转身到一旁养着两只独角兽的树林里，在将一种非洲特有的树蛇的蛇皮碎片放入不断冒着气泡的大锅中后，他又拿起了一些带有东方巫术色彩的材料，一边念诵神秘古老的祷词，一边对着指南针和星图将其摆放到正确的位置。
“先生，您那七只带有血亲关系繁殖鼠，经过测算有一只位置有些偏。”零号显示到。
摩斯转头再次摆放了一遍，看了看时间，将一块用自己的血液制作的癌细胞扔到锅中，然后将锅摆在了地上的图案中间，这时一阵风吹过，让锅底的火焰有些晃动，接着火焰变成了蓝色。
四周摆放的材料开始飞速的干瘪、腐化成尘土，看着最后一只双头蛙变成尘土，他熄灭了火焰，将刚刚制作出的白色晶体倒入了锅中。
在粉末落下的那一刻，里面燃烧起白色的火焰，当火焰熄灭，锅中只剩下一点透明的溶液，摩斯将里面的溶液倒入瓶子中，盖上瓶塞后埋到了地下。
半空中，虚拟的天空开始乌云密布，天花板上，几台大型的特斯拉线圈开始放电，淅淅沥沥的小雨伴随着闪电落下，他掏出魔杖指向了心口，开始照着卷轴念咒。
在念诵完最后一个音节后，将魔药又刨了出来，伴随着雷电将其饮下，接着他就感觉自己似乎是融化了一般，每一个细胞都像是有了自己的意识，但在概念之锚的影响下，他轻易就恢复了理智。
恢复理智的摩斯迫不及待地开始尝试变形，他的身体开始不断变换，先是变成了斯内普，接着是麦格教授，然后是各种动物，最后甚至变成了一只和福克斯一样的凤凰，但他身体的魔力性质却在概念之锚的稳固下没有丝毫变化，这也让他可以毫无顾忌地变成各种没有能力的神奇动物。
不过这些变化只细微到器官层次，魔药的效果远不止如此，他甚至能对自己的基因随意的修改——只要有相应的知识和控制力。然而这两样摩斯都差点有的多，但他并不担心，时间会弥补一切。
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