项羽正欲点兵，范增止之曰：“此时未可就行。不若今夜三更时候整率人马，分兵两路杀奔灞上，将刘季杀了以绝后患。”项羽曰：“好。”随即分付诸将点扎兵马不题。
却说项羽有个叔父叫做项伯，为楚左尹。他在秦朝时候因怒杀人，自知不免死罪逃往下邳，幸亏张良与他同居，方得避祸。此时正在项羽营中，听说项羽欲击沛公，他与沛公素无交情，自然并不在意。惟张良跟着沛公一同受祸，岂不可惜！当下乘夜出营单骑加鞭，直至沛公营前求见张良，密告项羽来攻之事，要张良与之同去。张良答道：“我为韩王送沛公入关，今日沛公遇此急难，我若私自逃去，乃是不义之人。必须告知其事再决行止。”说着抽身便去，项伯禁止不住，只好候着。
沛公听后愕然道：“我与项羽并无仇隙，如何就来攻我？”张良道：“何人劝公守函谷关？”沛公道：“有人教我守关，勿纳各国之兵，可据秦地称王，我乃依议照行，莫非我错了么？”张良便道：“公自料部下士卒能敌项羽否？”沛公道：“只怕未必。”张良接口道：“我军只有十万人，项羽军却有四十万，如何敌得！今天幸好项伯到此邀良同去，良怎敢负公？不得不报。”沛公听了大惊失色，连连顿足道：“为今之计如何是好？”张良道：“看来只好请项伯转告项羽，只说公未尝相拒，不过守关防盗，请勿误会。项伯乃是项羽叔叔，当可止住羽军。”
沛公一听“项伯”二字，急问道：“君何以识得项伯？”张良答道：“项伯尝杀人坐罪，由良救活，今张良遇难，故来告良。”沛公道：“比君少长如何？”良说项伯年长。沛公道：“君快与我呼入项伯，我愿以兄礼相事。如能代为转圜，决不负德！”
张良乃出招项伯，邀他同见沛公。项伯道：“这却未便。我来报君乃是私情，怎得径见沛公？”张良急说道：“君救沛公不啻救良，况天下未定，刘项二家如何自相残杀？他日两败俱伤与君也是不利，故邀君入商共议和平。”项伯尚要推辞，再经张良苦劝数语，方与张良入见沛公。沛公整衣出迎，延他上坐，一面令军役摆出酒肴款待项伯，自与张良殷勤把盏陪坐一旁。酒至数巡，沛公说道：“我入关后秋毫不敢私取，封府库，录吏民，专待项将军到来。只因盗贼擅自出入，所以遣吏守关不敢少忽，何尝是拒绝项将军耶？愿足下代为传述，只说我日夜望驾决无二心。”项伯道：“君既见委，如有进言自当代达。”张良见项伯语尚支吾，又问项伯有子几人，有女几人？项伯一一具答，张良乘间说道：“沛公亦有子女数人，好与您结为姻好。”沛公连忙承认下去。项伯托词不敢攀援，张良笑道：“刘项二家情同兄弟，前曾约与伐秦，今入咸阳大事已定，结为婚姻正是相当，何必多辞！”沛公闻言遽起，奉觞称寿递与项伯，项伯不好不饮，饮尽一觞后也酌酒相酬。张良待沛公饮讫，即从旁笑谈道：“杯酒为盟一言已定，他日二姓谐欢，张良也好叨陪喜席。”项伯、沛公欢洽异常，彼此又饮了数杯。项伯起身道：“夜已深了，即当告辞。”沛公复申说前言，项伯道：“我回去即当转告，但明日早起，公不可不来相见！”沛公许诺，亲送项伯出营。
却说三更时分，项羽升帐查点诸将佐，内中独少项伯。范增曰：“项将军如何不见？”丁公道：“老大王黄昏时候骑马出营，被我拦住，问大王何往，大王说打探军情走得甚紧。”增曰：“明公不必动兵，项将军定是走漏消息，他那里决有准备，若去反中其计矣。”项羽曰：“我叔父为人忠诚又是至亲，岂有向外之理？先生不必多疑。”范增曰：“项老将军虽不向外，但机事须要严密，若稍有泄漏便难举动。今晚不必动兵再作区处。”言未毕，人报项老大王到来。项羽问他哪里去了？项伯道：“我有一故友张良，前曾救我生命，现投刘季麾下，我恐夜半劫寨破灭刘季，良亦难保，因此往与一言邀他来降。”项羽素来性急，即张目问道：“张良来了么？”项伯道：“张良不是不想来降，只因沛公入关未尝有负将军，今将军反欲加攻，张良谓将军不讲情理，所以不敢轻投，窃恐将军此举未免有失人心。”项羽愤然道：“刘季乘关拒我怎得说是不负？”项伯道：“沛公若不先破关中，将军亦未能骤入，今人有大功反欲加击，岂非不义！况沛公守关全为防备盗贼，他财物不敢取，妇女不敢幸，府库宫室一律封锁，专待将军入关商同处置，就是降王子婴也未尝擅自发落。如此厚意还要遭击，岂不令人失望么？”项羽迟疑半晌方道：“据叔父意见，莫非不击为是？”项伯道：“明日沛公当来谢罪，公可从容相待，庶不失大义。”项羽曰：“就叔父所言，刘季似无大罪，如果动兵反使诸侯耻笑。”范增曰：“某之劝公杀刘季者，以刘季自入关来约法三章要买人心，其志要谋取天下；今若不早除之，恐生后患。老将军被张良说词瞒过，未可准信。幸明公思之！”项伯曰：“先生杀刘季自有妙策，何必夜半劫寨呢？”项羽曰：“叔父之言是也，先生当再定计。”范增曰：某有三计：第一，请刘邦赴鸿门会，未入席时，明公即责其入关之罪，如彼不能答，拔剑斩之，此为上计；如公不欲自行，可令帐下埋伏百余人，沛公入席后，某举所佩玉玦为号，即唤伏兵杀之，此为中计；如二计不成，着一人斟酒，劝沛公大醉，酒后必失礼，因而杀之，此为下计。若依此三计，杀沛公必矣！”项羽曰：“三计皆可。”于是等待第二天沛公赴会。?
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