中遇阿修罗一族所劫。大自在波旬阻道释迦牟尼，天魔显现，是为波旬魔主。释迦牟尼后入西方教度化，是为如来佛。至此小乘佛教成立，号中央娑婆净土。接引、准提乃尊西方洪荒之地须弥山为创教根基，立九品青莲台，使小乘佛教与大乘佛教统称西方教。六道轮回之处，又立冥界，后土所化，道佛共管，道教设酆都大帝，佛门设地藏王菩萨及阎罗，而冥河老祖则日生不满，纠集阿修罗一族，大小魔教，使冥界形成四足鼎立之势。
老子虽为人教教主，教中大事却皆决于伏羲、神农、轩辕为人教火云宫三圣，自己回归散仙，或同元始天尊共掌阐教。佛道相争无数个年头。
【秦灭六国，赤龙兴汉】
三教兴盛之时，亦出现分支门派。除元始天尊座下十二金仙之首的广成子开创崆峒教，又有他侍教大弟子南极仙翁，乃化身下凡，创立中原教，收人众多，着名者如云蒙山王禅老祖、峨眉山长眉老祖等等。而通天教主四大弟子仅存的无当圣母，则于东海创建东南教，尊东海圣人海潮为至尊。海潮圣人曾听鸿钧讲道，不慕荣利，隐居于东海拗离国云光洞。
周家仅仅八百年岁月，流转之后，该由天道重新选人为中原之主。而国师人贤姜子牙空有气运缠身，却不得成仙了道，郁郁而终，后转世为孙武子，为中原教门人，日夜修行，排演阵法，成就大罗，助吴王席卷大荒，却又因三昧不除而触犯天条，身入轮回。二转世为伍子胥，又修无边建树，却因深陷富贵而亡。后子牙凭一身修为、功德、气运，三转世为孙伯灵，拜前世师兄王禅老祖门下，看破红尘，无欲无求，只心念故国齐国，终证四世之道。
此时，大巫嬴政一心反天道宗旨，兴巫灭道，抗杀天兵。无当圣母也一心振兴截门，而因通天教主被鸿钧带回紫霄，故被迫求助于东海海潮圣人。海潮全力帮助东海教辅佐西秦，收九天应元雷神普化天尊闻仲转世王翦为徒，横扫六国，屠戮生灵，甚至灭杀南极仙翁之中原教。中原教一直以玄门正统自居，自然不能忍受此等凌辱，二教摆开混元阵、五雷阵、聚仙阵、万仙阵等，战震天下。期间子牙转世孙膑大放异彩。
嬴政取上古因果法器，稳固气运，一意违逆天道统一中原，建立秦朝，是为祖龙。然而皇天震怒，必有报应。始皇帝暴虐无道，建长城，步驰道，苍天百姓无不悲叹叫苦。天道为挽苍生，使赤龙祖凤双双化身下凡，是为高祖刘邦、太后吕雉。之后高祖斩白蛇起义，中原群雄响应。
此时，人间界已有分支教派中原、东海、崆峒、河西、大荒、黄龙、游魂、法天等诸门诸派，都相互争斗，维持天道，强调各自为玄门正统。于诸门之上，是六大正统仙教:阐教、截教、人教、佛教、魔教以及企图重聚的妖教。
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