至东汉末年，宦官专权。灵帝熹平六年，袁绍入宫诛杀宦官，段珪携帝出逃，玉玺失踪。
至献帝时，董卓作乱。孙坚率军攻入洛阳。某日辰时，兵士见城南甄宫中一井中有五彩云气，遂使人入井，见投井自尽之宫女颈上系一小匣，匣内所藏正是传国玉玺。
孙坚如获至宝，将其秘藏于妻吴氏处。后袁术拘吴氏，夺玺。袁术死，荆州刺史徐璆携玺至许昌，时曹操挟献帝而令诸侯，至此，传国玺得重归汉室。
汉献帝延康元年（公元220年），献帝被迫“禅让”，曹丕建魏，改元黄初。乃使人于传国玺肩部刻隶字“大魏受汉传国玺”，以证其非“篡汉”也，实乃欲盖弥彰。
魏元帝曹奂咸熙二年（公元265）年，司马炎依样而行，称晋武帝，改元泰始，传国玺归晋。
晋永嘉五年（公元311年），前赵刘聪俘晋怀帝司马炽，玺归前赵。十九年后，后赵石勒灭前赵，得玺。更别出心裁，于右侧加刻“天命石氏”。
又二十年，再传冉魏，后冉魏求乞东晋军救援，传国玺为晋将领骗走，并以三百精骑连夜送至首都建康（今南京），由此，传国玺乃重归晋朝司马氏囊中。
南朝时，传国玺历经宋、齐、梁、陈四代更迭。隋一统华夏，将传国玺收入隋宫。
故而，南齐代宋，国书钤印却同。
仍是始皇帝命李斯篆书“受命于天，既寿永昌”八字。历朝君臣加字，却也只有它南朝一家，玺印诸国：
一印见“三皇”，遥想五帝。魏天子每次撞见，都依稀出了神。
传国玉玺，简称“传国玺”，是皇帝的印玺。其方圆四寸，上纽交五龙，正面刻有“受命于天，既寿永昌”八篆字，以作为“皇权天授、正统合法”之信物。
据《册府元龟》记载秦始皇统一天下称皇帝后，丞相李斯取蓝田之玉令玉工制成传国玉玺。又据传“秦王政十九年(公元前228年)，秦破赵，得和氏璧。
后统一天下，嬴政称始皇帝，命李斯取蓝田玉用小篆雕刻传国玉玺，正面刻有“受命于天既寿永昌”八个虫鸟篆字，由玉工孙寿刻于其上。这一玉玺，是中国历代正统皇帝的信物。
“受命于天既寿永昌”的含义是：我（皇帝）受上天的任命，（所以）必然国运长寿、永久、昌盛。
此刻，齐使在侧，国书如帖，翻开，内里再钤新印。
却是齐。工整楷书，笔画至简。
魏天子遂又看了一眼。却于廷议时，让各位大臣传阅。
“南朝来的国书，和以往不同。”
轮到太师冯熙时，身边的礼部尚书问了句：“天子是不是也想换个玺，还是国书样式？”
出了朝堂才说，“南朝来的使臣，从来如此，又不能照着他们翻篇。这些年捣鼓出了多少。”
是让人头疼。太师冯熙刚刚将宋使送走，去了一个烫手山芋，心情大好。
遂跟了礼部尚书去他府里喝酒，兴致起来，漏了底：“原来朝堂之上，可没有这么多尚书大臣，都是它南朝捣鼓出来的。今天一出，明天一出，就跟传国玉玺上加的字，如今叫铺里字画学了去。”
礼部尚书顺着冯太师的目光，也在看自己待客小厅里墙上挂的字画，原本不曾留意，接着说：“那我还是命人琢磨琢磨，他们改国书，两国交换俘虏可得我们说了算。”
也是去年年底刺史州官回京复命，提及边地武将有的已经开始与南朝的齐换俘。反响良好。
话说，由于荆州的巴人与氐人骚扰变乱，北魏任命镇西大将军李崇为荆州刺史。李崇是献文帝拓跋弘舅父的儿子。
门荫入仕。李崇准备上任的时候，孝文帝敕令调集陕州与秦州两地兵马去护送他，李崇推辞说：“边地的百姓有失和睦，本来是由怨恨当地刺史造成的。现在，我接受诏命去替代那里的刺史，当地百姓自然会安定下来。我只需要一纸诏书就足够了，不必麻烦陛下派兵保护，使当地百姓心怀恐惧。”北魏朝廷听从了他的主张。
于是，李崇轻装率领数十人骑马急奔到上洛，宣布诏书，安慰劝导，当地的民户与夷人都心悦诚服。
李崇命令边防据点将掳掠来的南齐百姓全部送还，因此南齐方面也将大约二百名俘虏送还北魏，两国边境军民和睦相处，不再发生战事。
过了很长时间，李崇被改任为兖州刺史。
以往，兖州境内经常出现抢劫的盗匪，李崇命令在每一个村庄都设置一座楼，楼内都悬挂着大鼓。
在强盗出现的地方，要猛烈敲打大鼓，最初听到鼓声的邻近村庄，以击敲一下为信号，听到一下鼓声的村庄就击鼓两下，听到鼓声两下的村庄就击鼓三下，不一会儿，鼓声传遍百里，各村庄都派人防守险要地带。
从此，只要强盗有所行动，没有不被捉获的。后来，各州都效法这一做法，就是由李崇首创的。
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